Esta gloriosa acción de crecimiento ha aumentado un 170% en 2026. Está listo para dispararse aún más alto

Gastos masivos en infraestructura de inteligencia artificial (IA) han impulsado de manera extraordinaria las acciones de Western Digital (WDC +3.50%) en 2026, con las acciones de la empresa de almacenamiento de datos subiendo un 170% este año, hasta ahora.

La buena noticia para los inversores es que aún no es demasiado tarde para comprar esta acción de IA en auge. La demanda increíble por almacenamiento en los centros de datos de IA ha llevado a una grave escasez de unidades de disco duro (HDD), creando un impulso enorme para Western Digital que no desaparecerá en breve. Los últimos resultados trimestrales de la compañía dejan claro que está preparada para ofrecer un crecimiento más fuerte en el futuro, lo que se traducirá en más potencial de subida.

Veamos las razones por las que las acciones de Western Digital pueden seguir subiendo tras las impresionantes ganancias de este año.

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El crecimiento explosivo de las ganancias de Western Digital llegó para quedarse

Western Digital publicó sus resultados del tercer trimestre fiscal 2026 (para los tres meses finalizados el 3 de abril) el 30 de abril. Los ingresos de la compañía aumentaron un 45% interanualmente hasta los 3.340 millones de dólares, mientras que las ganancias ajustadas por acción aumentaron un 97% hasta los 2,72 dólares. Las cifras superaron ampliamente las expectativas de Wall Street, impulsadas por una fuerte demanda de los centros de datos de IA y precios favorables.

Expandir

NASDAQ: WDC

Western Digital

Cambio de hoy

(3.50%) $16.24

Precio actual

$480.15

Datos clave

Capitalización de mercado

$165B

Rango del día

$469.31 - $483.47

Rango de 52 semanas

$46.40 - $483.87

Volumen

247K

Promedio de volumen

8.7M

Margen bruto

45.39%

Rendimiento por dividendo

0.09%

Cabe destacar que el 89% de los ingresos de la compañía provino del segmento de la nube, que atiende a hyperscalers y proveedores de servicios en la nube. Este segmento juega un papel central en el impulso de la rentabilidad de Western Digital. Esto se debe a que los discos de mayor capacidad que Western Digital vende para centros de datos de IA disfrutan de márgenes más altos.

Además, la escasez de unidades de disco duro significa que Western Digital está en una posición de fortaleza para negociar precios más altos con los clientes. La compañía informa que disfrutó de un aumento del 9% en precios interanuales en el último trimestre. Es importante destacar que las tendencias de precios favorables parecen continuar durante el resto del año, respaldadas por los nuevos acuerdos de suministro a largo plazo que ha firmado con los clientes a precios más altos.

La dirección de Western Digital señaló en la última llamada de resultados que los clientes están realizando pedidos con un año de antelación, lo que sugiere que la fuerte demanda de sus productos de almacenamiento no se está desacelerando. El CEO de Western Digital, Irving Tan, cree que el cambio hacia las aplicaciones de inferencia de IA está impulsando una mayor demanda de almacenamiento:

A medida que las cargas de trabajo de IA se extienden desde el entrenamiento hasta la inferencia a gran escala, la generación de datos está en un punto de inflexión. Este año, se espera que la inferencia represente aproximadamente dos tercios de toda la computación de IA. Este mayor enfoque en la inferencia aumenta la cantidad de datos generados, lo que a su vez incrementa la necesidad de almacenamiento de datos.

Western Digital estima que el mercado de almacenamiento en la nube y de IA está en camino de crecer a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de más del 25% hasta 2030. Esto explica por qué los clientes de Western Digital están realizando pedidos para 2028 para asegurar suficiente almacenamiento para los centros de datos de IA. Como resultado, el sólido aumento en los precios de los HDD parece sostenible, especialmente dado que la escasez podría extenderse hasta 2030.

¿Cuánto más potencial de subida pueden esperar los inversores?

Western Digital señaló en marzo que sus ganancias podrían superar los 20,00 dólares por acción en los próximos tres a cinco años. Sin embargo, esa cifra podría llegar mucho antes. La compañía ha registrado 6,65 dólares en ganancias por acción en los primeros nueve meses del año fiscal actual, y espera 3,25 dólares por acción en el trimestre en curso.

Por lo tanto, está en camino de terminar el año fiscal 2026 con ganancias por acción de 9,90 dólares. Los analistas esperan que las ganancias de Western Digital superen los 25,00 dólares por acción en los próximos años.

Estimaciones de EPS de WDC para el año fiscal actual, datos de YCharts

Por supuesto, la compañía podría hacerlo mejor que eso, ya que las condiciones favorables que impulsan su crecimiento probablemente persistan más allá de los próximos años. Pero incluso si las ganancias de Western Digital suben a 25,05 dólares por acción en el año fiscal 2028 (según el gráfico anterior) y cotiza a 34 veces las ganancias en ese momento (en línea con el múltiplo de ganancias del índice Nasdaq-100), su precio de acción podría alcanzar los 851 dólares. Eso sería un potencial de subida del 81%, sugiriendo que los inversores aún pueden comprar esta acción de crecimiento en anticipación a nuevas ganancias.

Lo que es más, Western Digital cotiza actualmente a unas atractivas 29 veces las ganancias, ofreciendo a los inversores una entrada atractiva para aprovechar las enormes inversiones en centros de datos de IA.