Se ha recibido la noticia de que la capitalización de mercado de NVIDIA ha vuelto a superar los 5 billones de dólares. Al cierre del mercado el 24 de abril, su precio de acción subió más del 4% de forma rápida. Se dice que en los últimos meses no había alcanzado este nivel en mucho tiempo.

Honestamente, viendo el aumento explosivo en la demanda de IA, esta tendencia parece ser una consecuencia natural. La demanda de potencia de computación en todo el mundo no se detiene. Mientras el mercado de semiconductores se acerca a los 1 billón de dólares, la capacidad de producción de chips de IA de alta gama todavía no es suficiente.

El precio de alquiler de las GPU de gama alta de NVIDIA también está subiendo rápidamente, y los costos de los servicios en la nube y hardware están aumentando al mismo tiempo. Es decir, toda la industria enfrenta el mismo problema de escasez de potencia de computación. A medida que la adopción de IA generativa se acelera, esta brecha de demanda no parece resolverse en el corto plazo.

Lo interesante es que también hay movimientos en el mercado nacional. Se ha lanzado oficialmente DeepSeek-V4, y también se ha logrado compatibilidad con la potencia de computación de Huawei Ascend. El ecosistema de capacidades de computación en el país está madurando rápidamente.

Esto tiene el potencial de traer una nueva dinámica competitiva al mercado de capacidades de computación, dominado hasta ahora por NVIDIA. Sin embargo, considerando la capitalización de mercado y la posición actual de NVIDIA, en el corto plazo probablemente mantendrá una ventaja abrumadora. A largo plazo, la evolución del sistema de suministro de potencia de computación en toda la industria será un aspecto clave a seguir en este proceso.