Se desploma Seagate y afecta las acciones de memoria en el mercado de Taiwán! El ex presidente de Samsung DS: Es posible que las chips comiencen a caer en la segunda mitad del próximo año

Seagate cae en picada por expansión de capacidad lenta, arrastrando al grupo de memoria de Taiwan. El ex presidente de Samsung DS advierte además que, con la rápida expansión de capacidad en China y beneficios de inversión en IA por debajo de lo esperado, los precios de los chips de memoria podrían caer en la segunda mitad del próximo año.

La incapacidad de la capacidad para seguir la demanda, caída de Seagate impacta en las acciones de memoria
-----------------

El precio de las grandes empresas mundiales de discos duros y memoria, Seagate (Seagate), cayó bruscamente en la sesión de negociación en EE. UU. de esta madrugada, con una caída superior al 6%. La principal razón de la caída fue que, el CEO de Seagate, Dave Mosley, reveló que agregar equipos de producción o ampliar las instalaciones para fabricar más chips tomaría demasiado tiempo.

Él enfatizó que, incluso si finalmente se logra obtener más capacidad, esta decisión retrasará el ritmo de crecimiento de esa tecnología. Estas declaraciones generaron preocupación en los inversores del mercado, y comenzaron a cuestionar si la cadena de suministro podrá satisfacer la enorme demanda impulsada por la construcción de IA.

Las acciones de empresas competidoras de Seagate también fueron vendidas. Incluyendo a Micron, SanDisk y Western Digital, cuyos precios cayeron aproximadamente un 5% al cierre.



Fuente: Google Finance La acción de Seagate cayó en la sesión de EE. UU. de esta madrugada, con una caída superior al 6%.

### Caída de Seagate afecta al mercado de memoria en Taiwan

La bolsa de Taiwan abrió esta mañana, y las acciones del grupo de memoria también se vieron afectadas. La gran fabricante de chips de control de memoria, Phison (8299), cayó casi un 10%, con un precio de 2,465 yuanes; Nanya Technology (2408) cayó más del 9%, llegando a 277.5 yuanes; y Winbond (2344) también bajó cerca de un 9%, con un volumen de negociación que superó las 127,000 acciones.

Otras acciones como Silicon Motion (2451), Apacer (8271), Tenx (4967) y Adata (3260), también mostraron caídas de entre aproximadamente 3% y 5%, reflejando un rendimiento general del sector muy débil y en caída.



Fuente: CMoney Caída de Seagate impacta en el mercado de memoria en Taiwan

El ex presidente de Samsung advierte que los chips de memoria podrían caer el próximo año
------------------

La estructura de oferta y demanda en el mercado global de memoria está en riesgo de cambios. Según reportes del periódico surcoreano "Seoul Economic Daily", Kyung Kye-hyun, ex presidente del departamento de semiconductores de Samsung Electronics, declaró públicamente en el 285° foro de la Academia de Ingeniería de Corea (NAEK) en Seúl que actualmente las empresas chinas están expandiendo la capacidad de memoria a un ritmo muy agresivo.

Citando datos de varias agencias internacionales de investigación de mercado, predice que, con la rápida expansión de la capacidad global de memoria, para la segunda mitad del próximo año, la oferta en el mercado aumentará significativamente, lo que provocará una reversión en los precios de los chips de memoria, y que a más tardar en la primera mitad de 2028, el efecto de caída de precios será evidente en toda la industria.

Kye-hyun también señaló que, si las grandes empresas tecnológicas no obtienen un retorno de inversión esperado en sus gastos de capital, es muy probable que reduzcan sus inversiones en IA. En ese momento, el mercado en general enfrentará no solo presión a la baja en los precios, sino que incluso, después de 2028, la demanda de memoria podría contraerse.

Además, Kyung Kye-hyun expresó que la industria de semiconductores en Corea del Sur enfrenta graves problemas estructurales.

Aunque Corea del Sur tiene una participación del 70% en el mercado mundial de DRAM, su cuota en diseño de chips (Fabless) es solo de aproximadamente 1.5%. En comparación con Taiwán, que cuenta con una cadena de suministro completa, Corea carece de un ecosistema semiconductor integral que incluya diseño de chips.

Por ello, recomienda que Corea del Sur avance hacia convertirse en un país de fabricación en tecnologías profundas (Deep Tech), desarrollando semiconductores de sistema y tecnologías de IA autónoma, e integrando eficazmente la IA en las ventajas existentes en la manufactura.

¿El ciclo supercíclico de la memoria ha llegado a su pico?
---------------

Actualmente, el ciclo supercíclico del mercado de memoria depende en gran medida de la expansión continua del gasto de capital de las grandes tecnológicas.

En los últimos meses, la demanda de construcción de centros de datos de IA ha impulsado a las grandes empresas tecnológicas a seguir comprando GPU, memoria de alta banda ancha (HBM) y DRAM de alta capacidad, haciendo que las acciones de memoria sean uno de los activos favoritos de los inversores globales.

Sin embargo, desde la caída de Seagate por la demora en la expansión de capacidad, hasta las advertencias de Kyung Kye-hyun, todo indica que hay presiones de corrección en toda la cadena de suministro. La pregunta de si esta ola de inversión en memoria impulsada por IA está por terminar, o si entrará en una fase de reestructuración industrial, aún requiere una observación cercana del mercado.

Lecturas relacionadas:
¡DDR5 32G supera los 10,000 yuanes! La demanda de IA concentra la adquisición de memoria, Phison: primer ciclo industrial en 25 años

IA domina la memoria, escasez de stock afecta consolas de videojuegos! Se rumorea que PS6 y la nueva Xbox podrían retrasar su lanzamiento