La recuperación del oro mientras el petróleo permanece inestable está creando un entorno macroeconómico muy inusual.

Normalmente, los inversores se apresuran hacia activos refugio durante la incertidumbre.
Pero esta vez, los mercados están reaccionando de manera diferente porque la inflación, las tasas de interés y la presión geopolítica están chocando todas a la vez.
Eso importa.
Mientras tanto, las 7 principales están comenzando a separarse en dos grupos: • empresas con verdadera fortaleza en ganancias y crecimiento sostenible en IA
• empresas que se mueven principalmente por impulso y entusiasmo del mercado
¿La parte interesante?
Esto ya no parece un mercado donde “todo sube junto”.
La liquidez se está volviendo más selectiva.
Personalmente, creo que la próxima fase de los mercados globales recompensará: • fundamentos sólidos
• crecimiento sostenible
• flujo de efectivo real
• resiliencia estructural
En cada ciclo, el mercado eventualmente deja de recompensar el hype y comienza a recompensar la fortaleza.
Y esa transición puede ya estar comenzando debajo de la superficie.
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