Tuopu CNC realizará una oferta pública del 12 al 15 de mayo, con una emisión global de 65.33 millones de acciones

Toppu CNC (07688) realizará una oferta pública desde el 12 hasta el 15 de mayo de 2026, la compañía planea emitir globalmente 65.33 millones de acciones, de las cuales el 10% se ofrecerá en Hong Kong y el 90% en el extranjero, con un precio de emisión de 26.39 HKD por acción, en lotes de 100 acciones. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Hong Kong el 20 de mayo de 2026.

La empresa es una compañía china dedicada a la investigación, diseño, fabricación y venta de equipos de fabricación inteligente de alta gama (principalmente máquinas herramienta de control numérico por computadora de cinco ejes, “control numérico”) .

La compañía ha celebrado acuerdos de inversión en firme con RBC, 3W, Boyu, HHLRA, UBS AM Singapur, CDH, Trust Fund, Wells Fargo Fund, Wells Fargo Hong Kong, China Asset Management, Minhang de Shanghái, TT International, Future Assets, Goldman Sachs Asset Management, entre otros. Los inversores en firme han acordado, bajo ciertas condiciones, suscribir acciones por un valor total de aproximadamente 110 millones de dólares estadounidenses a la tarifa de emisión (redondeada hacia abajo a la unidad completa más cercana de 100 acciones H). Basándose en un precio de emisión de 26.39 HKD por acción, el total de acciones que los inversores en firme suscribirán será de 32.665 millones de acciones, lo que equivale a (i) aproximadamente el 8.0% del capital social total después de la emisión global (suponiendo que la opción de sobreasignación no se ejerza); o (ii) aproximadamente el 7.8% del capital social total después de la emisión global (suponiendo que la opción de sobreasignación se ejerza en su totalidad).

Suponiendo que (i) el precio de emisión sea de 26.39 HKD por acción H (es decir, el precio de emisión); y (ii) que la opción de sobreasignación no se ejerza, la compañía estima que los fondos netos recibidos de la emisión global (después de deducir los gastos de colocación y otros costos pagaderos por la compañía) serán aproximadamente 1,606 millones de HKD. Según la estrategia de la compañía, los fondos netos de la emisión global se utilizarán en las siguientes áreas según los montos y cronogramas indicados a continuación. Aproximadamente el 61.8% se destinará a la investigación y desarrollo. Aproximadamente el 10.3% se destinará a ampliar la red de ventas y marketing. Aproximadamente el 12.1% se destinará a adquisiciones potenciales e inversiones en fabricantes de componentes clave (como accionamientos servo y motores de par de torsión de accionamiento directo). Aproximadamente el 6.0% se destinará a pagar parte de los préstamos bancarios con intereses del grupo. Aproximadamente el 9.9% se destinará a fondos operativos y usos corporativos generales.

(Editor: Wang Zhiqiang HF013)

     【Aviso de responsabilidad】Este artículo refleja únicamente las opiniones del autor y no está relacionado con Hexun. El sitio web de Hexun mantiene una postura neutral respecto a las declaraciones y opiniones expresadas en el mismo, y no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre la precisión, fiabilidad o integridad del contenido. Los lectores deben considerarlo solo como una referencia y asumir toda la responsabilidad por su uso. Correo electrónico: news_center@staff.hexun.com

Denunciar