El precio de las acciones de IREN cayó un 6% el lunes, después de que la compañía anunciara previamente un plan de emisión de pagarés convertibles.

Investing.com – IREN Limited (NASDAQ:IREN) El lunes, el precio de las acciones cayó un 6%, después de que la compañía anunciara su intención de emitir bonos convertibles preferentes por un total de 2.000 millones de dólares.

La compañía indicó que planea emitir bonos convertibles preferentes con vencimiento en 2033 a través de una oferta privada a inversores institucionales calificados, y espera otorgar a los compradores iniciales una opción que les permita comprar adicionalmente hasta 300 millones de dólares en valor nominal de los bonos.

Los bonos mencionados se clasificarán como deuda preferente no garantizada de IREN, pagarán intereses semestralmente y vencerán el 1 de diciembre de 2033, a menos que sean recomprados, redimidos o convertidos antes de esa fecha. Los tenedores de los bonos tendrán el derecho de convertir los bonos en acciones en ciertas condiciones y durante ciertos períodos.

IREN planea usar parte de los ingresos netos recaudados para pagar los costos relacionados con transacciones de opciones de compra con límite alcista, y el resto de los fondos para usos corporativos generales y capital de trabajo.

En relación con esta emisión, IREN espera celebrar un acuerdo de transacción de opciones de compra con límite alcista de forma privada con uno o más compradores iniciales o sus afiliados. La transacción tiene como objetivo cubrir la cantidad de acciones ordinarias inicialmente asociadas a los bonos, para reducir el posible efecto de dilución en las acciones ordinarias de IREN al momento de convertir los bonos.

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Valor máximo

Creado con Highcharts 11.4.814:0015:0016:0017:0018:0019:0056586062

Análisis de IREN

La compañía señala que las contrapartes de las transacciones de opciones, o sus afiliados, probablemente realizarán transacciones de derivados relacionadas con las acciones ordinarias de IREN en el momento de la fijación del precio de los bonos o poco después, lo que podría afectar los precios de mercado de las acciones ordinarias o los bonos de IREN.

Al mismo tiempo, en el momento de la fijación del precio de los bonos, IREN espera terminar algunas transacciones existentes de opciones de compra con límite alcista relacionadas con sus bonos convertibles preferentes con tasa del 3.50% que vencen en 2029 y con tasa del 3.25% que vencen en 2030.