He estado pensando en qué realmente impulsa los movimientos masivos en las acciones, y casi siempre es lo mismo: innovaciones revolucionarias reales. Miras hacia atrás a Netflix arrasando durante 16 años después de que el streaming despegara, o cómo el momento del iPhone cambió completamente la trayectoria de Apple. La misma historia con el dominio de la nube de Amazon y la explosión de chips de IA de Nvidia. Incluso el impulso de los vehículos eléctricos de Tesla muestra claramente ese patrón.

Así que esto es lo que llamó mi atención recientemente. Si estamos buscando acciones revolucionarias que realmente puedan ofrecer resultados en la próxima ola, la IA y la IA en el Borde son donde está la verdadera acción. Y hay tres nombres que vale la pena seguir.

Primero está Microsoft. A finales de 2023, Piper Sandler hizo una predicción bastante audaz de que CoPilot podría ser un momento similar al del iPhone para ellos. La idea principal es simplificar la codificación y manejar tareas de TI que normalmente consumen mucho tiempo. El banco de inversión proyectaba que los proyectos de IA de MSFT podrían alcanzar los 10 mil millones de dólares en ingresos anuales en tres años. Si eso se cumple, estarías ante un catalizador serio para la acción. También tenían un objetivo de precio de 425 dólares.

Luego está GitLab. Su plataforma permite a los equipos construir software, y se asocieron con Google Cloud para agregar funciones asistidas por IA para un desarrollo de mayor calidad. Lo interesante es que Alphabet en realidad compró participaciones en GitLab dos veces ese año y terminó poseyendo el 2.5% de la compañía. Cuando un gigante tecnológico como Google empieza a acumular acciones, generalmente significa que ven un potencial real. Si sus herramientas de IA realmente se adoptan a gran escala, GTLB podría experimentar movimientos significativos.

Pero la que realmente me destaca es Intel. Están desarrollando lo que llaman chips de IA en el Borde, básicamente permitiendo que los dispositivos ejecuten IA localmente en lugar de depender de centros de datos remotos. Es más rápido, más barato y más seguro. El CEO de Intel mencionó en sus ganancias del tercer trimestre que más de un tercio de sus envíos de la cuarta generación de Xeon estaban directamente relacionados con aplicaciones de IA. También están trabajando en chips Grand Rapids que se supone son 2-3 veces mejores en procesamiento de IA que la generación actual. Y sus chips Gaudi, que se usan para entrenamiento de IA, vieron duplicar sus pedidos en solo 90 días. Se esperaba una nueva versión Gaudi 3 en 2024. Estas son las acciones revolucionarias que realmente se mueven cuando la curva de adopción tecnológica se acelera.

¿El hilo común con los tres? Están posicionados en el centro de cambios tecnológicos reales, no solo en el bombo. Ya sea IA empresarial, herramientas para desarrolladores o infraestructura hardware, estas acciones revolucionarias tienen productos que resuelven problemas reales. Eso suele ser cuando realmente entra el dinero.