El sector de las gafas con inteligencia artificial está en auge, con múltiples competidores compitiendo por liderar, y las empresas cotizadas persiguiendo la tendencia del "GPT en la nariz"

Con el rápido desarrollo de la tecnología de grandes modelos, y la atractiva demostración de volumen de ventas del producto estrella Meta Ray-Ban gafas inteligentes, en 2024, las gafas AI desencadenarán una nueva ola de gafas inteligentes.

Como un nuevo mercado en el mercado de dispositivos inteligentes, las gafas AI no solo han atraído a gigantes tecnológicos como Apple, Samsung y Amazon a apostar por ellas, sino que también, en el ámbito nacional, Huawei, Meizu y otros fabricantes están desplegando activamente en las gafas AI. Recientemente, Baidu lanzó las gafas AI nativas equipadas con un gran modelo en chino — las gafas Baidu AI — añadiendo más combustible a esta caliente pista de las gafas AI. La ola de entusiasmo por las gafas AI impulsa a las empresas cotizadas en la cadena industrial a prepararse, con la intención de aprovechar esta oportunidad en el auge.

En el mercado de capitales, el concepto de gafas AI recibe mucha atención. Desde finales de septiembre, las acciones relacionadas con las gafas AI han subido de forma continua durante tres meses. Recientemente, las acciones relacionadas con las gafas AI han mostrado un rendimiento activo, con varias alcanzando el límite superior durante la sesión, como Zhuoyi Technology.

Aunque la pista está en auge, la industria de las gafas AI aún puede estar en la antesala de una explosión. Un informe de Western Securities señala que 2025 podría convertirse en el año de la explosión de las gafas AI. Según datos y predicciones de WellsennXR, a partir de 2025, las gafas inteligentes AI penetrarán rápidamente en el mercado tradicional de gafas, manteniendo un crecimiento estable en ventas, y para 2035, se espera que las ventas alcancen 1.4 mil millones de pares.

Nuevos productos de múltiples fabricantes aparecen uno tras otro, se inicia la “Guerra de las Cien Gafas”

Las primeras gafas AI se remontan a 2012, cuando Google lanzó Google Glass, pero debido a que no lograron el rendimiento esperado en el mercado, Google suspendió en 2015 la venta de la versión para consumidores de Google Glass. Después, en septiembre de 2021, Meta y Ray-Ban colaboraron para lanzar las primeras gafas inteligentes Ray-Ban Stories, pero hasta febrero de 2023, solo se vendieron aproximadamente 300,000 pares.

En septiembre de 2023, Meta y Ray-Ban lanzaron la segunda generación de productos, Meta Ray-Ban, con un peso inferior a 50 g y un precio inicial de 299 dólares. Tras su lanzamiento, se convirtió en un gran éxito, especialmente tras incorporar funciones de IA en abril de 2024, lo que impulsó rápidamente sus ventas. Según IDC, en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, las ventas de Meta Ray-Ban alcanzaron 360,000 y 100,000 unidades respectivamente; para el segundo trimestre de 2024, las ventas superaron el millón de unidades.

El éxito de Meta Ray-Ban ha encendido la pasión del mercado por las gafas AI, y los fabricantes nacionales también han respondido rápidamente.

En mayo de este año, Huawei realizó la conferencia de lanzamiento de nuevos productos en su escenario completo de verano, presentando oficialmente las Huawei Smart Glasses 2, gafas de sol cuadradas, con un precio de 2299 yuanes. Este producto funciona con el sistema operativo HarmonyOS 4 de Huawei y ya está conectado al gran modelo Pangu AI de Huawei. En agosto, Hive Technology lanzó las gafas de audio AI Jiehuan. En septiembre, Meizu StarV Air2, unas gafas inteligentes AI+AR con un diseño de moda tecnológica, fueron presentadas, con un sistema AI integrado que permite traducción en tiempo real, reconocimiento de voz y funciones de asistente inteligente.

Desde noviembre, los fabricantes nacionales han estado lanzando noticias relacionadas con las gafas AI de manera intensiva, evidenciando una “zona de guerra”.

Primero, Baidu presentó en la Conferencia Mundial de Baidu 2024 las gafas AI nativas equipadas con un gran modelo en chino — las Baidu XiaoDu AI — con funciones como grabación en primera persona, preguntar mientras camina, reconocimiento de objetos, traducción audiovisual y recordatorios inteligentes, y se espera que salgan a la venta en la primera mitad de 2025.

Luego, Recar Technology lanzó el 16 de noviembre las gafas inteligentes AI Looktech; el 18 de noviembre, Rokid presentó las RokidGlasses, gafas AI+AR integradas con el modelo de Alibaba Tongyi Qianwen; el 20 de noviembre, Shanjie Technology anunció que había completado una ronda de financiación de decenas de millones de yuanes, y planea lanzar en conjunto con LOHO y iFlytek, en diciembre, las primeras gafas de grabación AI de producción en masa en China.

