3 años, ¡casi 100 millones de tarjetas de crédito canceladas! Los bancos continúan ajustando esta operación

En los últimos tres años, la industria de tarjetas de crédito en nuestro país ha experimentado una notable “reducción de tamaño”.

Recientemente, la situación general del sistema de pagos en el tercer trimestre de 2025, publicada por el Banco Central, muestra que desde 2025, la cantidad de tarjetas de crédito (tarjetas de crédito y préstamos combinados) es de 707 millones. Según un análisis de los periodistas de券商中国, la escala de tarjetas de crédito en todo el país ha continuado la tendencia de disminución constante desde principios de año, con una reducción de 20 millones de tarjetas en comparación con principios de año; a largo plazo, en los últimos tres años, se han eliminado casi 100 millones de tarjetas de crédito.

Según los datos de varias instituciones bancarias que cotizan en bolsa, recopilados por los periodistas de券商中国, las tres principales tendencias que han continuado en 2025 son: primero, una reducción significativa en la emisión de tarjetas, con el negocio de tarjetas de crédito pasando de una expansión de escala a una optimización de calidad; segundo, un notable desaceleramiento en el crecimiento del volumen de consumo con tarjetas de crédito, enfrentando cierto retroceso en el mercado de consumo con tarjetas; tercero, la calidad de los activos de préstamos con tarjetas en la mayoría de los bancos grandes y medianos muestra fluctuaciones evidentes, además de acelerar la limpieza de la carga de morosidad en las tarjetas de crédito.

Casi 100 millones de tarjetas de crédito “desaparecidas” en tres años

El 2 de diciembre, el Banco Central publicó el informe “Situación general del funcionamiento del sistema de pagos en el tercer trimestre de 2025”, que indica que a finales de septiembre de 2025, la cantidad de tarjetas de crédito había disminuido a 707 millones. Comparando con datos anteriores, la cantidad de tarjetas de crédito ha caído desde un máximo histórico de 807 millones a finales de septiembre de 2022, con una caída continua en 12 trimestres consecutivos, eliminando aproximadamente 100 millones de tarjetas hasta ahora.

El negocio de tarjetas de crédito es una estrategia clave en la banca minorista, además de ser una fuente importante de ingresos por servicios intermedios y por intereses. En los últimos años, con el fortalecimiento significativo de la regulación financiera y la supervisión de las actividades de tarjetas de crédito bancarias, la cantidad de tarjetas emitidas, la base de clientes, la cuota de mercado o la clasificación en el mercado no deben considerarse como indicadores de evaluación únicos o principales para los bancos.

En los últimos años, los bancos grandes y medianos que lideran en emisión de tarjetas también han acelerado la limpieza de las “tarjetas dormidas”, en respuesta a los requisitos regulatorios de monitoreo y gestión dinámica de la tasa de tarjetas en estado de sueño a largo plazo. La definición de tarjetas dormidas por la regulación indica que son aquellas con más de 18 meses consecutivos sin transacciones activas, con saldo de sobregiro y pagos en exceso en cero. Tras la eliminación gradual de estas tarjetas dormidas, la tasa de tarjetas activas ha mejorado en cierta medida.

Según los datos de los bancos que cotizan en bolsa y que han sido divulgados en los últimos dos años, hasta finales del primer semestre de 2025, los principales bancos estatales como Banco de Transporte, Banco Industrial y Comercial, Banco de Construcción y Banco Postal han reducido en comparación interanual la emisión de tarjetas de crédito, con disminuciones de aproximadamente 4.79 millones, 4 millones, 2 millones y 1 millón de tarjetas respectivamente. Por otro lado, bancos como CITIC Bank (601998), Bank of China (601988), Huaxia Bank (600015) y China Merchants Bank (600036) han logrado un crecimiento en contra de la tendencia, con CITIC Bank creciendo aproximadamente 6.37 millones de tarjetas, y Bank of China y Huaxia Bank aumentando en 2.34 millones y 1.8 millones de tarjetas respectivamente.

El experto en tarjetas de crédito con experiencia, Dong Zheng, opina que la contracción del mercado de tarjetas de crédito es resultado de la interacción de políticas regulatorias, competencia en el mercado, cambios en los hábitos de los usuarios y ajustes en las estrategias de los bancos. Por ejemplo, desde la perspectiva de la competencia, la transformación del ecosistema de pagos y la competencia de productos impactan en las tarjetas de crédito; los pagos móviles se han integrado profundamente en la vida diaria, y su dependencia en escenarios de pago en línea ha reemplazado significativamente a las tarjetas tradicionales en pagos pequeños y frecuentes.

63 centros de tarjetas de crédito cerraron en el año

La aceleración en la integración y limpieza del negocio de tarjetas de crédito también se refleja en la reducción y cierre de sucursales especializadas en tarjetas en algunos bancos comerciales.

Según los datos recopilados por los periodistas de券商中国 en el sitio web de la Administración de Regulación Financiera, hasta el momento de la publicación, en lo que va de año, un total de 63 centros de tarjetas de crédito, incluyendo los de Banco de Transporte (601328), Banco Minsheng (600016) y Banco Guangfa, han cerrado sus operaciones.

En concreto, Banco de Transporte tiene la mayor cantidad de cierres, con 56 centros, incluyendo sucursales en ciudades de primer nivel como Shanghái, Pekín, Shenzhen y Guangzhou, que han sido cerradas en el transcurso del año. Además, Banco Minsheng ha cerrado sucesivamente cinco centros: el centro de tarjetas en el norte de China, en Dandong, en el centro de China y en el sur de China, así como el centro en Deyang. Por su parte, Banco Guangfa ha cerrado los centros en Changji y Mudanjiang.

