La pista de las gafas inteligentes está en auge con múltiples competidores luchando por el liderazgo, las empresas cotizadas persiguen el "GPT en el puente de la nariz"

Con el rápido desarrollo de la tecnología de grandes modelos, y la atractiva demostración de volumen de ventas de productos de éxito como las gafas inteligentes Meta Ray-Ban, en 2024, las gafas AI desencadenarán una nueva ola de gafas inteligentes.

Como un nuevo mercado azul en el mercado de dispositivos inteligentes, las gafas AI no solo han atraído a gigantes tecnológicos como Apple, Samsung y Amazon a apostar por ellas, sino que también, en el ámbito nacional, fabricantes como Huawei y Meizu están desplegando activamente en el campo de las gafas AI. Recientemente, Baidu lanzó las gafas AI nativas equipadas con un gran modelo en chino — las gafas AI Xiaodu, añadiendo más combustible a esta caliente pista de las gafas AI. La ola de entusiasmo por las gafas AI impulsa a las empresas cotizadas en la cadena industrial a prepararse, con la intención de aprovechar esta oportunidad en el momento oportuno.

En el mercado de capitales, el concepto de gafas AI recibe mucha atención. Desde finales de septiembre, las acciones relacionadas con las gafas AI han subido de forma continua durante tres meses. Recientemente, las acciones de concepto de gafas AI han mostrado un rendimiento activo, con varias alcanzando el límite superior en medio de la sesión, como Zhuoyi Technology.

Aunque la pista está en auge, la industria de las gafas AI aún puede estar en la antesala de una explosión. Un informe de Western Securities señala que 2025 podría convertirse en el año de la explosión de las gafas AI. Según datos y predicciones de WellsennXR, a partir de 2025, las gafas inteligentes AI penetrarán rápidamente en el mercado tradicional de gafas, que mantiene un crecimiento estable en ventas, y para 2035, se espera que las ventas alcancen los 1.4 mil millones de pares.

Nuevos productos de múltiples fabricantes aparecen uno tras otro, se inicia la “Guerra de las Cien Gafas”

Las primeras gafas AI se remontan a 2012, cuando Google lanzó Google Glass, pero debido a que no lograron el rendimiento esperado en el mercado, Google suspendió en 2015 la venta de la versión para consumidores de Google Glass. Después de esto, Meta y Ray-Ban colaboraron en septiembre de 2021 para lanzar las primeras gafas inteligentes Ray-Ban Stories, pero hasta febrero de 2023 solo se vendieron aproximadamente 300,000 pares.

En septiembre de 2023, Meta y Ray-Ban lanzaron la segunda generación de productos Meta Ray-Ban, con un peso inferior a 50 g y un precio inicial de 299 dólares. Tras su lanzamiento, se convirtió en un gran éxito, especialmente tras incorporar funciones de AI en abril de 2024, lo que impulsó rápidamente sus ventas. Según IDC, en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, las ventas de Meta Ray-Ban alcanzaron respectivamente 360,000 y 100,000 unidades; para el segundo trimestre de 2024, las ventas superaron ya el millón de unidades.

El éxito de Meta Ray-Ban ha encendido por completo el entusiasmo del mercado por las gafas AI, y los fabricantes nacionales también han respondido rápidamente.

En mayo de este año, Huawei realizó la conferencia de lanzamiento de nuevos productos en su escenario completo de verano, presentando oficialmente las gafas inteligentes Huawei 2 con forma de cuadrado, a un precio de 2299 yuanes. Este producto cuenta con el sistema operativo HarmonyOS 4 de Huawei y ya está conectado al gran modelo Pangu AI de Huawei. En agosto, Fengchao Technology lanzó las gafas de audio AI Jiehuan. En septiembre, Meizu Star lanzó las gafas inteligentes AI+AR “StarV Air2”, con un diseño de moda tecnológica, y su sistema AI integrado puede realizar traducción en tiempo real, reconocimiento de voz y funciones de asistente inteligente.

Desde noviembre, los fabricantes nacionales han estado lanzando noticias relacionadas con las gafas AI de manera intensiva, evidenciando una “zona de guerra”.

Primero, Baidu presentó en la Conferencia Mundial de Baidu 2024 las gafas AI nativas equipadas con un gran modelo en chino — las Xiaodu AI Glasses, con funciones de grabación en primera persona, preguntar mientras camina, enciclopedia de reconocimiento de objetos, traducción audiovisual y recordatorio inteligente, con lanzamiento previsto para la primera mitad de 2025.

Luego, Recar Technology lanzó el 16 de noviembre las gafas inteligentes AI Looktech; el 18 de noviembre, Rokid presentó las RokidGlasses, gafas AI + AR integradas con el modelo de Alibaba Tongyi Qianwen; el 20 de noviembre, Shanjie Technology anunció la finalización de una ronda de financiación de decenas de millones de yuanes, y anunció que el 19 de diciembre lanzará en colaboración con LOHO y iFlytek las primeras gafas de grabación AI de producción en masa en China.

