¿La marea de cierre de sucursales? La cantidad de instituciones bancarias nacionales en la mitad del país no disminuye, sino que aumenta; lo que parece ser "cerrar tiendas" en realidad es "entrar en las aldeas"

Las sucursales son la célula mínima en la operación de los bancos comerciales, y también el campo de batalla central para llegar directamente a los clientes y crear valor; su competitividad está directamente relacionada con la eficiencia operativa del banco y su capacidad de desarrollo sostenible.

En los últimos años, la discusión más frecuente en la industria ha sido la “desaparición” de las sucursales bancarias, pero para los bancos comerciales nacionales, representados por bancos estatales y bancos de acciones, el cierre de sucursales no es simplemente una reducción unidireccional, sino una optimización de la distribución con “retrocesos y avances”, e incluso la mitad de los bancos comerciales listados a nivel nacional han aumentado en lugar de disminuir sus sucursales, en marcado contraste con la tendencia general del sector.

Según estadísticas del informe anual de los bancos que cotizan en bolsa, para 2025, los bancos estatales y los bancos de acciones listados tendrán un total de 89,507 instituciones, con una disminución de solo 256 respecto a 2024. Frente a su gran cantidad de instituciones, este pequeño cambio casi puede ser ignorado. Además, en el total, la mitad de los bancos comerciales nacionales han aumentado su número de instituciones, especialmente el Banco Agrícola, cuyas sucursales de base han aumentado por tercer año consecutivo.

Según el informe anual, el incremento en las sucursales de los grandes bancos proviene principalmente de la penetración en mercados rurales y de la mejora en escenarios especializados. Por un lado, se cierran sucursales ineficientes, y por otro, se profundiza en las regiones; tras esta “suma y resta”, los grandes bancos están pasando de “expandirse” a “cultivar con precisión”.

El número de instituciones de bancos comerciales nacionales casi alcanza las 90,000

Según estadísticas del informe anual de los bancos que cotizan en bolsa, en 2025, el total de instituciones de las seis grandes instituciones bancarias será de 76,092, una reducción de 208 respecto a 2023. Entre ellas, los bancos Industrial y Comercial, de Construcción, de China y de Correos han reducido sus instituciones, pero solo los bancos de Construcción, China y Correos han visto disminuir sus sucursales de base.

El informe muestra que, a finales de 2025, el total de instituciones del Banco Industrial y Comercial fue de 16,246, tras una breve recuperación en 2024, volvió a reducirse, con una disminución de 137 en todo el año. Datos históricos indican que el número de instituciones del Banco Industrial y Comercial había disminuido en tres años consecutivos: 33 en 2021, 134 en 2022 y 159 en 2023.

Sin embargo, la reducción en 2025 se concentró principalmente en las filiales controladas y sus sucursales, que pasaron de 350 a 134, una disminución neta de 216. El año pasado, sus sucursales aumentaron en 69, tras una disminución de 130 en 2024.

Entre los bancos estatales grandes, las reducciones en las sucursales del Banco de Construcción y del Banco Postal son particularmente notables. Al cierre de 2025, el total de instituciones del Banco de Construcción fue de 14,614, con una reducción neta de 136, de las cuales 122 sucursales se cerraron; el Banco Postal tenía 7,758 instituciones, con una reducción neta de 141, y 135 sucursales cerradas.

El Banco Agrícola es uno de los bancos estatales con un aumento claro en sus instituciones de base. Al cierre de 2025, sus sucursales en el país sumaban 23,128, siendo el banco con mayor número de instituciones. De estas, 19,313 son sucursales de base. Entre 2021 y 2022, el número de sucursales de base del Banco Agrícola cayó en dos años consecutivos, hasta que en 2023 empezó a recuperarse, con un aumento neto de 39 en 2024 y un incremento aún mayor en 2025, con 249 nuevas sucursales.

En el sector de bancos de acciones, al cierre de 2025, el total de instituciones de los bancos listados fue de 13,415, una reducción de solo 48 respecto al año anterior, manteniéndose estable en general.

Entre estos, los bancos Ping An y Minsheng han reducido notablemente sus instituciones, con 41 y 50 sucursales menos respectivamente. En cuanto al total de instituciones, el banco Industrial de Comercio tiene la mayor cantidad, con 2,095; seguido por el Banco de China con 1,955; y el Banco de Zhejiang, con solo 376.

En general, de las 15 principales instituciones bancarias comerciales nacionales listadas, 7 han aumentado en número de sucursales y 8 han disminuido.

La “suma y resta” de las sucursales bancarias

El cierre de sucursales no es simplemente una reducción unidireccional, sino una optimización de la distribución con “retrocesos y avances”, trasladando recursos desde nodos físicos ineficientes hacia áreas rurales, sucursales especializadas, etc. Por ejemplo, el año pasado, el Banco Industrial y Comercial optimizó 474 sucursales, con 187 en áreas urbanas clave; el Banco de Construcción trasladó y optimizó 248 sucursales; y el Banco de Comercio de China movió y optimizó 123 sucursales existentes.

