El mercado de acciones de Taiwán sube 1,200 puntos alcanzando un nuevo máximo! MediaTek y Delta Electronics alcanzan el límite de subida, TSMC sube 55 yuanes

El mercado de valores de Taiwán subió más de 1,200 puntos en la sesión matutina del 27 de mayo, llevando el índice a 44,750 puntos, estableciendo un nuevo récord histórico. MediaTek y Delta Electronics alcanzaron el límite de subida, mientras que TSMC saltó 55 yuanes en un solo día.
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¡El mercado de Taiwán volvió a dispararse! En la sesión matutina del día 27, subió más de 1,200 puntos, alcanzando un récord de 44,750 puntos. TSMC subió 55 yuanes hasta 2,325 yuanes (+2.2%), MediaTek y Delta Electronics alcanzaron el límite de subida. El grupo de memoria, incluyendo UMC, Winbond, Nanya y Macronix, también experimentó un auge simultáneo.

División de poder de cálculo de IA en las tres acciones clave: en qué nodo se posicionan

MediaTek detrás del límite de subida, representa un cambio de identidad. El 22 de mayo, Google Cloud Next 2026 reveló que MediaTek se involucró en el diseño de la octava generación de TPU de Google: Google se encarga del núcleo de cálculo y la adquisición de HBM, mientras que MediaTek diseña el I/O Die (la interfaz de comunicación del chip), compra toda la oblea y realiza la integración del empaquetado posterior.

El CEO Cai Lixing reveló en la conferencia que hay proyectos posteriores a partir de 2028. Goldman Sachs elevó su precio objetivo a 5,000 yuanes, y las perspectivas de ingresos por ASIC de IA para todo el año ya se han revisado al alza a 2 mil millones de dólares, duplicando la estimación original.

Delta Electronics tiene un enfoque aún más directo: el consumo de energía de los servidores de IA es de 5 a 10 veces mayor que el de los servidores tradicionales. Delta Electronics controla más del 50% del mercado de fuentes de alimentación para IA, y en 2025, los ingresos por enfriamiento líquido superarán los 1,6 mil millones de dólares.

El catalizador clave es la tecnología HVDC de 800V: Delta Electronics ya ha entregado muestras, las cuatro principales CSP en Norteamérica están en proceso de certificación, y se espera que las entregas comiencen en la segunda mitad del año. Los analistas extranjeros han elevado su precio objetivo hasta 1,288 yuanes.

TSMC es la infraestructura común para todos los clientes de IA. La capacidad de CoWoS es un cuello de botella para Nvidia, AMD, MediaTek y otros clientes de IA. Varias firmas de Wall Street han establecido un precio objetivo de hasta 3,000 yuanes, y los analistas estiman que el EPS de 2026 será de 98.86 yuanes, alcanzando hasta 243.45 yuanes en 2030.