Acabo de notar que las acciones de memoria están teniendo una carrera seria en este momento. El precio de las acciones de SanDisk ha estado absolutamente aplastándolo, subiendo casi un 10% solo ayer y acumulando una ganancia masiva del 480% en lo que va del año. Ese tipo de movimiento llama la atención, y resulta que Wall Street ya estaba en ello.

Cantor Fitzgerald y Morgan Stanley ambos aumentaron sus objetivos de precio en SanDisk a finales de abril. Cantor los subió a $1,400 y Morgan Stanley a $1,100, ambos manteniéndose en Sobrepeso. Apuntan a la capacidad ajustada de NAND como el verdadero impulsor aquí, básicamente una escasez de oferta que impulsa los precios en todos lados. Luego Jim Cramer intervino en X llamando a nombres de memoria como SanDisk "señales de este mercado," lo que probablemente ayudó a confirmar lo que los inversores ya estaban pensando.

No es solo SanDisk tampoco. Todo el sector de memoria y almacenamiento está en movimiento. Western Digital subió un 5.34% ayer, Seagate subió un 4.87%, y Micron alcanzó un nuevo máximo histórico con un salto del 12%. Ese tipo de rally sincronizado en todo el grupo sugiere que hay un impulso estructural real aquí: el gasto en infraestructura de IA se mantiene elevado, manteniendo la demanda caliente.

Lo interesante es que la acción del precio de las acciones de SanDisk parece reflejar restricciones de oferta genuinas en lugar de solo rotación sectorial. Cuando ves que las firmas de análisis actualizan objetivos Y las acciones alcanzan nuevos máximos con esas actualizaciones, generalmente significa que hay más convicción detrás del movimiento. Obviamente, esto no significa que vaya a subir directamente desde aquí, pero la configuración parece bastante sólida para el complejo de memoria en este momento.