¡El mayor esfuerzo de salida a bolsa en la historia! Reportaje: La solicitud de salida a bolsa de SpaceX podría presentarse tan pronto como la próxima semana

La compañía de cohetes reutilizables SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, está en plena carrera hacia la esperada mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia.

El jueves, la prensa citó a personas informadas que revelaron que SpaceX presentó en secreto su solicitud de OPI en abril y que planea divulgar públicamente su folleto de emisión lo antes posible, posiblemente la próxima semana.

Estas personas, que solicitaron permanecer en el anonimato debido a los requisitos de silencio previos al proceso de cotización, revelaron que SpaceX planea comenzar su roadshow el 8 de junio, para presentar formalmente la operación a los inversores. Según las regulaciones, el folleto de emisión debe divulgarse al menos 15 días naturales antes del inicio del roadshow, pero SpaceX y sus asesores desean completar la divulgación con anticipación para que los inversores tengan tiempo suficiente para analizar los datos relacionados. Las personas informadas añadieron que dicho cronograma aún podría ajustarse. SpaceX no hizo comentarios al respecto.

Se espera que esta OPI establezca un récord de mayor tamaño en la historia. En febrero de este año, SpaceX se fusionó con xAI, la compañía de inteligencia artificial de Musk, y tras la fusión, la valoración de la entidad alcanzó los 1.25 billones de dólares. La prensa citó a fuentes que indicaron que el objetivo de financiamiento de SpaceX oscila entre 70 y 75 mil millones de dólares, superando en más del doble el récord de financiamiento en una OPI establecido por Saudi Aramco en 2019.

Debido a que la emisión de acciones prevista es sin precedentes en tamaño, dos personas informadas señalaron que los asesores de SpaceX están explorando canales no convencionales, especialmente dirigidos a inversores minoristas fuera de Estados Unidos, que tengan una tendencia a mantener las acciones a largo plazo. Una de estas fuentes reveló que las tareas incluyen buscar brokers en países como Reino Unido, Japón y Canadá para conseguir asignaciones para sus clientes.

Tras años de inactividad, Wall Street está cada vez más ansiosa por las OPIs, y los inversores muestran un entusiasmo particular por cualquier activo relacionado con la inteligencia artificial. La fabricante de chips de IA Cerebras subió un 68% en su primer día de cotización el jueves, alcanzando una valoración de aproximadamente 95 mil millones de dólares. Los gigantes de modelos de IA, OpenAI y Anthropic, también están planeando completar su salida a bolsa en el menor tiempo posible, posiblemente este mismo año, con una valoración que podría superar los 1 billón de dólares.

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