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Construir un robot humanoide requiere una cadena de suministro de 8 capas en la que la mayoría de las personas nunca han pensado:
Energía ($UUUU, $OKLO) → Chips ($TSM, $AMD, $NVDA, $ASML) → Modelos de IA ($GOOG, $TSLA) → Centros de datos ($CRWV, $IREN, $NBIS) → Servidores ($DELL, $CLS, $CSCO) → Sensores ($ADI, $OUST, $CGNX) → Baterías ($QS, $ABAT) → Pruebas ($TER)
Las empresas que suministran infraestructura de IA vieron $318 mil millones en gastos solo el año pasado. Eso se duplicó respecto al año anterior.
Ahora añade la demanda de robótica encima. Tesla está convirtiendo su fábrica de Fremont de coches a robots. Figure AI acaba de ayudar a BMW a construir más de 30,000 vehículos con trabajadores humanoides.
Los robots están aquí y la cadena de suministro para construirlos es invertible hoy.