Emergencia: ¡Los estadounidenses han aprobado en secreto la compra de aproximadamente 10 gigantes chinos (Alibaba, ByteDance, Tencent, JD.com, además de Lenovo, Foxconn, etc.) de los chips H200 de Nvidia!

Trump acaba de aterrizar en Beijing acompañado de varios magnates de Silicon Valley, y justo después Washington lanza esta noticia de nivel nuclear, esto no es ninguna coincidencia. Las grandes empresas tecnológicas chinas están casi enloqueciendo por la potencia de cálculo en IA, y esta vez finalmente podrán aliviar un poco esa sed.
¿Es un cambio completo en la política, o una concesión limitada?
No seas tonto, desde la lógica subyacente del comercio macro: esto no es una concesión, ¡es Wall Street haciendo un “equilibrio de beneficios” preciso! Cortar el suministro a China, ese enorme pozo de beneficios, ni siquiera los grandes capitalistas detrás de Nvidia están dispuestos a aceptar. Liberar el H200, puede permitir que $NVDA siga comiendo a lo grande y mantenga la leyenda de la máquina de imprimir dinero en los informes financieros, y al mismo tiempo mantener en sus manos la tecnología de vanguardia de la próxima generación. Esto se llama típicamente “soltar agua para criar peces”.
¿Cómo se moverá el mercado?
Las personas comunes deben prestar atención a estas dos líneas:
Vendedores de potencia de cálculo ( $NVDA$ ): ¡Beneficio claro a corto plazo! Una vez que se liberen esas enormes órdenes reprimidas, esto dará un impulso de confianza para las expectativas del próximo trimestre de Nvidia.
Jugadores de IA nacionales ( $BABA$, Tencent, etc.): La potencia de cálculo finalmente se ha aliviado, la base de la carrera armamentística de modelos grandes nacionales se ha estabilizado por ahora, lo que genera un fuerte sentimiento positivo para las acciones de internet y IA chinas.
Pero no seas ingenuo, la liberación total todavía está lejos. El fin de la política siempre será el beneficio en dinero en efectivo. En esta era, la carta de mayor nivel en la geopolítica no son los portaaviones, sino los chips y la potencia de cálculo. ¡La llave sigue en manos de los estadounidenses, y pueden apretarla nuevamente en cualquier momento!
Hermanos, ¿creen que esta liberación del H200 es solo una pausa en la guerra tecnológica entre China y EE. UU., o simplemente una jugada para preparar los informes financieros posteriores de $NVDA ?
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