El rendimiento de los bancos privados muestra una gran diferenciación: con una diferencia de 36 veces en activos, buscan transformar su negocio dejando de apoyar préstamos, mientras que WeBank casi alcanza el 60% de la ganancia del sector

Preguntas a la IA · ¿Cómo afecta la transformación de la ayuda y la concesión de préstamos en la capacidad de gestión propia de los bancos?

Periodista de Ji Mian Xinwen | Zeng Lingjun

Con la temporada de informes anuales llegando a su fin, además del Banco Zhongbang de Wuhan que ha divulgado temporalmente su informe anual, los otros 18 bancos privados han presentado sus informes anuales de 2025.

Según un análisis del periodista de Ji Mian Xinwen, en general, los datos no son malos, los ingresos han disminuido ligeramente, las ganancias han aumentado un 1.92%, y la calidad de los activos también se mantiene bastante estable.

Pero al desglosar los detalles, la polarización es especialmente severa: la diferencia en tamaño de activos entre los bancos privados en los extremos alcanza las 36 veces, el banco WeBank casi alcanza el 60% de las ganancias netas del sector, mientras que las instituciones en la parte inferior ya están cerca de la línea de ganancia y pérdida; el banco Yilian de Jilin se convierte en el único banco privado que ha incurrido en pérdidas.

Otra tendencia es la “ruptura de la ayuda y la concesión de préstamos”, varias instituciones bancarias privadas han reducido las listas de socios de las instituciones de ayuda y préstamo, por ejemplo, Yilian Bank ha reducido sus socios de 56 a 10 en un año; Blue Ocean Bank ha dejado de colaborar con más de 40 instituciones de ayuda y préstamo; Huazui Bank ha eliminado de una sola vez 22 plataformas de cooperación.

“En el pasado, los bancos privados dependían de plataformas de ayuda y préstamo para ampliar su escala y aumentar el diferencial de tasas, pero en el ciclo de nuevas regulaciones regulatorias y descenso de las tasas de interés, esta estrategia ha quedado completamente obsoleta. La diferenciación es un resultado inevitable, y la pregunta restante es quién tiene capacidad de gestión propia, quién podrá sobrevivir y vivir mejor”, dijo un profesional senior de un banco privado del este de China a Ji Mian Xinwen.

Diferenciación severa en rendimiento

Desde la escala de activos, los bancos privados ya han formado una estructura en forma de “pirámide”.

WeBank, con un total de activos de 7,662.90 mil millones de yuanes, lidera con diferencia, con un crecimiento del 17.57% respecto al año anterior; MYbank tiene activos totales de 5,045.88 mil millones de yuanes, con un aumento del 7.12%, ambas instituciones líderes ya han alcanzado la marca de 5 billones de yuanes.

El tercer lugar, Bank of Jiangsu Business, tiene activos totales de 1,655.16 mil millones de yuanes, con un crecimiento del 20.33%, convirtiéndose en el competidor más fuerte para alcanzar los 2 billones.

Sin embargo, la base de la pirámide se está aflojando. Bank of Huatong de Fujian tiene un tamaño de activos de 349.37 mil millones de yuanes, con una caída del 4.93% respecto al año anterior, y una ganancia neta anual de solo 0.24 mil millones de yuanes, una caída del 70.93%, y en la segunda mitad del año, registró una pérdida neta de 1.05 mil millones. El banco Yu Min de Jiangxi, con el menor tamaño, tiene solo 205.48 mil millones de yuanes en activos, y la diferencia con WeBank alcanza las 36 veces.

Un experto en investigación bancaria, que prefiere mantenerse en el anonimato, hizo una analogía para Ji Mian Xinwen: “Mirar los datos de los bancos privados es como ver un iceberg, WeBank y MYbank, en la superficie, parecen imponentes, pero debajo, muchas instituciones luchan en temperaturas bajas. El tamaño de 20 mil millones de yuanes de Yu Min en la industria bancaria es casi de nivel micro, lo que significa dificultades en la capitalización, poca atracción de talento y poca inversión en tecnología, formando un ciclo vicioso.”

La diferenciación en ingresos y ganancias netas es aún más extrema que en la escala de activos.