Cabe destacar que, según Wellsenn XR, Samsung Electronics también confirmó en la primera semana de noviembre su plan para un proyecto de gafas inteligentes AI, equipado con el gran modelo Gemini de Google, con lanzamiento previsto para el tercer trimestre de 2025.

El concepto de gafas AI en auge, las empresas cotizadas en la cadena industrial aprovechan la oportunidad

Las marcas de teléfonos móviles y grandes empresas de internet están ingresando en la pista de las gafas AI, llevando la popularidad de estas a un nuevo nivel, y las empresas cotizadas en la cadena industrial también se preparan, con la intención de aprovechar esta tendencia.

Desde la composición de las gafas AI, las lentes de visualización son sin duda una parte clave, involucrando principalmente óptica, pantallas y chips. Entre las empresas cotizadas, Crystal Optoelectronics y Sunny Optical Technology pueden suministrar componentes ópticos clave como lentes y guías de luz; Hengxuan Technology y Rockchip ofrecen chips SoC que proporcionan capacidades de cálculo y procesamiento para las gafas AI.

Leyard, en su plataforma de interacción con inversores, afirmó que su tecnología de captura óptica puede usarse para la precisión en la localización y seguimiento de gestos en 4D en las gafas AI, y ya ha suministrado productos a varias marcas nacionales e internacionales de gafas AR/VR.

En el campo de los sensores, Well Electronics reveló que sus sensores de imagen, con ventajas en tamaño compacto y bajo consumo, son altamente compatibles con las necesidades de terminales AR, VR y gafas AI. Además, sus productos LCOS, con alta resolución, tamaño compacto, bajo consumo y bajo costo, ofrecerán mayor apoyo en mercados emergentes como AR y VR, incluyendo las gafas AI, en aspectos económicos y de viabilidad de soluciones.

Gaoer, Lixun Precision y Huaxun Technology, con su fuerte capacidad en ensamblaje de dispositivos, se han convertido en fabricantes importantes de gafas inteligentes.

Entre los fabricantes tradicionales de gafas, Dr. Eyes comenzó a desplegar en 2022 en la pista de las gafas inteligentes, y ya ha establecido colaboraciones con marcas como Raybird Innovation, Rokid y Meizu, ofreciendo servicios de ajuste de lentes y canales de venta. En agosto, Dr. Eyes y Raybird Innovation colaboraron en la creación de una empresa conjunta. Según Raybird Innovation, ambas partes trabajarán en el desarrollo, diseño, ventas, marketing y servicios de una nueva generación de gafas AI, con el primer modelo previsto para finales de 2024.

Recientemente, varias empresas cotizadas han revelado sus últimos planes en el campo de las gafas AI.

Jingwang Electronics afirmó que sus productos HDI/Anylayer, placas combinadas, placas flexibles y similares pueden aplicarse en gafas AI, y que están atentos a la tendencia de la inteligencia terminal, participando activamente en la exploración y preinvestigación de soluciones relacionadas, preparándose para ampliar su gama de productos.

Huanxu Electronics indicó que las gafas AI requieren componentes ligeros, delgados y con formas especiales, y que la tecnología SiP puede satisfacer estas demandas, ya que sus productos SiP ya se usan en productos similares de clientes. Además, sus módulos SiP de comunicación inalámbrica podrán aplicarse en las gafas AI, con producción en masa en 2025.

Tianjian Co. mencionó que posee tecnologías de audio abierto y espacial, y capacidades de producción para diversos productos de audio, luz y electricidad como auriculares y gafas inteligentes. La compañía continúa siguiendo el desarrollo y la aplicación de tecnologías en inteligencia artificial, planificando sus negocios en función de la demanda del mercado, sus propias necesidades y avances tecnológicos. Por confidencialidad comercial, no puede divulgar información sobre subcontratación de fabricación de gafas AI ni clientes potenciales.

“En el campo de las gafas AI, ya hemos firmado acuerdos de cooperación con varias marcas nacionales e internacionales. Actualmente, nuestros productos de gafas AI aún están en fase de prototipo y optimización, y no en producción en masa. El mercado aún está en una etapa inicial, y los hábitos de consumo necesitan ser cultivados; la expansión del mercado todavía presenta incertidumbres”, afirmó Yidao Information.

El 25 de noviembre, Yingqu Technology declaró en su plataforma de interacción con inversores que está activamente investigando productos relacionados con gafas AI. El 26 de noviembre, Xingchen Technology anunció que ha invertido recursos en I+D en chips para gafas AI, y está en contacto con algunos clientes, con planes de lanzar productos en 2025. La tecnología de bajo consumo, la avanzada capacidad de procesamiento de imágenes ISP y las capacidades de SOC de proceso avanzado, acumuladas en escenarios exteriores sin red ni electricidad en seguridad, también se aplicarán en las gafas AI.

