Lo que necesitas saber sobre el competidor de Nvidia, Cerebras, tras su salvaje oferta pública inicial

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Cerebras: Lo que necesitas saber sobre el competidor de Nvidia tras una salida a bolsa salvaje

Tecnología

El debut monstruoso de Cerebras Systems el jueves no solo lo ubicó entre las mayores IPOs de tecnología de la historia — fue una señal clara de la demanda imparable de chips para impulsar la IA, mientras los gigantes tecnológicos se esfuerzan por encontrar alternativas a las unidades de procesamiento gráfico costosas y agotadas fabricadas por Nvidia.

Cerebras cerró su primer día cotizando en Wall Street con una capitalización de mercado justo por debajo de los 100 mil millones de dólares, situándose cerca de las pocas empresas que cerraron por encima de esa cifra, como Facebook-parent Meta y Alibaba. La acción cerró un 10% más baja el viernes, su primer día completo de cotización.

Aquí tienes lo que necesitas saber sobre este caliente competidor de Nvidia.

Cerebras fabrica un tipo diferente de chip que el clásico GPU de Nvidia, y es del tamaño de un plato de cena.

“Construimos los chips más grandes de la industria de semiconductores,” dijo el CEO y cofundador de Cerebras, Andrew Feldman, a CNBC en Squawk Box el jueves. “Los chips grandes procesan más información en menos tiempo y entregan resultados más rápidamente.”

Hasta ahora, Nvidia ha estado ganando la carrera de chips de IA porque sus GPUs sirven como caballos de batalla de propósito general, sobresaliendo en las matemáticas paralelas necesarias para entrenar modelos grandes. Pero ahora hemos llegado a la era de la IA agentica, donde la inferencia es clave. Mientras que el entrenamiento enseña al modelo de IA a aprender de patrones en grandes cantidades de datos, la inferencia usa la IA para tomar decisiones basadas en información nueva.

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La inferencia puede ocurrir en chips menos potentes programados para tareas más específicas, como el WSE-3 de Cerebras. Este entra en una categoría de chips conocidos como ASICs personalizados — circuitos integrados específicos para aplicaciones. Es un espacio cada vez más concurrido, con ASICs internos ahora fabricados por Google, Amazon, Meta y Microsoft.

Cerebras dijo que el WSE-3 es 57 veces más grande que el GPU más grande, y tiene 50 veces más transistores.

Los chips de IA más avanzados se fabrican usando el proceso de 2 nanómetros de Taiwan Semiconductor Manufacturing, actualmente solo posible en Taiwán. El chip de Cerebras también se fabrica en TSMC, pero en su nodo de 5 nanómetros, menos avanzado.

Fundada en Silicon Valley en 2016, Cerebras presentó por primera vez su intención de salir a bolsa en 2024, pero retiró esa solicitud cuando enfrentó escrutinio por su fuerte dependencia de un solo cliente, la firma de IA respaldada por Microsoft, G42, en los Emiratos Árabes Unidos.

Con la exitosa IPO de la firma el jueves, Feldman y el jefe de tecnología de hardware, Sean Lie, dos de sus cofundadores, se convirtieron en multimillonarios basados en sus participaciones.

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Gráfico de acciones de Cerebras en una semana.

Durante años, Cerebras buscó vender chips a empresas, pero ahora opera principalmente los chips dentro de sus propios centros de datos como un servicio en la nube, enfrentándose a proveedores de la nube como Google, Microsoft, Oracle y CoreWeave.

Cerebras y OpenAI anunciaron un acuerdo en la nube de 20 mil millones de dólares en enero que expira en 2028, mientras que Amazon Web Services anunció en marzo que está usando chips de Cerebras en sus centros de datos.

“Para nuestro producto de inferencia rápida, hay tanta demanda que nuestro mayor desafío es en realidad tratar de abastecerla. Estamos añadiendo tanta capacidad de fabricación y centros de datos como podemos, y todavía estamos agotados hasta 2027,” dijo el CFO de Cerebras, Bob Komin, a CNBC el jueves.

Mientras los hyperscalers fabrican sus propios ASICs internos, Cerebras compite más de cerca con empresas que se especializan en fabricarlos para otros. La principal de ellas es Groq. En su mayor compra hasta la fecha, Nvidia pagó 20 mil millones de dólares por la tecnología de Groq en diciembre, y luego anunció unidades de procesamiento de lenguaje personalizadas en GTC en marzo.

SambaNova y D-Matrix son otros dos competidores destacados de Cerebras que buscan capitalizar la demanda sin precedentes de chips de IA.

SambaNova cuenta con Hugging Face y Meta entre sus clientes de los chips SN50, mientras que Intel participó en una ronda de financiación de 350 millones de dólares para SambaNova en febrero. El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, ha sido presidente de SambaNova desde 2017.

La IPO de Cerebras también abre camino para otras startups de ASICs personalizados que buscan salir a bolsa, como Rebellions.

El fabricante de chips surcoreano recaudó 400 millones de dólares de empresas como Samsung, con una valoración de 2.340 millones de dólares, en marzo, mientras se prepara para una IPO.

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