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La capacidad de CoWoS de TSMC está aumentando desde 35,000 unidades por mes a finales de 2024 hasta 130,000 unidades a finales de 2026, con una tasa de crecimiento compuesta anual del 80%. Todavía completamente agotada.
NVIDIA ha asegurado más del 60% de la capacidad de CoWoS. Los chips producidos en la fábrica de Arizona se transportan por aire al 100% de regreso a Taiwán para su empaquetado. ¿Producción de chips en EE. UU. y empaquetado en Taiwán—esto es lo que llaman "localización de semiconductores"?
NVIDIA publicará su informe de ganancias del primer trimestre pasado mañana, con una guía de 78 mil millones de dólares. Jensen Huang afirma que venderán 1 billón de dólares en chips de IA en los próximos dos años, 2026-2027. El cuello de botella no está en los transistores; está en el empaquetado.#TradfiTradingChallenge