Las empresas chinas están intensificando el desarrollo de chips de IA propios, incluso si Nvidia está regresando.

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China se está enfocando en modelos de lenguaje grande en el espacio de inteligencia artificial.

Blackdovfx | Istock | Getty Images

La producción de chips chinos podría aumentar este año, ya que los ejecutivos de las mayores empresas tecnológicas del país buscan desplegar más tecnología autóctona — ya que se informa que Nvidia, gigante estadounidense de chips, podría regresar.

El miércoles, el titán de internet Tencent sugirió que la producción de chips autóctonos chinos podría aumentar este año, mientras que la gigante del comercio electrónico Alibaba discutió cómo está expandiendo el uso de sus semiconductores desarrollados internamente.

Los comentarios subrayan cómo, en ausencia de la tecnología de Nvidia debido a restricciones de exportación, China ha impulsado sus chips desarrollados localmente en busca de autosuficiencia para impulsar sus ambiciones de IA.

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Las empresas tecnológicas chinas promocionan los chips locales mientras Nvidia supuestamente obtiene aprobación para regresar

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Incremento de chips en China

James Mitchell, Director de Estrategia de Tencent, dijo que la compañía tendrá un “aumento sustancial” en el gasto de capital, especialmente en la segunda mitad del año, a medida que más chips diseñados en China se vuelvan “disponibles para nosotros mes a mes.”

Mitchell también dijo que el suministro de unidades de procesamiento gráfico (GPUs) diseñadas en China se “incrementará progresivamente” a lo largo del año.

También mencionó que los chips diseñados en China están viendo más suministro desde instalaciones de fabricación dentro de China y también de “países vecinos.”

China cuenta con una serie de actores locales en el sector de chips que han aumentado su actividad al salir a bolsa y lanzar productos. Moore Threads, MetaX y Huawei están entre los actores que intentan llenar el vacío dejado por Nvidia desde que fue bloqueada de vender sus chips a China hace más de un año.

Esto ha sustentado ingresos récord en las empresas chinas de chips.

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¿Titulares engañosos? Jiong Shao de Barclays sobre las ganancias de Alibaba y Tencent

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Alibaba diseña sus propios chips de IA, que despliega en sus centros de datos que alimentan su división de computación en la nube.

“Los chips GPU patentados de T-Head han logrado una producción en masa escalada,” dijo un ejecutivo de Alibaba en la llamada de resultados de la compañía el miércoles. Alibaba destacó cómo sus chips autodesarrollados son una ventaja en un entorno donde el acceso a semiconductores es difícil.

“En un entorno de escasez de computación, esta ventaja estructural es favorable para nuestro crecimiento de ingresos y mejora del margen bruto,” dijo un ejecutivo.

Alibaba también indicó que podría vender servidores equipados con sus chips a empresas que construyen centros de computación y datos, o podría co-construir esas instalaciones con otras empresas, subrayando cómo la gigante tecnológica ve su papel en crecimiento en el espacio de semiconductores de China.

¿Será bienvenido Nvidia?

Los comentarios de Alibaba y Tencent llegaron un día antes de que Reuters informara el jueves que EE. UU. dio luz verde a varias empresas chinas, incluyendo Alibaba y Tencent, para comprar los chips H200 de Nvidia, uno de los GPUs más potentes del mercado.

Sin embargo, hasta ahora no se han fabricado H200, añadió Reuters.

Aún no está claro si Nvidia ha recibido realmente la aprobación del gobierno de EE. UU. Preguntado por Joe Kernen de CNBC sobre el informe, el Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo: “Esto es una noticia para mí.”

“Sé que ha habido muchas idas y vueltas… y tendremos que ver eso. Eso es una función del departamento de comercio,” añadió Bessent.

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Las empresas de chips chinas cotizan independientemente de los fundamentos globales

La Conexión China

Ha habido varios informes en el último año respecto a que Washington dio su aprobación para que Nvidia envíe ciertos chips, como el menos potente H20, a China. Sin embargo, algunos informes en ese período sugirieron que China incentivó a las empresas locales a comprar alternativas nacionales.

Neil Shah, socio de Counterpoint Research, dijo que a medida que las empresas chinas avanzan hacia la “IA agentica,” la idea de que los sistemas de IA realicen tareas más complejas, requerirán chips más avanzados. Eso significa que el producto H200 de Nvidia será bienvenido, afirmó.

“Estamos viendo que la hoja de ruta de IA china pivotea hacia ‘solo doméstica’ con infraestructura de entrenamiento de IA,” dijo Shah a CNBC. Pero agregó que la “carrera hacia la IA agentica” había cambiado “de entrenamiento a escalado masivo de inferencia” — el proceso de ejecutar realmente modelos de IA que han sido entrenados.

“Los hyperscalers chinos simplemente no pueden permitirse esperar,” dijo Shah, añadiendo: “El momento es adecuado para que el H200 de NVIDIA sea adoptado en lo que podría ser una infraestructura híbrida de inferencia de IA basada en chips chinos y estadounidenses para escalar la infraestructura más pronto que tarde.”

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