Termina la amarga semana con este shitpost,

1. La continua explosión de las reservas ha tenido un gran impacto en mi salud física. Cada vez que las reservas suben, siento una ligera ansiedad (pensando que ya tengo una mentalidad muy excelente), y cada vez que siento esa ligera ansiedad voy al gimnasio a levantar pesas, subir escaleras y nadar. Así que últimamente casi vivo en el gimnasio.
2. El viernes abrí posiciones en $FICO y $NOW , y en el camino en contra de la narrativa principal del mercado cada vez voy más lejos. “#Capacidad de paciencia inútil del capital”.
3. Estudié detenidamente “el último coche de semiconductores”, $QCOM: en comparación con mi yo anterior, la valoración de Qualcomm actualmente no es barata, sino que está en el rango más caro. Pero en comparación con mi yo futuro, su valoración podría ser muy barata. Aun así, en este momento, hacer long probablemente todavía requiere una imaginación muy fuerte y un “optimismo eterno, manteniendo la posición con calma bajo el FOMO público”.
4. Pensé en un ángulo quizás bastante alternativo y burdo respecto a Pop Mart. En mi opinión, Pop Mart, Coach y Miu Miu tienen muchas similitudes: una alta superposición de usuarios, principalmente chicas de la generación Z adineradas o de clase media alta; todas dependen de la difusión en redes sociales como TikTok/Xiaohongshu; todas dependen de grandes influencers/KOL/KOC para vender; los colgantes en los bolsos diseñados por Pop Mart y Coach son muy llamativos...
Si consideramos que el grupo de chicas jóvenes y adineradas de la generación Z es un gran beta de la industria, como mencioné antes, hay 25 millones de chicas mayores de 18 años en todo el mundo cada año, de las cuales 5 millones están en China. Además, las tendencias de consumo actuales muestran que las marcas de lujo de precio más alto ya han desacelerado completamente, el Miu Miu de alto precio ha pasado de un crecimiento de tres cifras a un crecimiento interanual del 2.4% en el último trimestre, y Coach con precios medios y bajos sigue creciendo rápidamente. Entonces, en el entorno económico y las tendencias de consumo actuales, Pop Mart, con precios “más bajos”, podría ser más resistente, similar a la lógica subyacente del “efecto pintalabios”.