Últimamente, el sector de los satélites de órbita baja realmente ha explotado, y muchas personas están preguntando qué acciones relacionadas con el concepto de satélites de órbita baja vale la pena seguir. He revisado cuidadosamente la cadena industrial y he descubierto que esta oportunidad no es poca.

Primero, hablemos del contexto general. Los satélites de órbita baja han entrado oficialmente en la fase comercial este año, y el mercado global pasará de 15 mil millones de dólares a 108 mil millones de dólares en 2035, con un crecimiento de más de 7 veces. La cadena de suministro en Taiwán ya está atrapada en los sistemas de suministro de gigantes internacionales como Starlink, OneWeb y Kuiper, y ahora comienza a entrar en la fase de cosecha.

Las ventajas de los satélites de órbita baja son evidentes, con una latencia de solo 20-50 milisegundos, casi la experiencia de 5G en tierra, mientras que los satélites de órbita alta antes tenían de 500 a 700 milisegundos, lo cual no se puede comparar. Por lo tanto, desde juegos, videollamadas hasta telemedicina, los escenarios de aplicación se han abierto de par en par.

¿Cómo se ve la cadena industrial? La parte superior son la fabricación de satélites y el suministro de componentes, en el medio están los equipos terrestres y el procesamiento de datos, y en la parte inferior los servicios de comunicación y aplicaciones. Las empresas taiwanesas están presentes en estos tres segmentos, pero creo que las que más vale la pena seguir son aquellas con barreras tecnológicas altas y una visibilidad clara de pedidos.

Aquí recomiendo tres acciones clave. Primero, EchoStar, que integra recursos de Hughes y DISH, y actualmente ofrece soluciones híbridas de satélites. El año pasado firmó un gran contrato de 17 mil millones de dólares con SpaceX, fortaleciendo su solidez financiera. Segundo, Taiwan Yang Technology, que tiene más de diez años de experiencia en equipos terrestres de satélites, desde transceptores en banda Ku hasta terminales de usuario completos, con una estrategia muy clara. Se espera que su volumen de ventas comience a aumentar este año, siendo su principal motor de crecimiento. Tercero, Tongxin Electric, que ya se ha integrado en la cadena de suministro de Starlink, proporcionando módulos de transceptores de alta frecuencia. Con el ritmo acelerado de lanzamientos de SpaceX, el volumen de pedidos aumenta año tras año.

Además de estas tres acciones, en la parte superior también están Shengda Technology con sus filtros, y Wacom con sus placas PCB; en la parte media, están Zhaohé con sus receptores y Qiqi con sus antenas, que son opciones con mayor contenido técnico dentro de las acciones relacionadas con satélites de órbita baja.

Mi opinión es que los satélites de órbita baja ya han pasado de la fase experimental a la comercialización real. Lo que sigue es ver quién puede posicionarse en las dos áreas clave de "infraestructura espacial" y "difusión de comunicación". Las empresas taiwanesas tienen ventajas en fabricación y desarrollo, ya que estas capacidades ya han sido validadas por gigantes internacionales. Se espera que esta oportunidad continúe hasta después de 2027. Si estás interesado, puedes seguir la tendencia de estos activos en Gate.