Goldman Sachs obtiene la «primera posición» en la OPI de SpaceX, con la esperanza de obtener la mayor parte de los 500 millones de dólares en comisiones de colocación

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Noticias de Mars Finance, 21 de mayo, según el folleto de oferta pública inicial presentado el miércoles localmente por SpaceX, SpaceX ha seleccionado a Goldman Sachs para participar en esta histórica oferta pública. Esta transacción generará beneficios financieros considerables y también se espera que le ayude a asegurar el papel de principal suscriptor en varias recientes y destacadas IPO de gran tamaño, como OpenAI y Anthropic. Se espera que la IPO de SpaceX sea la más grande de la historia, con una valoración en la última ronda de adquisición que alcanzó los 1.25 billones de dólares. Goldman Sachs ocupará el importante puesto de «suscriptor principal en el lado izquierdo» en el folleto de la IPO, y se espera que lidere la distribución final de acciones, la fijación de precios y la valoración, además de obtener la mayor parte de las comisiones de suscripción relacionadas. Matt Kennedy, estratega senior de IPO en Renaissance Capital, dijo que ejecutar una transacción de tal escala puede ser bastante compleja, pero también extremadamente rentable. Fuentes informaron que se espera que la escala de la IPO de SpaceX sea al menos el doble de la IPO de Alibaba en 2014, que recaudó 25 mil millones de dólares, y en ese momento pagó a los bancos suscriptores 300.4 millones de dólares en comisiones, aproximadamente el 1.2% del total de la transacción. Las tarifas de suscripción de otras grandes IPO (como la salida a bolsa de Meta en 2012 y Uber en 2019) también superan ligeramente el 1%. Calculando en la misma proporción, las comisiones de suscripción generadas por la IPO de SpaceX podrían superar los 500 millones de dólares. Como referencia, los ingresos totales de la banca de inversión de Goldman Sachs en el último trimestre fueron de 535 millones de dólares. (Jin10)
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MoonlightMineralWater
· hace4h
Desde cohetes hasta IPOs, Musk siempre está haciendo historia
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Don'tBeACoachForBagholders
· hace4h
¿Hasta qué punto pueden participar los minoristas? Probablemente sea otra fiesta para las instituciones.
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MirrorBallReflection
· hace4h
¿A qué se refiere con "el principal suscriptor a la izquierda", alguien que entienda, ¿puede explicarlo?
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ColdLightNftCabinet
· hace4h
Goldman Sachs se ha llevado una ganancia enorme, con 500 millones en comisiones de suscripción sin hacer nada
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GateUser-4bd1cc87
· hace4h
Goldman Sachs: Gracias al bono de fin de año entregado por el Sr. Ma
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DaoSidequester
· hace4h
Primero dejamos de lado la colonización interestelar, primero atrapamos el dinero de los terrícolas.
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SlippageSiren
· hace4h
El tamaño de esta OPI, los servidores de la Bolsa de Nueva York deben ampliar la capacidad con anticipación.
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MintedAtDawn
· hace4h
Valoración de 1.25 billones de dólares, incluso Tesla quedó en silencio
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CatMarketAnalysisAssistant
· hace4h
¿Esto de Elon Musk es para hacer una versión espacial de Apple?
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GateUser-08ae47f3
· hace4h
¿La mayor oferta pública inicial de la historia? Alibaba ya fue bastante loca en su momento
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