El proceso de IPO de SpaceX ha avanzado desde los rumores de fusión en enero, las discusiones sobre la asignación para minoristas en marzo, la presentación secreta en abril, hasta la preparación final previa a la gira mundial actual. Su valoración pasó de 800 mil millones de dólares a finales del año pasado, a 1.25 billones de dólares tras fusionarse con xAI, y la expectativa de IPO en abril aumentó a 1.75 billones, ahora apuntando a 2 billones de dólares. Esta serie de movimientos no solo representa una simple salida a bolsa, sino también la culminación de la capitalización del sistema comercial “espacio + IA” de Elon Musk, que integra infraestructura espacial, IA y datos de redes sociales.

La clave radica en su estrategia de canales de venta sin precedentes. Para absorber una recaudación de entre 70 y 75 mil millones de dólares, el equipo de asesoría está activamente contactando a corredores en Reino Unido, Japón, Canadá y otros países, para asegurar participaciones para sus clientes minoristas. Esto supera el modelo convencional de IPO dirigido principalmente a instituciones y clientes de alto patrimonio, considerando a los minoristas globales como uno de los principales receptores de la demanda de liquidez superlativa, en sintonía con el plan reportado en abril de triplicar la asignación para minoristas, y constituye una movilización dirigida al capital minorista global.
SpaceX planea publicar su prospecto de oferta pública en la próxima semana, con la intención de recaudar más de 70 mil millones de dólares
El 15 de mayo, según CNBC, SpaceX planea publicar su prospecto de IPO la próxima semana, con la meta de iniciar la gira mundial el 8 de junio, para presentar formalmente la operación a los inversores. La compañía ya presentó en secreto su solicitud de IPO en abril de este año.
Se espera que esta IPO sea la de mayor tamaño en la historia. En febrero de este año, SpaceX y la compañía de IA de Musk, xAI, completaron su fusión, y la entidad fusionada alcanzó una valoración de 1.25 billones de dólares. Según informes, la escala de financiamiento prevista para la salida a bolsa es de aproximadamente 70 a 75 mil millones de dólares, más del doble del récord establecido por Saudi Aramco en 2019. La valoración de la IPO de SpaceX ya ha superado los 1.75 billones y apunta a los 2 billones de dólares. $ETH