Vanguard VOO vs. iShares IWO: Cómo la estabilidad del S&P 500 se compara con el potencial de crecimiento de las pequeñas capitalizaciones

El iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO +0.66%) y el Vanguard S&P 500 ETF (VOO +0.82%) ambos brindan acceso a una gran parte del mercado de acciones de EE. UU., pero adoptan enfoques distintos que pueden atraer a diferentes prioridades de los inversores.

Mientras que IWO apunta a un crecimiento agresivo en empresas más pequeñas, VOO representa el núcleo de la economía estadounidense siguiendo el S&P 500. Esta comparación destaca cómo estos dos segmentos distintos del mercado se han comportado a lo largo del tiempo.

Instantánea (costos y tamaño)

El beta mide la volatilidad del precio en relación con el S&P 500; el beta se calcula a partir de retornos mensuales de cinco años. El retorno en 1 año representa el rendimiento total durante los últimos 12 meses. El rendimiento por dividendos es el rendimiento de distribución de los últimos 12 meses.

El costo es un diferenciador principal, ya que el fondo de Vanguard es significativamente más asequible para inversores a largo plazo. Además, quienes buscan ingresos pasivos pueden preferir el mayor rendimiento por dividendos de VOO, que refleja la naturaleza de flujo de efectivo positivo de las empresas de gran capitalización.

Comparación de rendimiento y riesgo

Qué hay dentro

IWO ofrece exposición a aproximadamente 1,100 participaciones, con industriales, tecnología y salud como sus tres principales sectores. Sus posiciones más grandes incluyen Bloom Energy, Credo Technology Group y Sterling Infrastructure. Este fondo, lanzado en 2000, tiene un dividendo de los últimos 12 meses de $1.51 por acción.

En contraste, VOO sigue el S&P 500 y posee poco más de 500 acciones, con una fuerte inclinación hacia tecnología, servicios financieros y servicios de comunicación. Sus principales posiciones incluyen Nvidia, Apple y Microsoft. VOO fue lanzado en 2010 y pagó $7.13 por acción en dividendos durante los últimos 12 meses.

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Qué significa esto para los inversores

VOO e IWO adoptan enfoques diferentes respecto a las acciones de EE. UU.: VOO apunta a los líderes más grandes de la industria, mientras que IWO se enfoca en acciones más pequeñas y emergentes.

VOO ofrece tres ventajas principales sobre IWO: mayor estabilidad, menores tarifas y mayores ingresos por dividendos. Debido a que este ETF posee acciones de 500 de las empresas estadounidenses más grandes y fuertes, es más probable que sobreviva a períodos de volatilidad. Ofrece un beta y una caída máxima significativamente menores que IWO, lo que sugiere fluctuaciones de precios más pequeñas en los últimos cinco años.

Con un ratio de gastos menor y un mayor rendimiento por dividendos, los inversores también pueden esperar pagar menos en tarifas mientras obtienen más ingresos pasivos junto con el crecimiento de la inversión. Cobra un ratio de gastos de 0.03% en comparación con el 0.24% de IWO, lo que significa que los inversores pagarán $3 o $24 en tarifas anuales, respectivamente, por cada $10,000 invertidos en cada fondo.

Sin embargo, donde IWO destaca es en su potencial de crecimiento. Los últimos años han sido únicos, ya que los avances en inteligencia artificial han provocado que las acciones tecnológicas de gran capitalización se disparen. En general, sin embargo, las acciones más pequeñas suelen tener más espacio para crecer que sus pares más establecidos. Si alguna de las acciones en IWO despega, este ETF podría ofrecer retornos lucrativos.

Tanto IWO como VOO pueden ser inversiones inteligentes, y la adecuada para ti dependerá de tus prioridades y metas. VOO ofrece la estabilidad de las acciones de gran capitalización con énfasis en líderes tecnológicos, mientras que IWO proporciona exposición a acciones de pequeña capitalización en rápido crecimiento con mucho potencial a largo plazo.