Cabe destacar que, según información de Wellsenn XR, Samsung Electronics también confirmó en principios de noviembre su plan para un proyecto de gafas inteligentes AI, equipadas con el gran modelo Google Gemini, con lanzamiento y venta planificados para el tercer trimestre de 2025.

El concepto de gafas AI en auge, las empresas cotizadas en la cadena industrial compiten por la oportunidad

La entrada de fabricantes de teléfonos y grandes empresas de internet en la pista de las gafas AI ha llevado el entusiasmo a un nuevo nivel, y las empresas cotizadas en la cadena industrial también se preparan con entusiasmo, buscando aprovechar esta tendencia.

Desde la composición de las gafas AI, las lentes de visualización son sin duda una parte clave, involucrando principalmente industrias ópticas, de pantallas y de chips. Entre las empresas cotizadas, Crystal Optech y Sunny Optical Technology pueden suministrar componentes ópticos clave como lentes y guías de luz; Hengxuan Technology y Rockchip ofrecen chips SoC que proporcionan capacidades de cálculo y procesamiento para las gafas AI.

Liyad en la plataforma de interacción con inversores afirmó que su tecnología de captura óptica puede usarse para la precisión en la localización y seguimiento de gestos en 4D en las gafas AI, y ya ha suministrado productos a varias empresas nacionales e internacionales de gafas AR/VR.

En el campo de los sensores, Well Electronics reveló que sus sensores de imagen, con ventajas en tamaño compacto y bajo consumo, son altamente compatibles con las necesidades de AR, VR y gafas AI. Además, sus productos LCOS, con alta resolución, tamaño compacto, bajo consumo y bajo costo, brindarán mayor apoyo a los mercados emergentes de AR, VR y gafas AI en términos de adaptabilidad económica y viabilidad de soluciones.

Gaoer, Lixun Precision y Huacheng Technology, con su fuerte capacidad en ensamblaje de dispositivos, se han convertido en importantes fabricantes de gafas inteligentes.

Entre los fabricantes tradicionales de gafas, Dr. Eyes comenzó en 2022 a desplegar en el campo de las gafas inteligentes, estableciendo colaboraciones con marcas como Raybird Innovation, Rokid y Meizu, ofreciendo servicios de ajuste de lentes y canales de venta. En agosto, Dr. Eyes y Raybird Innovation colaboraron en la creación de una empresa conjunta. Según Raybird Innovation, ambas partes trabajarán en el desarrollo, diseño, ventas, marketing y servicios de una nueva generación de gafas AI, con el primer modelo previsto para finales de 2024.

Recientemente, varias empresas cotizadas han revelado sus últimos planes en el campo de las gafas AI.

Jingwang Electronics indicó que sus productos HDI/Anylayer, placas combinadas de flex y rígido, y placas flexibles, pueden aplicarse en gafas AI, y que están atentos a la tendencia de la inteligencia terminal, participando activamente en la exploración y preinvestigación de soluciones relacionadas, preparándose para ampliar su gama de productos.

Huanxu Electronics afirmó que las gafas AI requieren componentes delgados, ligeros y con formas especiales, y que la tecnología SiP puede satisfacer estas demandas, ya utilizándose en productos similares de clientes. Además, su módulo SiP de comunicación inalámbrica podrá aplicarse en las gafas AI, con producción en masa en 2025.

Tianjian Co. recientemente afirmó que cuenta con tecnologías de audio abierto y espacial, y capacidad de producción para diversos productos de audio, iluminación y óptica para auriculares y gafas inteligentes. La compañía continúa monitoreando el desarrollo y la aplicación de tecnologías en inteligencia artificial, planificando sus negocios en función de las demandas del mercado, sus propias operaciones y avances tecnológicos. Por confidencialidad comercial, no puede divulgar información sobre subcontratación de fabricación de gafas AI ni clientes potenciales.

“En el campo de las gafas AI, ya hemos firmado acuerdos de cooperación con varias marcas nacionales e internacionales. Actualmente, nuestros productos de gafas AI aún están en fase de prototipo y optimización, y no en producción en masa. El mercado aún está en una etapa inicial, con hábitos de consumo por desarrollar, y la expansión del mercado todavía presenta incertidumbres”, indicó Yidao Information.

El 25 de noviembre, Yingqu Technology afirmó en la plataforma de inversores que está activamente investigando productos relacionados con gafas AI. El 26 de noviembre, Xingchen Technology anunció en la misma plataforma que ha invertido recursos en I+D en chips para gafas AI, y está en contacto con algunos clientes, con planes de lanzar productos en 2025. La tecnología de bajo consumo, la avanzada capacidad de procesamiento de imágenes ISP y los procesos SOC de vanguardia, que ha acumulado en el sector de seguridad, también se aplicarán en las gafas AI.

