Abbey Mortgage Bank busca la aprobación de los accionistas para una emisión de capital de N164.5 mil millones

Abbey Mortgage Bank Plc está preparada para solicitar la aprobación de los accionistas para recaudar un capital combinado de hasta N164.5 mil millones a través de una mezcla de instrumentos de capital y deuda, mientras la entidad persigue una ambiciosa agenda de reestructuración y expansión.

El plan de recaudación de fondos está contenido en el aviso para la 34ª Asamblea General Anual (AGM) del banco, programada para celebrarse virtualmente el 25 de mayo de 2026, donde los accionistas considerarán resoluciones que abarcan emisión de deuda, aumento de capital y iniciativas de reestructuración corporativa.

Según el aviso para la AGM, que fue presentado ante la Bolsa de Valores de Nigeria (NGX), se recomienda a los accionistas que deseen participar en la AGM virtual que envíen formularios de poder a los registradores del banco, Africa Prudential Plc, a más tardar 48 horas antes de la reunión.

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Lo que dicen

Según el aviso de la AGM del banco firmado por el Secretario de la Compañía, Geoff O. Amaghereonu, la recaudación de capital comprende dos componentes y será emitida en tramos y en términos que serán determinados por los directores, sujetos a aprobaciones regulatorias del CBN, SEC y la Bolsa de Nigeria.

• Primero, los directores buscan autoridad para recaudar aproximadamente N64.55 mil millones en nuevo capital de equity mediante una colocación privada de 26.56 mil millones de acciones ordinarias de 50 kobo cada una, con un precio de N2.43 por acción.
• Esto casi triplicaría el capital social emitido del banco, que actualmente es de N5.08 mil millones — dividido en aproximadamente 10.15 mil millones de acciones ordinarias — a aproximadamente N18.36 mil millones al finalizar.
• Segundo, se pedirá a los accionistas que autoricen un Programa de Emisión de Deuda de N100 mil millones, bajo el cual el banco podrá emitir varias clases de instrumentos de deuda.
• Los programas de emisión pueden incluir notas senior no garantizadas o garantizadas, deuda subordinada, valores convertibles, pagarés comerciales, notas a mediano plazo y bonos.

Las iniciativas estratégicas están destinadas a refinanciar obligaciones existentes, expandir la cartera de préstamos del banco y fortalecer su resiliencia financiera para un crecimiento a largo plazo dentro del panorama cambiante de los servicios financieros.

Más perspectivas

Las notas explicativas a las resoluciones de la AGM indican que la recaudación de fondos también forma un componente clave del plan de reestructuración corporativa más amplio del banco, destinado a mejorar la suficiencia de capital, optimizar la eficiencia operativa y alinear la estructura del banco con los requisitos regulatorios aplicables.

• “Esto apoyará la capacidad del banco para cumplir con los umbrales mínimos de capital, asegurando el cumplimiento continuo con las regulaciones del sector y manteniendo la continuidad del negocio,” indica el aviso.
• Más allá de la recaudación de capital, los accionistas en la AGM también considerarán la declaración de un dividendo de 12 kobo por acción de 50 kobo para el año financiero 2025, sujeto a la retención fiscal correspondiente.
• Si se aprueba, el pago se realizará el mismo día de la AGM — 25 de mayo de 2026 — a los accionistas cuyos nombres aparezcan en el registro a partir del 12 de mayo de 2026.

El registro de miembros estará cerrado desde el miércoles 13 de mayo hasta el viernes 15 de mayo de 2026 para actualizar los registros de los accionistas.

Lo que debes saber

La propuesta de aumento de capital de equity, si es aprobada y completada, haría que el total de acciones emitidas por el banco se expanda en más del 260%, de aproximadamente 10.15 mil millones a hasta 36.72 mil millones de acciones ordinarias de 50 kobo cada una, con las nuevas acciones en igualdad de condiciones con las existentes en todos los aspectos.

• El Memorando de Asociación también será enmendado para reflejar el aumento del capital social tras la finalización de la emisión.
• Con ganancias por acción de 21 kobo, frente a 11 kobo en 2024, el dividendo propuesto de 12 kobo por acción ordinaria de 50 kobo representa un aumento del 100% respecto a los 6 kobo en 2024, manteniendo su historia de pago de dividendos reanudada desde 2023.
• En sus resultados financieros auditados de 2025, Abbey Mortgage Bank reportó una ganancia antes de impuestos de N3.12 mil millones, lo que representa un aumento del 154.32% en comparación con N1.22 mil millones registrado en el año anterior.
• La ganancia neta después de impuestos se situó en N2.16 mil millones tras gastos de impuestos sobre la renta de N960.5 millones, frente a N1.06 mil millones del año previo.
• El sólido desempeño fue impulsado por el crecimiento en ingresos por intereses, que aumentaron a N18.97 mil millones desde N11.95 mil millones en 2024, con ingresos netos por intereses de N5.08 mil millones, un 49.81% YoY desde N3.40 mil millones.

Tras contabilizar una carga por deterioro de N15.2 millones, los ingresos operativos netos permanecieron fuertes en N6.1 mil millones, un aumento del 62.66% respecto al año anterior.

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