JPMorgan: La IA en China está entrando en una nueva etapa, con los habilitadores y los modelos básicos como dos temas clave de inversión

Grain汇5月12日｜Morgan Stanley publica un informe que indica que la inteligencia artificial (IA) en China está entrando en una nueva etapa, pasando de centrarse en la capacidad tecnológica a capturar valor, con un enfoque que cambia de entrenamiento a razonamiento, de tecnología a aplicación, y de potencial a rentabilidad real. La firma considera que, en esta etapa, los habilitadores y los modelos básicos siguen siendo temas clave de inversión, pero las aplicaciones amplias de IA también ofrecen oportunidades de inversión para los beneficiarios.

En el análisis de riesgo y retorno de las aplicaciones de IA por parte de la firma, destacan en rendimiento las acciones de Beisen Holdings, Meitu, Stone Technology, Midea Group (000333), y Cobot (603486).

MiniMax y Zhipu son participantes clave en el suministro de modelos básicos en el campo de la IA en China, mientras que Alibaba es la plataforma de IA de pila completa mejor posicionada entre las empresas cubiertas por la firma.

Morgan Stanley recomienda principalmente CATL (300750), Yingliu Co., Ltd. (603308) y Siyuan Electric (002028) como objetivos clave en el sector eléctrico.

La firma mantiene una visión optimista sobre Cambrian, TianShu ZhiXin, North Huachuang (002371), Zhongwei (688012), ACM Research, SMIC y Xinxing Electronics, ya que estos habilitadores de IA se beneficiarán de la tendencia a largo plazo de la localización de semiconductores en China.

(Editor: Song Zheng HN002)

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