WeBank logrará en 2025 unos ingresos operativos de 36,284 millones de yuanes, aunque con una caída del 4.84% respecto al año anterior, sigue siendo la más grande; MYbank le sigue con 20,563 millones de yuanes. Solo estas dos instituciones representan más del sesenta por ciento de la participación en ingresos de toda la industria.

En el segundo grupo, Xinwang Bank tiene unos ingresos anuales de 6,942 millones de yuanes, con un aumento del 8.98%, manteniéndose en la tercera posición del sector; Bank of Jiangsu tiene unos ingresos de 5,808 millones de yuanes, con un crecimiento del 16.02%.

Más abajo, instituciones como Wuxi Xishang Bank, Meizhou Keshang Bank con 1,142 millones de yuanes, y Weihai Lanhai Bank con 1,057 millones de yuanes conforman el grupo de bancos con ingresos superiores a 1,000 millones. La rentabilidad de las instituciones en la parte inferior sigue siendo débil: Yu Min Bank tuvo ingresos de 534 millones de yuanes en todo el año, Xin’an Bank solo 262 millones, con una diferencia en ingresos de casi 180 veces entre los extremos.

Si la diferenciación en ingresos ya resulta bastante llamativa, la disparidad en ganancias netas es aún mayor.

WeBank en 2025 tendrá una ganancia neta de 11,012 millones de yuanes, con un aumento del 1.00%, logrando mantener un crecimiento en beneficios a pesar de la caída en el diferencial de interés neto; MYbank tendrá una ganancia neta de 3,293 millones de yuanes en 2025, con un crecimiento del 3.99%. En conjunto, estas dos instituciones representan casi el 80% de las ganancias netas de toda la industria.

Por otro lado, las instituciones en la parte inferior están cerca de la línea de quiebra o ganancia y pérdida. Banco Sanxiang, Yu Min Bank, Xin’an Bank y otros tienen ganancias netas inferiores a 0.2 mil millones de yuanes; Bank of Zhongguancun tiene una ganancia de 2,31 mil millones de yuanes, con una caída del 16%, y lleva tres años consecutivos en descenso, casi a la mitad de sus beneficios en 2022. Es importante destacar que Bank of Yilian de Jilin es el único banco privado entre los 18 que han divulgado su informe anual que ha incurrido en pérdidas.

“Este patrón refleja las diferencias en la naturaleza y estrategia de los diferentes bancos privados, por ejemplo, aquellos que tienen escenarios reales y un ciclo de flujo de tráfico cerrado pueden controlar riesgos y mantener el crecimiento, mientras que las instituciones que dependen de ayuda externa o carecen de capacidades diferenciadas tienen dificultades para adaptarse a las regulaciones más estrictas y a los cambios del mercado, por lo que su competitividad es claramente insuficiente”, explicó Wang Pengbo, analista principal de Broadcom Consulting, a Ji Mian Xinwen.

“Ruptura de la ayuda y la concesión de préstamos” se convierte en tendencia

En los últimos años, el modelo de ayuda y préstamo se convirtió en una herramienta importante para que algunos bancos privados expandieran rápidamente su escala. Aprovechando el flujo de tráfico y la gestión de riesgos a través de plataformas de internet, muchas instituciones adoptaron un enfoque de “activos ligeros y préstamos rápidos”, ampliando rápidamente su volumen de crédito y elevando la tasa de crecimiento de los ingresos.

Pero cuando las regulaciones se endurecieron, la vulnerabilidad estructural de esta expansión agresiva quedó al descubierto: falta de gestión de riesgos, penetración en segmentos de clientes de menor calidad, externalización de riesgos y vacíos regulatorios, que se hicieron evidentes en ciclos económicos de descenso.

Desde 2025, bajo la presión de una mayor diferenciación en los resultados y regulaciones más estrictas, varias instituciones bancarias privadas han avanzado en una profunda reestructuración, promoviendo la “ruptura de la ayuda y la concesión de préstamos, y fortaleciendo la gestión propia”.

