¿Sabes qué es lo más sorprendente sobre el auge de la IA? Todos hablan de Nvidia alcanzando los 4.39 billones de dólares, pero eso honestamente es solo el comienzo. La verdadera pregunta no es si la IA creará la próxima empresa de un billón de dólares — es cuáles de ellas realmente llegarán allí.

He estado observando cómo se desarrolla esto y hay algunos contendientes serios construyendo silenciosamente su camino hacia ese hito de un billón de dólares. El ángulo de infraestructura es donde las cosas se ponen interesantes porque estas empresas no solo están aprovechando el hype — están resolviendo cuellos de botella reales en la producción de IA.

Samsung probablemente sea la más cercana a romper esa barrera. Su capitalización de mercado está en 772.8 mil millones de dólares y ha subido un 217% en el último año. Pero aquí está el asunto — la IA necesita mucho más que solo GPUs. Necesitas chips de memoria, muchos de ellos. Las escaseces de DRAM son reales y el beneficio operativo del cuarto trimestre de 2025 de Samsung casi se triplicó en comparación con el año anterior. Los analistas esperan que los precios de la RAM suban otro 50% o más de cara al primer trimestre de 2026. Ese tipo de viento a favor podría impulsarlos por encima de la línea del billón.

Micron es otro que vale la pena seguir. Está en 469.5 mil millones de dólares, más atrás que Samsung, pero sus números son honestamente más impresionantes. Subió un 373% en 12 meses. Los ingresos del primer trimestre fiscal de 2026 aumentaron un 57% interanual y el ingreso neto se disparó un 180%. Están capitalizando la misma escasez de memoria que Samsung — solo desde una posición diferente. El potencial definitivamente está allí para que eventualmente se unan al club del billón de dólares.

Luego está ASML. La mayoría de la gente no conoce esta empresa, pero deberían. ASML básicamente tiene un monopolio en las máquinas de litografía EUV — el único equipo en el mundo que puede fabricar semiconductores avanzados a escala. Su capitalización de mercado es de 542 mil millones de dólares y su crecimiento ha sido constante, aunque menos llamativo que el de los fabricantes de chips de memoria. Dicho esto, sus pedidos para nuevas máquinas en 2025 aumentaron un 48% interanual. Cuando eres el único proveedor de algo que toda la industria de semiconductores necesita, eso es una posición de verdadero poder.

Lo interesante aquí es que las tres empresas están aprovechando diferentes aspectos de la misma ola de la IA. La demanda de memoria, el equipo de fabricación, la producción de semiconductores — todos son piezas esenciales. Cualquiera de ellas podría ser la próxima en alcanzar el estatus de billón de dólares, pero mi dinero está en que Samsung llegará allí primero, dado su impulso. Sin embargo, vale la pena seguir de cerca a las tres si estás pensando en hacia dónde podrían dirigirse las inversiones en infraestructura de IA.