2160 mil millones→633 mil millones de dólares.

Este es el cambio en el gasto global en chips de almacenamiento desde el año pasado hasta este año. No estamos hablando de un crecimiento del 20% ni de duplicar—es casi triplicar.
Goldman Sachs mejoró su pronóstico de brecha de oferta-demanda de DRAM para 2026 del 3.3% al 4.9%, calificándolo como 'la escasez de almacenamiento más severa en 15 años'. Las capacidades de DRAM, NAND y HBM de Old Haizi están completamente agotadas, con la mayoría asignada a Old Dazi para aceleradores de IA. Los tres principales fabricantes prácticamente han llenado su capacidad para el año, y el ciclo de construcción de la nueva fábrica es de 4-5 años—casi no hay capacidad nueva este año.
El índice de semiconductores de Filadelfia se ha disparado un 60% en seis semanas. Micron subió un 38% en una sola semana, marcando su mejor rendimiento semanal desde 2008. El precio de las acciones de Old Haizi alcanzó un máximo histórico, con una capitalización de mercado que supera los 900 mil millones de dólares.
Las ventas anuales esperadas de la industria global de semiconductores para 2026: 975 mil millones de dólares, un aumento del 26% respecto al año anterior. En el primer trimestre, ya alcanzaron los 298.5 mil millones de dólares.
El almacenamiento ya no es solo un 'almacén de datos'. En la economía de IA, es el cuello de botella para la potencia de cálculo, un recurso escaso y el nuevo petróleo. Quien controle la capacidad de HBM controla el ritmo del entrenamiento de IA.
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