Se desploma Seagate y afecta las acciones de memoria en el mercado de Taiwán! El ex presidente de Samsung DS: Es probable que las chips caigan en la segunda mitad del próximo año

Seagate cae en picada por la lenta expansión de su capacidad de producción, arrastrando también al grupo de memoria de Taiwan. El ex presidente de Samsung DS advierte además que, con la rápida expansión de la capacidad en China y los beneficios de inversión en IA que no cumplen con las expectativas, en la segunda mitad del próximo año los precios de los chips de memoria podrían enfrentar una tendencia a la baja.

La incapacidad de la capacidad para seguir la demanda, la caída de Seagate impacta en las acciones de memoria

El precio de las grandes empresas mundiales de discos duros y memoria, Seagate (Seagate), cayó bruscamente en la sesión de negociación en EE. UU. de esta madrugada, cerrando con una caída superior al 6%. La principal razón de esta caída fue que, el CEO de Seagate, Dave Mosley, reveló que agregar más equipos de producción o ampliar las instalaciones para fabricar más chips tomaría demasiado tiempo.

Él enfatizó que, incluso si finalmente se logra obtener más capacidad, esta decisión retrasará el ritmo de crecimiento de esa tecnología. Estas declaraciones generaron preocupación en los inversores del mercado, y comenzaron a cuestionar si la cadena de suministro podrá satisfacer la enorme demanda impulsada por la construcción de IA.

Las acciones de empresas competidoras de Seagate también fueron vendidas. Incluyendo a Micron, SanDisk y Western Digital, cuyos precios también cayeron aproximadamente un 5% al cierre.

Fuente de la imagen: Google Finance El precio de Seagate cayó en la sesión de EE. UU. de esta madrugada, cerrando con una caída superior al 6%.

Caída de Seagate afecta al mercado de memoria de Taiwan

La bolsa de Taiwan abrió esta mañana, y las acciones del grupo de memoria también se vieron afectadas. La gran fabricante de chips de control de memoria, Phison (8299), cayó casi un 10%, alcanzando los 2,465 yuanes; Nanya Technology (2408) cayó más del 9%, llegando a 277.5 yuanes; y Winbond (2344) también bajó cerca de un 9%, con un volumen de negociación que superó las 127,000 acciones.

Otras acciones como Silicon Motion (2451), Apacer (8271), Tenx (4967) y Adata (3260) también mostraron caídas de entre aproximadamente 3% y 5%, reflejando un rendimiento general del grupo muy débil y en caída.

Fuente de la imagen: CMoney La caída de Seagate impacta en el grupo de memoria de Taiwan

El ex presidente de Samsung advierte que los chips de memoria podrían caer el próximo año

La estructura de oferta y demanda del mercado global de memoria está enfrentando variables. Según reportes del periódico surcoreano "Seoul Economic Daily", Kyung Kye-hyun, ex presidente del departamento de semiconductores de Samsung Electronics, declaró públicamente en el 285° foro de la Academia de Ingeniería de Corea (NAEK) en Seúl que actualmente las empresas chinas están expandiendo su capacidad de memoria a un ritmo muy agresivo.

Citando datos de varias agencias internacionales de investigación de mercado, predice que, con la rápida expansión de la capacidad global de memoria, para la segunda mitad del próximo año el suministro en el mercado aumentará notablemente, lo que provocará una reversión en los precios de los chips de memoria, y que a más tardar en la primera mitad de 2028, el efecto de la caída de precios será evidente en toda la industria.

Kye-hyun también señaló que, si en el futuro las grandes empresas tecnológicas no obtienen un retorno de inversión esperado en sus gastos de capital, es muy probable que reduzcan sus inversiones en IA. En ese momento, el mercado en general enfrentará no solo presiones a la baja en los precios, sino que incluso, después de 2028, la demanda de memoria podría comenzar a contraerse.

Además, Kyung Kye-hyun expresó directamente que la industria de semiconductores en Corea del Sur enfrenta graves problemas estructurales.

Aunque Corea del Sur tiene una participación del 70% en el mercado mundial de DRAM, su cuota en diseño de chips (Fabless) es solo de aproximadamente 1.5%. En comparación con Taiwán, que cuenta con una cadena de suministro completa, Corea carece de un ecosistema de semiconductores integral que incluya diseño de chips.

Por ello, recomienda que Corea del Sur debe avanzar hacia convertirse en un país de fabricación en tecnologías profundas (Deep Tech), desarrollando semiconductores de sistema y tecnologías de IA autónoma, e integrando eficazmente la IA en las ventajas existentes en la manufactura.

¿El ciclo supercíclico de la memoria ha llegado a su pico?

Actualmente, el ciclo supercíclico del mercado de memoria depende en gran medida de la continua expansión del gasto de capital de las grandes empresas tecnológicas.

En los últimos meses, la demanda de construcción de centros de datos de IA ha impulsado a las grandes compañías a seguir ampliando sus compras de procesadores gráficos (GPU), memoria de alta banda ancha (HBM) y DRAM de alta capacidad, haciendo que las acciones de memoria sean uno de los activos favoritos de los inversores globales.

Sin embargo, desde la caída de Seagate por la demora en la expansión de capacidad, hasta las advertencias de Kyung Kye-hyun, todo indica que hay presiones de corrección en toda la cadena de suministro. La tendencia de inversión en memoria impulsada por IA podría estar llegando a su fin, o bien entrar en una nueva fase de reestructuración industrial, lo cual aún requiere una observación cercana del mercado.

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