Tomando los datos de los grandes bancos, al consultar la “Información de licencias financieras” en el sitio web de la Administración de Regulación Financiera, se detectó que desde 2026, los bancos estatales han retirado un total de 108 sucursales, pero también han abierto 83 nuevas. En la lógica actual de distribución bancaria, estos cambios son fundamentales, ya no se persigue solo el número de sucursales o la cobertura geográfica, sino la profundidad del servicio, el valor profesional y la fidelidad del cliente en escenarios específicos.

Entre las principales direcciones de ajuste y optimización, la profundización en zonas rurales y la cobertura de áreas blancas en condados y pueblos sigue siendo una de las prioridades de los bancos estatales. Por ejemplo, en 2024, el Banco Industrial y Comercial invirtió en 104 sucursales en áreas rurales, cubriendo 11 condados sin presencia; en 2025, añadió 141 sucursales en estas áreas, elevando la tasa de cobertura de 87.4% a 87.5%.

El Banco de Construcción también invierte en canales rurales, estableciendo 32 nuevas sucursales en 2024, de las cuales 23 están en zonas rurales.

El Banco Postal, desde su despliegue en 2024 para optimizar su red y mejorar su imagen, ha establecido 76 nuevas sucursales en los principales condados económicos, municipios y zonas rurales prioritarias, incluyendo áreas de revitalización rural y nuevos desarrollos urbanos.

Las zonas rurales y los pueblos son el principal campo de batalla del Banco Agrícola. El año pasado, esta institución construyó 179 sucursales en pueblos y zonas rurales, y estableció 1,742 estaciones de servicios agrícolas, ampliando continuamente la cobertura de servicios financieros, con una tasa de cobertura en pueblos y condados que alcanza el 100%. Mediante una estrategia de profundización en servicios, extendiendo la red de atención, el Banco Agrícola ha establecido un sistema de canales “físico + autoservicio + banca móvil + estaciones de servicios agrícolas + vehículos de servicio móvil + banca remota”, mejorando la atención en las comunidades rurales.

No solo los bancos estatales, sino también los bancos de acciones continúan profundizando en sus sucursales, como el Banco de Comercio de China, que al cierre del año pasado ya tenía 133 sucursales rurales, con 2 nuevas abiertas ese año, para mejorar la cobertura en áreas rurales.

Por supuesto, en los últimos años, la expansión de sucursales y servicios en todo el país ha supuesto un gran desafío para los bancos comerciales regionales, que se ven obligados a reinventar su competencia central en el área y fortalecer su presencia en las regiones.

Las máquinas ATM han disminuido en 268,200 unidades en cinco años

Además, la digitalización, la inteligencia, la scenarización y la especialización se han convertido en las palabras clave para las nuevas sucursales de los bancos de acciones. Por ejemplo, el Banco Industrial y Comercial ha transformado sus sucursales tradicionales en espacios compartidos que integran servicios financieros, socialización empresarial y compartición de valor. Para 2025, ha impulsado la creación y construcción de 100 sucursales piloto en Shanghái, Shenzhen y Fuzhou.

El Banco Ping An ha desarrollado una estrategia de captación digital centrada en las sucursales, enriqueciendo el ecosistema de comerciantes cercanos y promoviendo la vinculación profunda entre clientes, comerciantes y sucursales mediante la marca de servicios en línea “Ping An Good Neighbor”.

El Banco Minsheng ha colaborado con Sam’s Club para crear un modelo de servicios “finanzas + retail”, integrando sucursales en las tiendas de Sam’s para ofrecer servicios financieros integrados, incluyendo tarjetas de débito y crédito conjuntas, préstamos al consumo, gestión patrimonial, etc. Para fines de 2025, ya cuenta con más de 10 sucursales comunitarias en Sam’s, con mejores resultados en captación y eficiencia operativa en comparación con las sucursales tradicionales.

Al mismo tiempo, con la integración progresiva de canales en línea como la banca móvil, la tasa de clientes que abandonan las sucursales continúa aumentando, y los dispositivos de autoservicio en las sucursales también pierden protagonismo. Según el informe anual, el año pasado, algunos bancos continuaron reduciendo el número de cajeros automáticos (incluyendo dispositivos tradicionales, terminales de autoservicio, mostradores visuales y nuevos terminales inteligentes).

Por ejemplo, el Banco Industrial y Comercial redujo en 523 sus cajeros automáticos, en 4,159 sus dispositivos inteligentes y en 2,642 sus cajeros automáticos automáticos, con una disminución en las transacciones totales de 298,3 mil millones de yuanes; el Banco de Construcción eliminó 2,635 cajeros automáticos y 4,798 cajeros inteligentes; el Banco de China redujo en 1,403 sus dispositivos de autoservicio y en 133 sus mostradores inteligentes.

Según el informe “Situación general del sistema de pagos en 2025” publicado por el Banco Popular de China, el año pasado, el número total de cajeros automáticos en todo el país fue de 745,700, una disminución de 57,000 respecto a 2024. Mirando en el tiempo, en los últimos cinco años, el número de cajeros automáticos en China ha disminuido en un total de 268,200 unidades.