La gran crisis de Hormuz en décadas, los precios del petróleo suben y bajan como locos. Veo esto como una oportunidad que los traders no deberían perder, pero deben conocer la forma correcta de hacerlo.

A mediados de febrero, EE. UU. e Israel atacaron Irán, lo que provocó el cierre del estrecho de Hormuz. Este fue un punto de inflexión importante en el mercado energético, porque este estrecho es una ruta de exportación de petróleo que representa aproximadamente el 31% del mundo. Esto hizo que los precios de WTI y Brent subieran más del 20% en un solo día, una situación que los operadores de energía no habían visto desde los años 70.

Actualmente, el precio de WTI está en alrededor de 90+ dólares por barril, mientras que Brent superó los 100+. Goldman Sachs estima que si el cierre del estrecho de Hormuz dura hasta 5 semanas, el precio podría llegar a 100-150 dólares. Muchas veces veo que los traders minoristas muestran más interés en el mercado del petróleo, pero muchos aún no están seguros de cómo hacer trading de petróleo correctamente.

En los mercados de forex y commodities en general, hay varias formas de acceder al petróleo. Cada método tiene sus ventajas y desventajas, dependiendo del capital y la experiencia de cada uno.

El primer método es el CFD, que es el más popular entre los traders minoristas. No necesitas poseer petróleo real, solo predecir la dirección del precio. Los símbolos USOIL/WTI y UKOIL/Brent se negocian las 24 horas. La ventaja es que ofrecen apalancamiento alto, permitiendo obtener ganancias tanto en tendencia alcista como bajista. Pero la desventaja en una crisis como esta es que la volatilidad del 25-30% diario puede hacer que el Stop Loss se active antes de que el mercado se mueva en la dirección que queremos.

El segundo método son los ETF de petróleo, que tienen menor riesgo que los CFD y futuros porque no usan apalancamiento. Son adecuados para principiantes que quieren invertir a largo plazo, fáciles de comprar y vender a través de un broker de acciones. Pero las oportunidades de ganancia son más limitadas.

Los contratos de futuros son una opción para inversores con experiencia, que usan apalancamiento para controlar grandes volúmenes. Cuando los precios suben, las ganancias también aumentan mucho. Pero los contratos tienen fecha de vencimiento, por lo que hay que gestionarlos con cuidado.

Otra forma es invertir en acciones de petróleo. La mayoría de las acciones suben con el precio del petróleo y también reciben dividendos. Son fáciles de comprar y vender a través de brokers comunes, pero su precio no siempre se mueve en línea con el del petróleo.

Comprar petróleo físico no es para inversores minoristas como nosotros, porque requiere millones de dólares, además de complicaciones logísticas, almacenamiento y regulaciones.

Lo que considero más importante es gestionar el riesgo. Siempre poner Stop Loss en cada orden, reducir el tamaño de la posición debido a la volatilidad anormal en este momento. Seguir las noticias de EE. UU. e Irán las 24 horas, porque incluso un tuit o una declaración de la Casa Blanca puede cambiar la dirección del mercado en un instante.

No usar el apalancamiento máximo en una crisis, ya que el riesgo es varias veces mayor de lo habitual. Elegir un broker regulado por una autoridad confiable. El mercado del petróleo tiene tanto oportunidades como riesgos grandes. Quien entienda bien el mercado y gestione bien el riesgo, puede obtener ganancias enormes. Pero quien juegue a lo loco, también puede perder toda su inversión.