De hecho, los centros especializados en tarjetas de crédito que establecen los bancos suelen ser gestionados directamente por la sede central, con costos independientes en personal, actividades de marketing y operación del local, y su creación fue más común en la fase de rápido crecimiento del negocio de tarjetas de crédito, cuando se invertía en recursos para abrir mercados en ciudades con potencial.

Con la entrada en una competencia más intensa en el mercado de tarjetas en los últimos años, junto con un fortalecimiento adicional de la regulación, cada vez más bancos consideran la inversión y el retorno en este campo, optando por gestionar de manera más eficiente y cuidadosa sus negocios de tarjetas.

En marzo de 2025, en la reunión de resultados anuales de Banco de Transporte, la dirección del banco respondió por primera vez a la “oleada de cierre y consolidación” de centros de tarjetas en varias regiones, señalando que su estrategia principal es “acelerar la transformación de la gestión local de las tarjetas”.

La dirección del banco afirmó que, en el pasado, el negocio de tarjetas de crédito se gestionaba de manera centralizada en los centros, lo que tenía ventajas en las fases de rápido crecimiento. Sin embargo, a medida que el negocio evoluciona, las limitaciones de este modelo se hacen cada vez más evidentes.

Basándose en los cambios del mercado, un responsable del banco señaló que, para satisfacer mejor las necesidades de servicios financieros integrados para los clientes y adaptarse a la nueva etapa del desarrollo del negocio de tarjetas, la institución ha reformado su modelo de negocio, pasando de una gestión centralizada a una gestión local en las sucursales, ofreciendo servicios financieros integrados y de una sola parada para los clientes en cada región, integrando las tarjetas en los negocios minoristas locales.

El cierre de centros especializados en tarjetas no significa una retirada del servicio, sino un ajuste en el enfoque de gestión. Según empleados del sector bancario, algunos bancos han trasladado a los clientes de los centros de tarjetas a las sucursales locales, permitiendo continuar ofreciendo servicios a través de un modelo de integración en línea y presencial, incorporando las tarjetas en escenarios de gestión patrimonial y préstamos al consumo, para aumentar la fidelidad del cliente.

Presión en préstamos con tarjeta y otros activos minoristas

Además de la desaceleración en el crecimiento de las tarjetas, otra tendencia en 2025 ha sido la reducción en el monto total de transacciones de consumo realizadas con tarjetas, y en algunos bancos, incluso la disminución del saldo de préstamos con tarjeta en comparación interanual.

Desde la suma de los gastos de consumo en el primer semestre de 2025, los datos de cinco bancos comparables muestran una disminución interanual en todos. Específicamente, el gasto en tarjetas de crédito de Banco Merchants fue de 2.02 billones de yuanes, una reducción de aproximadamente 188.8 mil millones respecto a 2024; además, los indicadores de Banco Everbright (601818), Banco CITIC, Banco Industrial y Comercial (601166) y Banco Huaxia disminuyeron en 169.3, 155.7, 111 y 70 mil millones de yuanes, respectivamente.

Otra métrica importante es el saldo de sobregiro (préstamos) en tarjetas de crédito. Comparando los saldos de sobregiro de las principales 10 instituciones, en el primer semestre de 2025, además de los bancos estatales como Agricultural Bank y Industrial and Commercial Bank, varias instituciones de propiedad mixta mostraron una reducción interanual en estos saldos. Por ejemplo, Banco Ping An (000001), CITIC Bank, Banco Minsheng y Banco Everbright vieron disminuir sus saldos en aproximadamente 761 millones, 456 millones, 251 millones y 154 millones de yuanes, respectivamente.

Un informe de Deloitte publicado en septiembre de este año analiza que, en el primer semestre de 2025, la disminución continua en el gasto con tarjetas refleja el impacto del entorno macroeconómico y la confianza del consumidor, con una reducción en el gasto total con tarjetas en algunos bancos, evidenciando una menor demanda de consumo y un aumento en la preferencia por el ahorro preventivo. En general, la tendencia de contracción del mercado de tarjetas de crédito es clara, y todos los bancos enfrentan desafíos en la disminución del gasto.

Según los datos recopilados por los periodistas de券商中国, varias de las principales instituciones estatales y bancos de propiedad mixta también vieron un aumento en la tasa de morosidad de sus tarjetas en la primera mitad de 2025, afectando la calidad de sus activos.

En concreto, bancos como Industrial and Commercial Bank, Banco Minsheng y Banco Industrial han superado una tasa de morosidad del 3%, y Banco de Transporte se acerca a ese nivel. La tasa de morosidad del ICBC aumentó en 0.72 puntos porcentuales hasta 3.75%, la de Banco de Transporte subió en 0.65 puntos hasta 2.97%, y Banco de Construcción (601939) y Banco Minsheng aumentaron en 0.49 y 0.44 puntos porcentuales, alcanzando 2.35% y 3.68%, respectivamente. Además, bancos como Industrial Bank y Ping An han logrado reducir notablemente sus tasas de morosidad, en 0.6 y 0.4 puntos porcentuales, respectivamente.

El equipo de Wang Jian de Guoxin Securities también señaló en un informe publicado en noviembre que los riesgos en los préstamos minoristas bancarios están en aumento y aún no han alcanzado su pico. Actualmente, los préstamos minoristas como hipotecas, préstamos de consumo y préstamos con tarjeta de crédito están en proceso de exposición, y aunque la morosidad en estos préstamos ha aumentado en los últimos años, la tasa de incremento muestra una tendencia de desaceleración.