TikTok aspira a ser una fintech con pagos y ofertas de crédito en Brasil

Las ventas en TikTok Shop se dispararon el año pasado, llevando a la plataforma más allá de sus raíces impulsadas por creadores y atrayendo el interés de marcas de renombre como Pepsi y Ulta Beauty.

Este éxito en el comercio electrónico puede atribuirse a la popularidad duradera de la plataforma de videos cortos, pero TikTok ha continuado yendo más allá de los límites de las redes sociales. Su empresa matriz, ByteDance, lanzó Douyin Pay hace cinco años como una alternativa a WeChat Pay y Alipay, las plataformas de pagos digitales dominantes en China.

Aunque Douyin Pay ha ganado algo de tracción en China, aún no ha logrado impactar la cuota de mercado dominante de las super apps. Sin embargo, esto no ha impedido que TikTok intente exportar este modelo a otros lugares. Según Reuters, TikTok ha presentado solicitudes al banco central de Brasil para obtener dos licencias de servicios financieros.

La primera permitiría a TikTok crear cuentas prepagas para los usuarios, permitiéndoles mantener saldos y enviar y recibir pagos dentro de la aplicación móvil. La segunda licencia permitiría a la plataforma prestar capital a los clientes y conectar prestamistas con prestatarios, aunque no permitiría a TikTok aceptar depósitos bancarios del público.

No es una pizarra en blanco

Como la economía más grande de América Latina, Brasil representa una oportunidad dinámica de expansión para TikTok, pero el país está lejos de ser una pizarra en blanco en pagos. El sistema de pagos en tiempo real Pix ha superado a las tarjetas de crédito como el método de pago más popular en el país, y la plataforma respaldada por el banco central ha seguido expandiendo sus capacidades de servicios financieros, añadiendo funciones como préstamos de compra ahora, paga después y pagos recurrentes.

El prestamista digital Nubank también tiene éxito en la región, sirviendo aproximadamente al 60% de la población adulta de Brasil. Nubank se ha convertido en el tercer banco más grande de Brasil al aprovechar sus raíces digitales y convertirse en un adoptante temprano de inteligencia artificial. Este modelo ha sido tan exitoso que la compañía ha expandido su presencia en el altamente competitivo mercado bancario de EE. UU.

Junto con su enfoque impulsado por IA, Nubank ha priorizado las relaciones con los clientes más jóvenes, como lo demuestra su reciente lanzamiento de una tarjeta de crédito diseñada para inculcar responsabilidad financiera en los adolescentes. Estos consumidores más jóvenes presumiblemente estarían dentro del núcleo demográfico de TikTok, poniendo a ambas empresas en competencia directa en múltiples frentes si TikTok obtiene la aprobación para operar en Brasil.

Apostando por la consolidación

Mucho de la estrategia de TikTok dependerá de su profundo compromiso con las redes sociales, lo que podría ayudarle a ganar tracción con una base de clientes jóvenes muy codiciada. A medida que los usuarios de la Generación Z y los millennials han madurado, muchos bancos tradicionales han tenido dificultades para conectarse con consumidores que son tanto digitales como hambrientos de orientación financiera relevante.

Como resultado, las fintechs han intervenido para llenar ese vacío. Aplicaciones como Venmo y Cash App son fáciles de adoptar y usar, y aunque los adultos jóvenes pueden inicialmente descargarlas para dividir una cuenta, a menudo descubren que estas plataformas ofrecen mucho más que pagos entre pares. Esta evolución ha creado un desafío para las instituciones financieras tradicionales y una oportunidad para plataformas como TikTok.

Las tendencias que se complementan

Dado el compromiso profundo de los consumidores más jóvenes con las redes sociales y las fintech, la convergencia de estas tendencias fue quizás inevitable. Este solapamiento se ha acelerado, como lo demuestra la reciente adquisición de Step por parte del YouTuber MrBeast, una plataforma que ofrece cuentas de gasto y ahorro, así como herramientas para invertir y gestionar finanzas. El objetivo es convertirse en un recurso de referencia que ayude a los usuarios más jóvenes a construir alfabetización financiera.

En otro ejemplo de esta tendencia, Meta ha indicado que está trabajando en el lanzamiento de una stablecoin y una billetera digital para sus aproximadamente 3 mil millones de usuarios en Instagram, Facebook y WhatsApp. Después de años de coquetear con el lanzamiento de una stablecoin, Meta parece estar avanzando en parte debido al éxito del comercio social en TikTok Shop.

TikTok Shop ha tenido éxito en gran medida por su experiencia inmersiva. Las transmisiones en vivo de influencers y los videos de productos se vinculan directamente con la caja, permitiendo a los usuarios comprar sin problemas los productos que ven. Esta experiencia de usuario ha sido un diferenciador clave para su segmento de comercio electrónico, y TikTok probablemente llevará este mismo enfoque inmersivo a sus ambiciones fintech en Brasil.

Esta integración de servicios financieros con comercio electrónico y redes sociales también refleja el impulso más amplio de TikTok hacia el modelo de super app, que ha ganado popularidad en su China natal. Sin embargo, aunque el ecosistema de TikTok podría atraer a nuevos usuarios si la empresa obtiene la aprobación para operar en Brasil, el creciente campo de plataformas de servicios financieros sugiere que exportar este modelo al extranjero enfrentará desafíos significativos.