Nunca esperé que la selección de acciones individuales superara con este margen, pero cuando una configuración de rotación limpia choca con un evento de riqueza generacional, simplemente tomas las operaciones.

1. Semiconductores, la base, chips para entrenamiento (operaciones limpias, me siento bastante saturado aquí, la verdad)
2. Centros de datos y energía en paralelo, infraestructura y energía para la expansión (parábola, más potencial, bajo costo, infraestructura energética más flexible?)
3. Software y despliegue empresarial, ahora, agentes de IA entrando en flujos de trabajo reales (probablemente tocando fondo)
4. Robótica y IA física, la próxima frontera, todavía en etapa inicial
Mi tesis es simple, los agentes de IA están pasando de la experimentación a flujos de trabajo reales más rápido de lo que la mayoría espera. Poco a poco al principio, luego todo de golpe impulsado por la competencia. Ya estoy pensando un paso adelante. Más exposición a la energía, una pila de software sólida como base para el futuro agentico, y comenzando a trazar una lista de vigilancia central de robótica, proveedores, integradores de sistemas y líderes del mercado de componentes que todavía pasan desapercibidos. Esta rotación podría ser el tema de inversión definitorio para el resto de la década.
¿Algo en tu radar?