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VR200 NVL72 memoria interna de bastidor único pasó de $370,000 a $2,000,000, la mayor subida.
El significado para $MU :
• GB300 → VR200 actualización, el uso de HBM en cada bastidor se multiplica directamente por 5
• B300 usa 288GB de HBM3e (12 apilamientos altos), VR200 es aún más agresivo
• La guía de ganancias del informe financiero de NVDA de ayer para el Q2 fue de $91 mil millones, Blackwell continúa aumentando la producción, esta demanda es real
• SK Hynix + Micron son los únicos proveedores, la capacidad de producción es limitada
LITE/COHR también se benefician:
Chip de conmutación NVLink +122%, otras redes +121%, la demanda de interconexión óptica también está explotando simultáneamente.