Entrando en una explosión de rendimiento aún mayor, ¡casi 20 cm!

1、Tongding Interconnection continúa en límite de subida, ¡ganar sin esfuerzo es muy cómodo! [Taogu Ba]
Filihua, el sector Q se refuerza en consecuencia, también sube un 12%, ¡a comer carne!
Yanyan New Materials todavía está en la conferencia de baterías de estado sólido, veamos si hay estímulo, probablemente todavía hay carne para comer.‘

Además, la acción de Shitoutou se retira, y se reemplaza por Guangliwei, con una pequeña ganancia.

2, La arena de cuarzo pasa de ser una acción del ciclo fotovoltaico a un material central para semiconductores/IA, la arena de cuarzo de alta pureza es la materia prima superior unificada para fotovoltaica, fibra óptica, semiconductores y Q-布, la iteración de la arquitectura de cálculo de IA hace que los materiales de alta gama pasen de ser “opciones” a “obligaciones”.
Shiye股份 es el beneficiario más central, la única en el país que realiza toda la cadena de “mina→arena de alta pureza→productos de cuarzo” de forma autónoma, la certificación en semiconductores rompe el monopolio de importación, el costo de arena autóctona es solo 1/5-1/7 del de las importadas, con un margen bruto superior al 70%,
Q布 material en producción en masa para 2026 para posicionarse en la parte superior del hardware de IA;
Filihua en segundo lugar, ya en posesión, es la única empresa de cuarzo en el país certificada por las tres principales fábricas de equipos de semiconductores internacionales, la tercera generación de tela ya ha sido certificada por Nvidia para adaptarse a la GPU Rubin.

3, La escasez generalizada de lentes de silicio en la parte superior de módulos ópticos, uso masivo en módulos ópticos de 800G-1.6T e incluso 3.2T, la brecha entre oferta y demanda supera el 40%, el mercado en 2027 supera los 12 mil millones de yuanes.
Juguang Technology, líder en lentes de silicio, adquirió SMO de Suiza, que domina la tecnología de grabado por reacción iónica a nivel mundial, los ingresos de comunicaciones ópticas en Q1 aumentaron un 200% interanual.
Su ranura en V en escenarios CPO es insustituible, con 36-144 canales de FAU de alta capacidad, el procesamiento tradicional con cuchillas no puede cumplir con la precisión, Juguang usa tecnología LIMO para completar el procesamiento de múltiples canales en una sola vez sin tolerancia acumulada, y desarrolla simultáneamente equipos de inspección, los clientes probablemente comprarán en paquete.

4, La industria de la exploración espacial comercial recibe un impulso importante con lanzamientos y recuperaciones intensivos, y la salida a bolsa de SpaceX está próxima, los chips de almacenamiento y la exploración espacial comercial son las direcciones más fuertes actualmente.
Xinwei Communications, líder en el sector, con lógica sólida que no puede ser refutada, y también se presta atención a Keliang Blue Sky.

VCP de múltiples cabezas: Huazheng New Materials, Shaoneng股份, Runjian股份, Kechuan Technology, Tongda股份, Xianglong Electric.
Las opiniones anteriores son solo una lógica de revisión personal y no constituyen ninguna recomendación.