Con la entrada de varias empresas en el mercado, el concepto de gafas AI ha experimentado múltiples picos en el mercado secundario durante el año.

A mediados de agosto, las acciones relacionadas con las gafas AI experimentaron una ola de límites diarios, con varias alcanzando el límite superior, como Dr. Eyes, que entre el 13 y el 16 de agosto, acumuló cuatro límites diarios consecutivos, con un aumento total superior al 107% en cuatro días; el 16 de agosto, Yashiguang Electric alcanzó cuatro límites consecutivos. Desde finales de septiembre, las acciones relacionadas con las gafas AI han subido durante tres meses consecutivos, con 65 de las 68 acciones en la lista de Eastmoney en alza.

Recientemente, las acciones relacionadas con las gafas AI continúan en ascenso, y el 28 de noviembre, Zhuoyi Technology alcanzó un límite intradía, cerrando con un aumento del 5.28%; Zhongke Lankun subió más del 10%, Mingyue Lenses más del 6%, y otras como Dr. Eyes, Yidao Information, Juxin Technology y Hengxuan Technology también siguieron la tendencia.

2025 puede convertirse en el año de explosión de las gafas AI

Aunque muchas empresas están desplegando activamente en el campo de las gafas AI, la industria aún puede estar en la antesala de una explosión. La industria en general considera que 2025 será el año de la explosión de las gafas AI.

Un informe de China Securities señala que las empresas que ingresan recientemente en las gafas AI tienen una fuerte capacidad de definición de hardware y software, y que, con la centralidad del ecosistema de los teléfonos inteligentes, su participación acelerará la tendencia industrial de las gafas AI: por un lado, mejorando las aplicaciones y el diseño de hardware; por otro, expandiendo la interacción con ecosistemas de aplicaciones maduras (como llamadas inteligentes y apps), aumentando la utilidad de las gafas AI. Se espera que las gafas AI sean un nuevo terminal de hardware de “0 a 1”, y que 2025 sea la fecha clave para el lanzamiento de productos destacados.

“Actualmente, las gafas AI todavía están en una etapa temprana de desarrollo, pero la tendencia de la industria se está intensificando y el potencial es grande”, señala el informe de China Securities.

“Los gigantes tecnológicos están activamente desplegando, y 2025 puede convertirse en el año de explosión de las gafas AI”, opina un informe de Western Securities, que añade que, tras integrar modelos multimodales interactivos, el modo de interacción de las gafas AI pasará de “servicio de hardware a servicio de grandes modelos”. Estos modelos multimodales pueden entender entradas de voz, imagen y otras, ayudando a que los productos de gafas tengan una interacción hombre-máquina más eficiente y sencilla, mejorando así la aceptación del usuario.

Desde la cadena industrial, un informe de Everbright Securities indica que, dado que las gafas AI en su etapa actual no requieren pantallas, eliminando la necesidad de componentes ópticos de AR en la parte superior, la tecnología madura en la cadena industrial nacional y en todos sus segmentos, lo que puede marcar un momento de ruptura para las gafas AI.

Según datos y predicciones de Wellsenn XR, en 2023, las ventas globales de gafas alcanzarán aproximadamente 1.56 mil millones de pares; en diez años, se estima que llegarán a 2 mil millones. A partir de 2025, las gafas AI penetrarán rápidamente en el mercado tradicional de gafas, manteniendo un crecimiento estable, y en 2029, las ventas anuales podrían llegar a 55 millones de pares; para 2035, se espera que alcancen 1.4 mil millones de pares.

Sin embargo, según el analista de hardware y PC inteligente de Zhongguancun Online, Yin Hang, el desarrollo de la industria de las gafas AI también enfrenta desafíos considerables.

“En términos tecnológicos, a medida que las aplicaciones de IA se profundizan, las demandas de rendimiento de los chips aumentan, y la incorporación de cálculos en tiempo real y computación en la nube también plantean nuevos retos en la duración de la batería. En cuanto a comodidad, aunque las gafas AI han mejorado mucho en comparación con los cascos de realidad virtual, todavía hay margen para mejorar.”

Yin Hang opina que, mirando hacia el futuro, el desarrollo a largo plazo de la industria de las gafas AI dependerá del avance tecnológico y la capacidad de innovación. En este proceso, los grandes modelos jugarán un papel crucial. Los grandes modelos son la fuerza motriz subyacente que impulsa el desarrollo de nichos en las gafas AI, y su diversificación y optimización para hardware influirán directamente en el ecosistema de aplicaciones y la experiencia del usuario. En el futuro, las gafas AI no solo necesitarán una potencia de cálculo local potente, sino también la compatibilidad y soporte para múltiples dispositivos, para lograr caminos de desarrollo diversificados.