Esta acción de IA está aplastando a Nvidia en 2026. Sigue siendo una compra después de subir un 240% este año, según Wall Street.

Nvidia (NVDA +1.73%) sigue siendo el centro del auge de la inteligencia artificial, pero la acción ha subido solo un 15% en 2026, tanto porque los inversores temen que el ritmo actual de gasto en IA sea insostenible como porque cuestionan la durabilidad del dominio de Nvidia en el mercado de infraestructura de IA.

Mientras tanto, DigitalOcean (DOCN +8.99%) es una empresa de computación en la nube poco conocida cuya expansión agresiva en servicios de IA ha generado retornos tremendos para los accionistas. La acción ha subido un 240% este año, y la mayoría de los analistas de Wall Street dicen que aún está subvalorada. El precio objetivo mediano de $177 por acción implica un potencial alcista del 8% respecto a su precio actual de $164.

Esto es lo que los inversores deben saber sobre estas acciones de IA.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Nvidia: El proveedor dominante de infraestructura de IA

Nvidia domina la infraestructura de inteligencia artificial. La compañía es mejor conocida por sus GPU, chips que aceleran las cargas de trabajo de IA, pero su mayor fortaleza competitiva radica en la integración vertical. Nvidia construye sistemas de IA a escala de rack que comprenden chips y redes, y complementa su hardware con un ecosistema de software inigualable de desarrolladores.

Esa estrategia de pila completa le otorga a Nvidia una fosa competitiva duradera. La compañía tiene casi un 90% de participación de mercado en aceleradores de IA, y captura más del 40% del gasto en centros de datos de IA. Nvidia puede perder algo de cuota de mercado en los próximos años a medida que chips personalizados (por ejemplo, el TPU de Alphabet) se vuelvan más populares, pero casi con certeza seguirá siendo el proveedor dominante de infraestructura de IA.

“Nuestro ritmo de innovación, particularmente a nuestra escala, es insuperable, impulsado por un presupuesto anual de I+D que se acerca a los 20 mil millones de dólares y nuestra capacidad para co-diseñar de manera extrema en computación y redes, en chips, sistemas, algoritmos y software”, dijo recientemente la directora financiera Colette Kress a los analistas. “Tenemos la intención de ofrecer saltos en rendimiento por vatio en cada generación y extender nuestra posición de liderazgo a largo plazo.”

Nvidia tiene un catalizador importante en el horizonte con el próximo lanzamiento de su plataforma Vera Rubin, que combina GPUs Rubin y CPUs Vera. Trabaja con Groq 3 LPUs (unidades de procesamiento de lenguaje) para acelerar tareas de inferencia. Cuando se combina con LPUs, las GPUs Rubin ofrecen hasta 35 veces más rendimiento por vatio que la generación anterior de GPUs Blackwell.

Las estimaciones de Wall Street indican que las ganancias ajustadas de Nvidia aumentarán un 53% anual hasta el año fiscal que termina en enero de 2028. Eso hace que la valoración actual de 45 veces las ganancias ajustadas parezca bastante razonable. No es demasiado tarde para que los inversores pacientes compren Nvidia.

Expandir

NYSE: DOCN

DigitalOcean

Cambio de hoy

(8.99%) $13.52

Precio actual

$163.95

Puntos clave de datos

Capitalización de mercado

$17B

Rango del día

$150.68 - $164.77

Rango de 52 semanas

$25.56 - $164.77

Volumen

2.7K

Promedio de volumen

4.6M

Margen bruto

58.49%

DigitalOcean: La empresa de la nube que simplifica los servicios de IA

DigitalOcean proporciona infraestructura en la nube y servicios de plataforma a pequeñas y medianas empresas, particularmente en el sector tecnológico. Los hyperscalers como Amazon y Microsoft sin duda tienen carteras más amplias, pero sus productos están diseñados para grandes clientes con necesidades complejas, bolsillos profundos y grandes departamentos de TI.

En comparación, DigitalOcean ofrece menos y menos servicios avanzados, pero su plataforma está diseñada para simplificar la computación en la nube. Su interfaz intuitiva con opciones de clic y listo permite a los desarrolladores crear servidores y desplegar aplicaciones rápidamente, a menudo en solo unos minutos. DigitalOcean también ofrece soporte técnico 24/7 sin costo a todos los clientes.

Se proyecta que la cantidad de tokens de inferencia procesados diariamente crecerá más de diez veces para 2030, lo que significa que se espera que la demanda de infraestructura de IA aumente sustancialmente. DigitalOcean espera capitalizar este auge con su Nube Nativa de IA, que reúne los servidores y el software necesarios para cargas de trabajo agenticas. El CEO Paddy Srinivasan lo llamó el “lanzamiento de producto más importante” en la historia de la empresa.

DigitalOcean reportó sólidos resultados financieros del primer trimestre. Los ingresos aumentaron un 22% hasta $258 millones, impulsados por un crecimiento de ventas excepcionalmente fuerte entre los clientes de IA. La ganancia neta no GAAP cayó un 21% a $0.44 por acción diluida, pero eso se debió a gastos significativos en infraestructura de IA. “Superamos todos los objetivos financieros que compartimos en nuestra última llamada”, dijo Srinivasan a los analistas.

DigitalOcean también dio una orientación muy alentadora, reforzada por lo que Srinivasan ve como una “oportunidad de mercado generacional” en IA. La compañía dice que el crecimiento de los ingresos alcanzará el 26% en 2026, antes de acelerarse a más del 50% en 2027. La dirección previamente predijo que los ingresos crecerían un 30% el próximo año, pero la compañía recientemente aseguró 60 megavatios adicionales de capacidad de computo que impulsarán las ventas.

Las estimaciones de Wall Street indican que las ganancias ajustadas de DigitalOcean crecerán un 23% anual hasta 2028. Eso hace que la valoración actual de 81 veces las ganancias ajustadas parezca cara. El mercado está entusiasmado con la revisión al alza de la orientación de ingresos, y la acción ha subido más del 50% desde que la compañía reportó ganancias el 5 de mayo. Creo que los inversores deberían esperar una caída antes de comprar acciones, o al menos mantener las compras muy pequeñas.