Los nombres de las mejores inversiones en semiconductores en la era de la IA:

1. GPU (Procesador Gráfico)
Nvidia $NVDA
casi monopoliza el mercado de GPU de entrenamiento de IA de gama alta, ChatGPT, conducción autónoma, robots, entrenamiento de modelos grandes dependen de la potencia de cálculo de Nvidia.
AMD $AMD
uno de los principales desafíos en GPU de IA, está ganando rápidamente cuota de mercado.
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2. CPU (Procesador Central)
AMD $AMD
continúa expandiendo el mercado de CPU para servidores, beneficiándose claramente del auge en la demanda de servidores de IA.
Intel $INTC
tradicional dominador de CPU, con una gran base de clientes y ventajas en fabricación en EE. UU.
Nvidia $NVDA
está desarrollando un ecosistema de CPU de IA, con el objetivo futuro de crear una plataforma completa de centros de datos de IA.
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3. TPU (Procesador de Tensores)
Broadcom $AVGO
uno de los principales beneficiarios en centros de datos de IA, además controla chips de red de alta velocidad y negocios de aceleradores de IA.
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4. HBM (Memoria de Alta Ancho de Banda)
Micron $MU
HBM es una de las piezas clave más importantes para servidores de IA, sin HBM, la eficiencia en entrenamiento de modelos grandes disminuiría drásticamente.
SK Hynix KRX: 000660 $TSM

Actualmente uno de los líderes mundiales en HBM, casi domina muchas órdenes de HBM de Nvidia.
Samsung Electronics KRX: 005930 $INTC
Gigante mundial de la memoria, también está esforzándose por conquistar el mercado de HBM, un jugador importante en la competencia futura de memoria para IA.
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5. Fundición de chips (Foundry)
TSMC $MU
la fábrica de proceso avanzado más importante a nivel mundial.
Intel $MU

Está desarrollando intensamente su negocio de fundición de chips, apoyado por las políticas de chips de EE. UU.
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6. Memoria RAM
Micron $MU
Cuanto mayor sea el modelo de IA, mayor será la demanda de RAM, una empresa clave en infraestructura para la era de la IA.
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7. Chips de memoria NAND Flash
Micron $SNDK
La explosión de datos impulsada por IA y computación en la nube favorece a largo plazo la demanda de NAND.
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8. SSD (Disco de Estado Sólido)
Micron $WDC
Los servidores de IA y centros de datos necesitan grandes cantidades de almacenamiento SSD de alta velocidad.
SanDisk Marca importante de SSD y memoria flash, beneficiándose a largo plazo del crecimiento de datos en IA.
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9. HDD (Disco Duro Mecánico)
Western Digital En la era de la IA, además de entrenamiento, también se requiere almacenar grandes volúmenes de datos a largo plazo, HDD sigue siendo una solución de bajo costo importante para grandes centros de datos.
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¿Crees que el mayor cuello de botella en la IA en el futuro será la potencia de cálculo de GPU o la cada vez más escasa memoria HBM de alta ancho de banda?