Si tienes $5,000 y te preguntas qué acciones son buenas para comprar ahora, he estado observando bastante de cerca esta jugada de infraestructura de IA. Desde mi punto de vista, hay cuatro nombres que realmente destacan como posiciones sólidas en este momento.

Déjame empezar con Nvidia. Sí, todos hablan de ella, pero hay una razón — la compañía es básicamente la columna vertebral de toda esta expansión de IA. Sus GPU siguen siendo las preferidas para entrenar y ejecutar estos enormes modelos de IA, y Wall Street espera algo así como un 52% de crecimiento en el año fiscal 2027. Sé que algunas personas se preocupan por una burbuja de IA, pero honestamente, Nvidia está jugando el juego de las herramientas básicas aquí. Incluso si el hype eventualmente se enfría, todavía están generando dinero con la demanda de infraestructura.

Broadcom es la que encuentro más interesante, sin embargo. No intentan superar a Nvidia en GPU — en cambio, han construido estos ASICs especializados que están optimizados para cargas de trabajo específicas de IA. La ventaja en rendimiento es real, y son más baratos de producir. Para el primer trimestre, Broadcom espera que sus ingresos por chips de IA literalmente se dupliquen año tras año. Eso aplasta la tasa de crecimiento de Nvidia. No reemplazarán completamente a las GPU, pero definitivamente están ganando una participación de mercado significativa.

Luego está Taiwan Semiconductor. Esta es la jugada si quieres exposición neutral a toda la carrera armamentística de IA. TSMC fabrica los chips que tanto Nvidia como Broadcom diseñan — tienen la tecnología y capacidad que nadie más puede igualar. Los analistas esperan un 31% de crecimiento este año y un 22% el próximo, lo cual es sólido. Mientras el gasto en IA se mantenga elevado hasta 2030 (lo que la mayoría espera), TSMC está en una posición fuerte.

¿Y Microsoft? Este cayó bastante recientemente tras los resultados, lo que creó un punto de entrada decente. Azure crece un 39% año tras año, tienen un backlog en la nube de $625 mil millones, y la acción se está negociando a 25 veces las ganancias futuras — lo más bajo que hemos visto en un tiempo. Eso es realmente una ganga para una compañía con esa trayectoria de crecimiento.

Así que si te preguntas qué acciones son buenas para comprar ahora con esos $5,000, estas cuatro son donde miraría. El ciclo de infraestructura de IA todavía está en sus primeras etapas, y estas empresas están posicionadas para beneficiarse durante años.