Acabo de sumergirme en la historia de Micron y honestamente, la historia de origen es increíble. Comenzó en el sótano de un dentista en Boise en 1978, cuatro fundadores construyendo literalmente chips de memoria en un montaje en sótano. Desde ese humilde comienzo hasta convertirse en este jugador masivo en infraestructura de IA hoy en día.

Lo que me parece interesante es cuántas personas que están invirtiendo en acciones de IA ahora no tienen idea de las empresas fundamentales que realmente hicieron posible este auge. Micron no es una startup llamativa - han estado trabajando en silencio desde finales de los 70, construyendo silenciosamente la infraestructura de memoria que impulsa todo.

Los chips DRAM de 64K que diseñaron al principio terminaron en Commodore 64 y en las primeras PC. Luego siguieron avanzando - alcanzaron el umbral de 1 megabit en 1987, se movieron a la memoria de video, unidades de estado sólido, todo eso. Cada ola de avance en la computación, Micron estuvo allí suministrando los componentes críticos de memoria.

Ahora, con los centros de datos de IA escalando masivamente, de repente todos hablan de ancho de banda de memoria, módulos de servidor de alta densidad, NAND flash - todas tecnologías que Micron perfeccionó durante décadas. Tienen más de 60,000 patentes respaldando estas tecnologías. Eso no es suerte, son décadas de I+D que están dando frutos.

Lo que pasa por alto en la carrera por la IA es que la mayoría de los verdaderos líderes no son empresas nuevas. Son los mismos actores que dominaron la ola de internet, la era del PC - empresas que ya tenían la base técnica y la escala de fabricación para pivotar hacia la IA. La huella de fabricación global de Micron les da un alcance que la mayoría de las startups nunca podrían igualar.

Navegar por el ciclo de chips ha sido brutal para ellos históricamente, pero esa experiencia probablemente es la razón por la que están tan bien posicionados ahora. Vale la pena prestar atención a cómo estos jugadores legados de semiconductores se están convirtiendo silenciosamente en indispensables para la construcción de infraestructura de IA.