📈 Evento interesante: Intel es cliente de TSMC.


Aproximadamente el 30% de las obleas de $INTC se subcontratan a $TSM
y no son productos antiguos. Lunar Lake y Arrow Lake, ambos con una alta demanda en este momento, casi se producen completamente en el proceso N3B de 3nm de TSMC. La línea de CPU de consumo más importante de Intel. Construida en TSMC.
Y aún más. Se dice que Intel es uno de los primeros en adoptar el proceso de 2nm de próxima generación de TSMC, dirigido a Nova Lake, previsto para finales de 2026 o principios de 2027. Intel no solo es un cliente de TSMC hoy. Están en la fila en la posición principal para el nodo más avanzado del mañana.
Para @TSM, el bloque azul en el gráfico de x86 no solo representa la cantidad de AMD. Una parte significativa y en crecimiento de ella es Intel. La compañía cuyas dificultades alimentan directamente el crecimiento de los ingresos de TSMC trimestre tras trimestre.
La capa ARM en la parte superior es una nueva ola de crecimiento. Pequeña en 2021. Acelerando rápidamente desde 2025 en adelante. Esto incluye Qualcomm, derivados de Apple Silicon, NVIDIA Grace, Amazon Graviton, Microsoft Cobalt, y todos los CPU de silicio de hyperscalers personalizados que han abandonado x86 por razones de eficiencia.
$28B en 2028. Desde $1B en 2018.
Ahora, la ola de agentes de IA está llegando y la coordinación de CPU es el siguiente cuello de botella. Cada agente de IA necesita una CPU para coordinar tareas, gestionar memoria y enrutar cargas de trabajo en tiempo real.
¿Crees que se verá así el gráfico en 10 años?
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