El cambio más radical ha sido en Blue Ocean Bank. La institución ha ajustado drásticamente su ecosistema de cooperación, dejando de colaborar con más de 40 instituciones de ayuda y préstamo, reduciendo sus socios de 68 a 28, una disminución de casi el 60%. Este “cambio radical” ha tenido un costo en sus resultados: en 2025, sus ingresos totales fueron solo 1,057 millones de yuanes, con una ganancia operativa de 498 millones, reflejando una caída significativa en su rendimiento.

Huazui Bank también ha realizado ajustes notables. La institución eliminó de una sola vez 22 plataformas de cooperación, reduciendo sus socios de 76 a 67. Entre las plataformas eliminadas estaban gigantes como iQiyi y Ele.me.

La razón por la que estos cambios en Huazui Bank han generado tanto debate en el mercado no solo es por la magnitud de las acciones, sino también porque revelan el verdadero costo del modelo de ayuda y préstamo. La información del informe anual de 2025 muestra que los gastos en comisiones y tarifas de canales alcanzaron los 1,4 mil millones de yuanes, un aumento de 480 millones respecto al año anterior, lo que deterioró los ingresos netos por comisiones y honorarios a -1,35 mil millones de yuanes.

Además, bancos como Zhongbang y Yilian también están reduciendo su dependencia de la ayuda y préstamo. Un responsable del departamento de retail de un banco comercial urbano comentó a Ji Mian Xinwen: “Muchos bancos medianos y pequeños en realidad trabajan para las plataformas: el tráfico y la fijación de precios son de las plataformas, pero el riesgo permanece en las cuentas del banco. Cuando las regulaciones se vuelven más estrictas, esta vulnerabilidad se expone de inmediato.”

“Antes, dependíamos de plataformas para derivar clientes, y todo el perfil del cliente y los modelos de gestión de riesgos estaban dominados por las plataformas, los bancos eran más como canales de fondos. Ahora, con las regulaciones que establecen claramente ‘quién concede el préstamo y quién asume la responsabilidad’, si surge un riesgo, el banco debe asumir toda la responsabilidad, y este modelo ya no funciona”, dijo el responsable del negocio minorista mencionado.

Un responsable del negocio minorista de un banco comercial urbano en el este de China compartió una problemática común en la industria: “Cuanto más ayuda y préstamo haces, más te conviertes en un ‘mayorista de fondos’ para las plataformas. Ellas se llevan la parte más jugosa — la comisión por adquisición y los gastos de tráfico — y el banco asume todo el riesgo crediticio y la presión regulatoria, recibiendo solo una pequeña diferencia. Pero cuanto mayor es la escala, más concentrado está el riesgo.”

Este responsable añadió: “Actualmente, algunos bancos están dejando de colaborar con plataformas de tamaño medio y grande. Elegir plataformas grandes es más seguro: por un lado, son menos propensas a fallar, y por otro, tienen una base de usuarios grande, datos ricos y una segmentación de clientes efectiva, lo que permite una coincidencia precisa y reduce la exposición al riesgo del banco.”

“Ruptura de la ayuda y la concesión de préstamos” no es solo una reducción, sino una reestructuración estratégica. Desde 2025, la transformación de los bancos privados se ha vuelto más clara: reducir la dependencia del tráfico, fortalecer la gestión de riesgos propia, construir sistemas de gestión propios y volver a los servicios fundamentales.

Un profesional de un banco privado en el norte de China comentó a Ji Mian Xinwen: “Estamos enfocándonos en micro y pequeñas empresas locales y en financiamiento de la cadena de suministro, aprovechando los clústeres industriales regionales, fortaleciendo la confianza en las empresas clave, y obteniendo clientes micro y pequeños de alta calidad en masa, lo que reduce los costos de adquisición y mejora la calidad de los activos.”

Pero también enfrentan problemas considerables. “El mayor desafío en la transformación es la escasez de talento y la insuficiente acumulación de datos. Antes dependíamos de plataformas, y nuestro equipo de gestión de riesgos carece de capacidades de modelado independiente y análisis de datos; además, en las primeras etapas de gestión propia, los datos de clientes son limitados, y la iteración de los modelos de gestión de riesgos es difícil. Pero estos problemas son temporales; estamos invirtiendo en talento y tecnología”, concluyó el profesional del banco privado.