He estado observando esta ola de big data durante un tiempo, y honestamente, las oportunidades se vuelven cada vez más difíciles de ignorar. Todo el espacio está viendo un impulso serio a medida que las empresas se dan cuenta de que los datos ya no son solo algo agradable de tener, sino que son básicamente la columna vertebral de las operaciones modernas.

Lo interesante es cómo el mercado está recompensando a las empresas que realmente saben cómo trabajar con big data a escala. Hablamos de empresas que pueden procesar, almacenar y entender conjuntos de datos masivos, extrayendo insights accionables de lo que de otro modo sería ruido. Con la explosión de la IA y el IoT, el volumen de datos que fluye a través de los sistemas empresariales es insano, y eso está creando una demanda real por la infraestructura y las herramientas de análisis adecuadas.

Permíteme desglosar cinco jugadas que parecen sólidas en este momento. Todas muestran fundamentos fuertes y cuentan con respaldo de analistas.

Fair Isaac (FICO) ha estado arrasando últimamente. Su negocio de puntuación está evolucionando; han ampliado los modelos para incluir datos de Compra Ahora, Paga Después, lo que hace que sus puntajes de crédito sean mucho más predictivos. La parte de software también está funcionando a toda máquina, con una adopción sólida de SaaS. Están proyectando un crecimiento de ingresos del 21% y casi del 35% en ganancias para el año fiscal que termina en septiembre. Ese es el tipo de aceleración que quieres ver.

Teradata (TDC) es otra que vale la pena seguir. La jugada de análisis de big data aquí gira en torno a cómo las empresas están construyendo estos sistemas de IA siempre activos que necesitan procesamiento constante de datos. TDC está bien posicionado con su tejido analítico y las nuevas capacidades de almacenamiento vectorial, básicamente herramientas que permiten a las empresas aprovechar la IA sin perder de vista la gobernanza. Los ingresos podrían estar estancados, pero las ganancias están en aumento un 3,6%, y las estimaciones de consenso han subido un 8% en los últimos dos meses.

F5 (FFIV) se está beneficiando del ángulo de seguridad de la infraestructura de big data. A medida que las empresas trasladan cargas de trabajo a entornos multicloud, necesitan una mejor seguridad de aplicaciones. F5 también ha sido inteligente con las adquisiciones: ha comprado seis empresas en cinco años para fortalecer sus capacidades de redes de capa 4-7. Están bien establecidos en el espacio de centros de datos.

S&P Global (SPGI) adquirió ProntoNLP a principios de este año para potenciar su análisis de datos textuales, lo que abre aplicaciones de IA más amplias para las empresas. También han sido estratégicos con adquisiciones como ORBCOMM para la visibilidad en la cadena de suministro y TeraHelix para modelado avanzado de datos. Proyectan un crecimiento de ingresos del 7% y casi del 12% en ganancias.

Moody's (MCO) cierra la lista. Su dominio en calificación crediticia, combinado con adquisiciones inteligentes —incluidas sus recientes movimientos en Oriente Medio y América Latina— está diversificando sus fuentes de ingresos. La recuperación en la emisión de bonos también debería ayudar aquí, con un crecimiento esperado del 8% en ingresos y del 12% en ganancias.

Lo que une a todos estos es que la infraestructura de big data ya no es una inversión puntual. Se está convirtiendo en una misión crítica, y las empresas están dispuestas a pagar por soluciones que realmente funcionen. Los vientos a favor de la adopción de IA y el aumento en los volúmenes de datos deberían mantener este sector interesante por un tiempo.