Vanke anuncia que el pagaré de 2 mil millones de yuanes con vencimiento extendido será pagado mañana con el 40% del principal y los intereses

Punto de vista Net News: El 11 de mayo, Vanke Enterprise Co., Ltd. publicó un anuncio que revela el plan de pago de intereses y principal de la segunda emisión de bonos a medio plazo de 2023.

El anuncio indica que el bono de esta emisión se denomina “23VankeMTN002”, con un monto total de emisión de 2 mil millones de yuanes, un plazo de 3 años, y una tasa de interés de 3.10% durante el período de cálculo de intereses.

Según el plan de pago, el monto total a pagar de intereses y principal de esta emisión es de 864.22 millones de yuanes, incluyendo el 40% del principal y los intereses relacionados, y la fecha de pago de intereses y principal está fijada para el 12 de mayo de 2026.

El 9 de mayo, Vanke publicó un anuncio de resolución de la primera reunión de tenedores de la segunda emisión de bonos a medio plazo de 2023, que indica que la primera reunión de tenedores de la segunda emisión de bonos a medio plazo de 2026 se celebró el 6 de mayo.

La reunión revisó la “Propuesta 1: ajuste del plan de pago de intereses y principal de la emisión de bonos a medio plazo (propuesta especial)”.

El 37% de los tenedores o representantes de tenedores de “23VankeMTN002” que aprueban esta propuesta tienen un poder de voto efectivo de 19,99 millones, lo que representa el 99.95% del total de derechos de voto; ningún tenedor o representante de tenedores que se oponga a esta propuesta; y todos los demás derechos de voto están en abstención.

De acuerdo con el Reglamento de reuniones de tenedores de instrumentos de deuda de empresas no financieras en el mercado de bonos interbancario y las condiciones del documento de emisión de bonos de esta emisión, esta propuesta debe ser aprobada por tenedores que posean más del 90% del total de derechos de voto para que sea efectiva. Por lo tanto, la propuesta en la reunión de tenedores de “23VankeMTN002” es efectiva.

En concreto, el plan de extensión aprobado para “23VankeMTN002” incluye cuatro aspectos: primero, un plan de pago fijo: realizar un pago de 100,000 yuanes a cada cuenta de tenedor que apruebe la propuesta.

En segundo lugar, ajustar el plan de pago del principal: pagar en la fecha de vencimiento original el 40% del principal después de deducir el pago fijo, y extender el 60% restante por un año hasta el 12 de mayo de 2027.

En tercer lugar, ajustar y pagar los intereses no pagados y nuevos intereses: pagar puntualmente los 62 millones de yuanes de intereses adeudados en la fecha de vencimiento original, mantener el 60% restante del principal con una tasa de interés del 3.1% durante el período de extensión, y pagar junto con el principal un año después.

Cuarto, proporcionar respaldo de crédito: Vanke ofrece garantías de pignoración basadas en las cuentas por cobrar de la empresa del proyecto Kunming Wanyi Real Estate Development Co., Ltd. (en adelante, “Kunming Wanyi”) y Wuhan Wanyun Real Estate Co., Ltd. (en adelante, “Wuhan Wanyun”) como respaldo para la no cancelación de intereses y principal de esta emisión de bonos a medio plazo.

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