Nvidia $NVDA como la persona en la cima de la pirámide de las élites, ¡un poco de fuga en los dedos es suficiente para que toda la cadena de suministro de IA debajo coma durante medio año!

1. $TSM - TSMC
Fábrica de obleas de chips avanzados para núcleos GPU de Nvidia, responsable de la producción de chips en procesos avanzados como Blackwell/Rubin, socio clave en la parte superior de la cadena de suministro de IA, beneficiándose de la expansión de capacidad de NVIDIA.
2. $SMCI - Supermicro
Principal ensamblador de servidores de IA de Nvidia, ofrece soluciones de servidores GPU de alto rendimiento, beneficiándose directamente del auge en la demanda de despliegue en centros de datos.
3. $MU - Micron Technology
Proveedor importante de memoria HBM de alta ancho de banda, la demanda de memoria para entrenamiento y inferencia de IA se dispara, impulsando un crecimiento fuerte en sus ingresos.
4. $AVGO - Broadcom
Líder en chips de IA personalizados y chips de red, colabora en ecosistemas como NVLink con Nvidia, con ingresos en semiconductores de IA creciendo rápidamente.
5. $MRVL - MawiTech
Nvidia invierte 2 mil millones de dólares, enfocado en fotónica de silicio y en la integración NVLink Fusion en XPU, socio clave en computación heterogénea.
6. $IREN - Iris Energy
Nvidia realiza una gran inversión y firma un gran contrato para servicios en la nube con GPU, transformándose en operador de centros de datos de IA, con gran potencial de expansión de infraestructura.
7. $CRWV - CoreWeave
Proveedor de infraestructura en la nube de IA en el que Nvidia tiene una participación significativa, enfocado en despliegue de clústeres GPU, representante de la “nueva nube del ecosistema NVIDIA”.
8. $NBIS - Nebius Group
Empresa de nube de IA invertida por Nvidia, que ayuda a expandir la capacidad de cálculo global y servicios de inferencia.
9. $LITE - Lumentum
Líder en componentes ópticos en los que Nvidia también invierte, con módulos ópticos de alta velocidad que resuelven el cuello de botella de ancho de banda en centros de datos de IA.
10. $COHR - Coherent
Proveedor clave de tecnología fotónica y láser, que recibió inversión de Nvidia junto con Lumentum.
11. $GLW - Corning
Nvidia apoya la infraestructura de fibra óptica con inversiones, expandiendo nuevas fábricas para satisfacer la demanda de fibra en centros de datos de IA.
12. $ANET - Arista Networks
Líder en switches Ethernet de alto rendimiento, proveedor clave de equipos de red para conectar clústeres GPU de IA.
13. $VRT - Vertiv
Proveedor de soluciones de energía y refrigeración para centros de datos, colaborando estrechamente con Nvidia para gestionar la disipación de calor en racks de alta densidad de IA.
14. $ARM - Arm Holdings
Empresa central en arquitecturas de CPU/IP en la que Nvidia invierte, cuyas tecnologías son ampliamente utilizadas en el diseño de chips de IA.
15. $ASML - ASML
Proveedor monopolista de máquinas de litografía ultravioleta extrema, soporta la producción de chips en procesos avanzados, impulsando indirectamente la innovación en GPUs de Nvidia.
16. $CRDO - Credo Technology
Soluciones de conectividad de alta velocidad y integridad de señal, beneficiándose de la creciente demanda de interconexión interna en servidores de IA.
17. $APLD - Applied Digital
Operador de centros de datos en los que Nvidia invierte, enfocado en infraestructura de IA/HPC.
18. $CLS - Celestica
Proveedor de servicios de fabricación de servidores y hardware de IA, con destacado desempeño en la cadena de suministro.
19. $STX - Seagate
Proveedor de soluciones de almacenamiento para centros de datos, impulsado por la demanda de almacenamiento masivo de datos de IA.
20. $CIEN - Ciena
Proveedor de equipos de redes ópticas, soportando la transmisión de alta velocidad a larga distancia en centros de datos de IA.