Cómo los bancos compiten con las aplicaciones fintech para pequeñas empresas

A medida que las pequeñas empresas acuden en masa a las aplicaciones de pago peer-to-peer, los bancos enfrentan una amenaza silenciosa pero significativa para uno de sus segmentos de clientes más valiosos. Si no pueden mantenerse al día con Venmo y Cash App del mundo, corren el riesgo de perder no solo transacciones, sino también relaciones financieras a largo plazo.

En el informe Pequeñas Empresas, Gran Oportunidad de Débito: La Respuesta de las Instituciones Financieras a Fintechs P2P, Ben Danner, Analista Senior de Débito en Javelin Strategy & Research, analiza cómo los bancos están trabajando para recuperar este mercado. Una estrategia clave es enfatizar el valor añadido de la banca de servicio completo—particularmente la gama de servicios para pequeñas empresas que las aplicaciones independientes no pueden replicar.

La Batalla por las Pequeñas Empresas

Las pequeñas empresas representan un mercado enorme para los bancos, mucho más grande que el segmento de consumidores en lo que respecta a pagos. Sin embargo, los bancos están en peligro de perder estas relaciones a las fintechs. Los emprendedores que construyen sus negocios no quieren lidiar con múltiples sistemas de pago, especialmente cuando ya usan plataformas como Venmo en su vida personal.

“Es difícil superar la conveniencia de crear una cuenta de Venmo para negocios y comenzar a recibir pagos allí,” dijo Danner. “No necesitas ningún conocimiento más allá de lo que ya estás acostumbrado a usar en tu vida personal. La generación más joven—la próxima generación de pequeños empresarios—ya tiene cuentas en Venmo. La cuenta de negocios de Venmo se configura en cinco minutos, mientras que si tengo que ir a un banco, tengo que abrir una cuenta bancaria empresarial completa.”

Hoy en día, muchas pequeñas empresas incluso pueden aceptar pagos con tarjeta usando solo una aplicación. En el pasado, los microempresarios, como vendedores en mercados de agricultores, tenían que abrir cuentas con empresas como Square y conectar un lector de tarjetas a sus teléfonos. Ahora, con Apple habilitando pagos por contacto mediante NFC, los comerciantes pueden aceptar pagos directamente en sus dispositivos sin hardware adicional.

Estos cambios han dejado a los bancos preocupados de que el volumen de transacciones de pequeñas empresas migrará a plataformas P2P, que cada vez más se posicionan como pseudo-bancos. En respuesta, las instituciones financieras están desarrollando soluciones competitivas. Algunos bancos más pequeños ahora ofrecen capacidades integradas de pago por contacto en cuentas de negocio, mientras que herramientas de pago instantáneo como Zelle permiten a las empresas transferir dinero rápidamente—una función esencial para gestionar liquidez y flujo de efectivo.

Enfatizando la Seguridad

¿Qué podría persuadir a un pequeño empresario a elegir servicios bancarios en lugar de Venmo o Cash App? La seguridad es un factor importante. Los datos de encuestas muestran consistentemente que las instituciones financieras son vistas como la opción más segura para almacenar y transferir dinero.

“Cuando se trata de pagos comerciales, que generalmente son mucho mayores que los pagos de consumidores, las pequeñas empresas podrían preferir quedarse con su banco,” dijo Danner. “Hay algo en mantener mi dinero en un banco tradicional, como una cuenta de negocios en Chase, y la seguridad y protecciones que eso me ofrece, en comparación con algo como una cuenta de negocios en Venmo.”

Zelle, creada por un consorcio de bancos, fue diseñada como una respuesta directa a las primeras plataformas de pago instantáneo. Los bancos destacan su velocidad y fiabilidad, ambos críticos para pequeñas empresas que dependen del acceso oportuno a los fondos.

El costo es otro diferenciador. Zelle suele ser gratuito, aunque algunos bancos cobran pequeñas tarifas por transacción de negocios. En contraste, muchas aplicaciones fintech cobran por transferencias instantáneas, y servicios como Square a menudo incluyen tarifas mensuales y costos de transacción más altos. Con el tiempo, estos gastos pueden acumularse significativamente.

“Si soy una empresa realmente grande que realiza un volumen alto, no quiero trabajar con alguien como Square, porque Square cobra tarifas de costo fijo,” dijo Danner. “Si trabajo con un procesador tradicional, ellos ofrecerán descuentos por volumen.”

Conectando Empresas con Cuentas Bancarias

La tecnología de pago por contacto también ayuda a los bancos a atraer clientes de pequeñas empresas. Empresas como Moov están introduciendo soluciones de marca blanca—como Tap to Local—que permiten a bancos más pequeños ofrecer funcionalidad de pago por contacto directamente en las cuentas de negocio. Esto elimina la necesidad de hardware o servicios de terceros como Square, permitiendo que los bancos comunitarios y cooperativas de crédito compitan de manera más efectiva en el espacio de pagos.

“Si ya tienes una cuenta bancaria para pequeñas empresas, te permite recibir pagos con tarjeta en esa cuenta sin tener que usar otros procesos intermediarios,” dijo Danner. “Les da a esos bancos pequeños una forma de competir con Venmo y Square. Pueden recibir pagos con tarjeta a través de su propia tecnología, que esencialmente se ofrece como tecnología de marca blanca a través del banco.”

Una Gama Completa de Servicios al Cliente

Los bancos tradicionales también mantienen una ventaja en soporte al cliente. Cuando surgen problemas de pago, los propietarios de negocios pueden trabajar directamente con representantes del banco, a menudo respaldados por grandes equipos de soporte. En contraste, resolver problemas a través de plataformas basadas en aplicaciones puede ser más desafiante, con muchos usuarios reportando dificultades para navegar los canales de atención al cliente.

Además, las principales instituciones financieras ofrecen servicios integrales para comerciantes. Por ejemplo, Chase proporciona soluciones de tecnología de pago, incluyendo lectores de tarjetas y la infraestructura relacionada—a través de su división de servicios para comerciantes, brindando a las pequeñas empresas acceso a un ecosistema completo de soporte.

“Cuanto más grandes son los negocios, tienden a moverse más hacia los servicios tradicionales de comerciantes bancarios porque necesitan ese nivel de soporte,” dijo Danner. “Lo que suele suceder con esto es que las empresas empiezan muy pequeñas, como un microcomerciante en Venmo. Cuando escalan a un tamaño mayor, se trasladan a una cuenta bancaria empresarial más tradicional, porque hay más servicios que eso. Si quieres abrir una tienda física, no obtendrás un préstamo lo suficientemente grande a través de una fintech. Necesitarás dinero real, no mil dólares.”