Con la entrada de varias empresas en el mercado, las acciones relacionadas con las gafas AI han experimentado múltiples picos en el mercado secundario durante el año.

A mediados de agosto, las acciones de concepto de gafas AI experimentaron una ola de límites diarios, con varias alcanzando el límite superior, como Dr. Eyes, que entre el 13 y el 16 de agosto acumuló cuatro límites diarios consecutivos, con un aumento total superior al 107% en cuatro días; el 16 de agosto, Yashiguang Electric alcanzó cuatro límites consecutivos. Desde finales de septiembre, las acciones de concepto de gafas AI han subido durante tres meses consecutivos, con 65 de las 68 acciones en la lista de Eastmoney en alza.

Recientemente, las acciones de concepto de gafas AI continúan en ascenso, y el 28 de noviembre, Zhuoyi Technology alcanzó un límite intradía, cerrando con un aumento del 5.28%; Zhongke Laxun subió más del 10%, Mingyue Lenses más del 6%, y otras como Dr. Eyes, Yidao Information, Juxin Technology y Hengxuan Technology también siguieron la tendencia.

2025 puede convertirse en el año de explosión de las gafas AI

Aunque muchas empresas están desplegando activamente en el campo de las gafas AI, la industria aún puede estar en la antesala de una explosión. La industria en general considera que 2025 será el año de la explosión de las gafas AI.

Un informe de China Securities señala que los fabricantes que han entrado recientemente en el campo de las gafas AI tienen una fuerte capacidad de definición de hardware y software, y cuentan con un ecosistema de teléfonos inteligentes, lo que acelerará la tendencia industrial de las gafas AI: por un lado, mejorando las aplicaciones y el diseño de hardware; por otro, expandiendo la interacción entre las gafas y ecosistemas de aplicaciones maduras (como llamadas inteligentes y apps), aumentando la practicidad de las gafas AI. Se espera que las gafas AI sean un nuevo terminal de hardware de “0 a 1”, y 2025 podría ser el año en que se lancen productos destacados en este campo.

“Actualmente, las gafas AI todavía están en una etapa temprana de desarrollo, pero el entusiasmo de la industria está en aumento y el espacio de visión es amplio”, señala el informe de China Securities.

“Los gigantes tecnológicos están desplegando activamente, y 2025 puede convertirse en el año de explosión de las gafas AI”, opina un informe de Western Securities, que añade que, tras integrar modelos multimodales interactivos, el modo de interacción de las gafas AI pasará de “servicio de hardware a servicio de grandes modelos”. Estos modelos multimodales pueden entender entradas de voz, imagen y otras, ayudando a que los productos de gafas tengan una interacción hombre-máquina más eficiente y sencilla, mejorando así la aceptación del usuario.

Desde la cadena industrial, un informe de Everbright Securities indica que, dado que las gafas AI en su etapa actual no requieren pantallas, eliminando la necesidad de componentes ópticos de AR en la parte superior, la tecnología en la cadena superior está madura y todos los eslabones nacionales son muy desarrollados y completos. Se espera que las gafas AI experimenten un momento de ruptura.

Según datos y predicciones de Wellsenn XR, en 2023 las ventas globales de gafas alcanzarán aproximadamente 1.56 mil millones de pares; en 10 años, se estima que llegarán a 2 mil millones. A partir de 2025, las gafas AI penetrarán rápidamente en el mercado tradicional de gafas, que mantiene un crecimiento estable, y para 2029, las ventas anuales podrían llegar a 55 millones de pares; para 2035, se espera que las ventas alcancen 1.4 mil millones de pares.

Sin embargo, según Yin Hang, analista de PC y hardware en Zhongguancun Online, el desarrollo de la industria de gafas AI también enfrenta desafíos considerables.

“En términos tecnológicos, a medida que las aplicaciones de AI se profundizan, los requisitos para el rendimiento de los chips aumentan, y la incorporación de cálculos en tiempo real y AI en la nube también hace que la duración de la batería sea un nuevo reto. En cuanto a comodidad, aunque las gafas AI han mejorado mucho en comparación con los cascos de realidad virtual, todavía hay espacio para mejorar.”

Yin Hang opina que, mirando hacia el futuro, el desarrollo a largo plazo de la industria de gafas AI dependerá del avance tecnológico y la capacidad de innovación. Los grandes modelos juegan un papel crucial. Son la fuerza motriz subyacente que impulsa el desarrollo de nichos en las gafas AI, y su diversificación y optimización para hardware afectan directamente el ecosistema de aplicaciones y la experiencia del usuario. En el futuro, las gafas AI no solo necesitarán una potente capacidad de cálculo local, sino también compatibilidad y soporte para múltiples dispositivos, logrando caminos de desarrollo diversificados.