Circle no cumple con las estimaciones del primer trimestre ya que el proyecto de token Arc alcanza una valoración de $3B

Circle (CRCL) ha logrado recaudar 222 millones de dólares en una preventa de Arc, que es el token asociado con su próxima cadena de bloques. La compañía ya tiene un valor de red totalmente diluido de 3 mil millones de dólares.

Pero el momento no podría haber sido peor, considerando que las ganancias de Circle en el primer trimestre fueron mejores de lo esperado, pero aún así quedaron por debajo de las proyecciones.

El CRCL, sin embargo, subió más del 4% el lunes tras la noticia de Arc y el informe de ganancias, donde reportó 21 centavos de ganancia por acción, lo que fue 3 centavos por encima de la estimación de analistas encuestados por LSEG.

Los ingresos de la compañía alcanzaron los 694 millones de dólares, por debajo de los 722 millones de dólares esperados.

Circle atrae a grandes inversores a Arc antes de que la cadena de bloques entre en funcionamiento

Andreessen Horowitz lideró la recaudación de Arc con 75 millones de dólares, acompañado por BlackRock (BLK), Apollo Funds, Intercontinental Exchange (ICE), SBI Group (8473.T), Janus Henderson Investors (JHG), Standard Chartered Ventures, General Catalyst, Marshall Wace, ARK Invest, IDG Capital, Haun Ventures y Bullish, el exchange de criptomonedas que posee CoinDesk.

Esto convierte a Circle en la primera empresa que cotiza en bolsa en realizar una preventa de tokens antes del lanzamiento oficial de su cadena de bloques.

Arc es el token nativo de la nueva red, y su primera emisión totalizará 10 mil millones de tokens, con Circle conservando el 25% de esa cantidad, lo que le permite gestionar validadores, recolectar tarifas de red y obtener ingresos por staking si Arc tiene un uso real.

La mayor parte, el 60%, está destinada a desarrolladores, usuarios y otras personas o empresas que construyen en la red, la usan o ayudan a apoyarla. El 15% restante irá a una reserva a largo plazo.

Jeremy Allaire, CEO de Circle, dijo a los periodistas el lunes que la infraestructura blockchain está convirtiéndose en tan importante como los sistemas operativos móviles y las plataformas en la nube. “Queremos construir un sistema operativo que tenga muchos, muchos stakeholders,” dijo Jeremy, añadiendo que las grandes empresas ayudarían a gestionar la infraestructura y participar en la gobernanza.

Jeremy también afirmó que Circle se está convirtiendo en “una plataforma de internet más amplia.” Dijo que la compañía está entrando en el negocio de sistemas operativos a través de una red distribuida basada en tokens, además de incursionar en aplicaciones.

Circle aumenta los ingresos de USDC mientras los costos más altos afectan el ingreso neto

Los ingresos de reserva de Circle aumentaron a 653 millones de dólares, reflejando un incremento del 17% respecto al año pasado. Sin embargo, esto fue principalmente impulsado por un aumento en la cantidad promedio de USDC en circulación. Hubo un aumento del 39% en el volumen de USDC en circulación, pero desafortunadamente, el ROI de las reservas disminuyó en 66 puntos básicos.

Los ingresos adicionales totales por suscripciones, transacciones y tarifas de servicio fueron de 21 millones de dólares, elevando sus ingresos totales a 42 millones de dólares.

Los gastos también aumentaron, con un incremento significativo en distribución, transacciones y otros gastos, alcanzando los 407 millones de dólares, debido a pagos de distribución más altos. Los gastos operativos fueron un 76% mayores que el año pasado, con 242 millones de dólares, debido a la compensación en acciones post-IPO y los impuestos asociados a la nómina.

Los costos operativos de Circle aumentaron un 32%, alcanzando los 136 millones de dólares, debido a un incremento en productos, distribución e inversiones operativas. El ingreso neto cayó un 15%, situándose en 55 millones de dólares, debido a que los aumentos en ingresos no fueron suficientes para compensar los mayores gastos por pagos basados en acciones y otros costos adicionales. El EBITDA ajustado subió un 24%, alcanzando los 151 millones de dólares, ayudado por el aumento en las reservas de USDC.

Circle también presentó Circle Agent Stack, un conjunto de herramientas destinadas a desarrolladores y agentes de IA. Algunos productos del stack incluyen Circle CLI, Carteras de Agentes, Mercado de Agentes y Nanopagos a través de Circle Gateway.

Circle CLI equipa a desarrolladores y agentes de IA con una interfaz de línea de comandos para construir con las carteras, pagos y gestión de políticas de Circle. Nanopagos facilita transferencias de USDC sin tarifas, hasta 0.000001 dólares, diseñadas específicamente para pagos rápidos máquina a máquina, según Circle.

Circle Skills añade más herramientas para software autónomo que necesita vías de pago. Nikhil Chandhok, director de producto y tecnología de Circle, dijo que USDC es “nativo de internet, programable y siempre disponible.” Añadió que los nuevos productos combinan dólares digitales, carteras, descubrimiento de servicios, controles legibles por máquina y herramientas de pago diseñadas para software.

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