¿Sigues cuestionando la "burbuja de la IA"? Banco de inversión estadounidense: La temporada de informes financieros del primer trimestre lo demuestra todo, ¡el próximo catalizador será Nvidia!

La Financial Associated Press del 12 de mayo (editado por Huang Junzhi) La conocida firma de inversión de Wall Street Wedbush ha declarado recientemente que la temporada de informes financieros del primer trimestre en las acciones estadounidenses ya ha dado una advertencia a los escépticos tecnológicos que observan la revolución de la inteligencia artificial (IA) desde fuera, y que los informes financieros que Nvidia publicará la próxima semana deberían convertirse en otro catalizador para el alza de las acciones tecnológicas.

El equipo liderado por el analista destacado de la firma, Dan Ives, señaló en un informe para inversores publicado el lunes que los informes recientes de varias empresas tecnológicas muestran claramente que el gasto en IA empresarial está acelerando en lugar de desacelerarse.

Mencionaron los impresionantes resultados del gigante estadounidense de chips AMD la semana pasada: una ganancia por acción (ajustada) de 1.37 dólares en el primer trimestre, frente a las expectativas de 1.29 dólares; ingresos de 10.25 mil millones de dólares, un aumento del 38% respecto a los 7.44 mil millones de dólares del año anterior, frente a las expectativas de 9.89 mil millones de dólares. Para el segundo trimestre, AMD espera ingresos de aproximadamente 11.2 mil millones de dólares, frente a las 10.52 mil millones de dólares que esperan los analistas.

Además, también están: los ingresos del primer trimestre de Palantir aumentaron un 85% interanual, alcanzando la tasa de crecimiento más rápida desde su salida a bolsa, y elevó su guía anual a 7.65 mil millones de dólares; Datadog logró por primera vez ingresos trimestrales superiores a 1,000 millones de dólares, con un aumento del 28% en un solo día en su precio de acción; y Twilio también registró su tasa de crecimiento más alta en tres años.

Los analistas de Wedbush señalaron que estos resultados confirman que la IA está pasando del concepto a una contribución sustancial en ingresos. También señalaron que, el informe de resultados que Nvidia publicará próximamente se considera otro posible catalizador para el sector tecnológico.

Se espera que Nvidia anuncie sus resultados del primer trimestre fiscal del año fiscal 27 después del cierre del mercado en EE. UU. la próxima semana (el miércoles 20, en horario de Wall Street, y el jueves por la mañana en horario de Beijing).

La firma escribió que la demanda y el desequilibrio entre la oferta y la demanda de los chips AI Blackwell y Rubin de Nvidia siguen siendo “muy favorables”, y que los proyectos de IA empresarial relacionados con las plataformas en la nube de Microsoft, Google (subsidiaria de Alphabet) y Amazon continuarán acelerándose.

El informe enfatizó, “seguimos firmes en que la fase de comercialización de la inteligencia artificial acaba de comenzar, lo cual sin duda es una buena noticia para los proveedores de servicios en la nube a gran escala que construirán la arquitectura de IA en la próxima etapa.”

“Creemos que el mercado subestimó el crecimiento en la nube de Microsoft Azure y Amazon AWS, así como la tasa de conversión de transacciones de IA en el próximo año… y datos positivos recientes de empresas como Palantir, Datadog e Innodata indican que una ola de demanda impulsada por casos de uso está a punto de llegar,” añadieron.

Ives opina que, para fin de año, las acciones tecnológicas podrían subir entre un 10% y un 12%, ya que los inversores comienzan a darse cuenta de que productos ofrecidos por empresas como Anthropic y OpenAI no traerán un “fin del mundo” para las compañías de software.

En particular, tiene una gran confianza en varias empresas de ciberseguridad, como CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler y Rubrik.

Ives escribió: “Hasta ahora, muchas de nuestras conversaciones con directores de información (CIO) y directores de seguridad de la información (CISO) han mencionado que los potentes modelos LLM de Anthropic y OpenAI están impulsando el desarrollo de la industria de ciberseguridad, ya que con el aumento de la superficie de ataque, amenazas y actores, los presupuestos de los próximos trimestres crecerán significativamente.”

“Es crucial que la inteligencia artificial no reducirá la demanda de terminales (y proveedores), identidades, la nube y la automatización de centros de operaciones de seguridad; por el contrario, a medida que más empresas implementen agentes basados en LLM, su demanda de monitoreo en tiempo real, gobernanza de identidades y ejecución de confianza cero también se multiplicará, ya que la ciberseguridad se convertirá en la capa de ejecución de la IA, y no en su víctima,” concluyó.