Miner de Bitcoin IREN cierra una emisión de notas convertibles por 3 mil millones de dólares para impulsar la transformación en IA

En resumen

• IREN Limited cerró una emisión de notas senior convertibles por 3 mil millones de dólares para financiar la expansión de infraestructura de IA.
• Los ingresos netos totalizaron 2.96 mil millones de dólares, con 201.3 millones de dólares asignados a transacciones de llamadas limitadas.
• La oferta sigue a acuerdos importantes con Nvidia y Microsoft para servicios de nube de IA.

La firma de minería de Bitcoin IREN Limited dijo el jueves que cerró una emisión de notas senior convertibles por 3 mil millones de dólares, asegurando capital para acelerar su transformación de minería de criptomonedas a servicios de infraestructura de IA. Las notas convertibles llevan un cupón anual del 1% y vencen en 2033, con una prima de conversión del 32.5% por encima del precio de las acciones de IREN. Las notas se vendieron de forma privada a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A, generando ingresos netos de 2.96 mil millones de dólares después de tarifas y gastos. La compañía asignó 201.3 millones de dólares de los ingresos para financiar transacciones de llamadas limitadas con un precio máximo de 110.30 dólares por acción—lo que representa un 100% de prima sobre el precio de 55.15 dólares registrado el 11 de mayo. La estructura de llamada limitada está diseñada para reducir la posible dilución por conversiones de notas, al tiempo que ofrece participación en las ganancias para los accionistas existentes.

La recaudación de capital sigue a una rápida sucesión de acuerdos de IA que han remodelado el modelo de negocio de IREN. En noviembre de 2025, la compañía firmó un acuerdo de alojamiento en la nube de IA por 9.7 mil millones de dólares con Microsoft. Esto fue seguido por un acuerdo con Nvidia a principios de mayo para desplegar hasta 5 gigavatios de capacidad de centros de datos de IA a nivel mundial.  El acuerdo con Nvidia incluye un contrato de nube de IA de cinco años por 3.4 mil millones de dólares para GPUs Blackwell enfriadas por aire, y una opción de compra de cinco años para hasta 30 millones de acciones de IREN a 70 dólares cada una. Días después de anunciar la asociación con Nvidia, IREN completó una adquisición de acciones por 625 millones de dólares del proveedor de servicios de software Mirantis. Las acciones de IREN han bajado más del 8% hasta ahora el viernes en medio de una caída más amplia en las acciones de criptomonedas, cotizando recientemente a 53.55 dólares. Las acciones han subido más del 9% en el último mes y un 15% en los últimos seis meses, según datos de Yahoo Finance.

Las principales empresas de minería de Bitcoin han adoptado ampliamente la creciente demanda de computación de IA, con muchas firmando acuerdos multimillonarios—y algunas, como Keel Infrastructure (anteriormente Bitfarms), cerrando completamente sus negocios de minería en favor de atender necesidades de IA y computación de alto rendimiento (HPC). A finales de abril, analistas del banco de inversión Bernstein dijeron que esperan que IREN se retire completamente de la minería de Bitcoin para el año 2030, reduciendo gradualmente su enfoque en la minería en los próximos años mientras reutiliza su hardware para fines de IA y HPC.