Solo comparto algunas ideas sobre qué acciones son buenas para comprar ahora si tienes capital disponible. He estado observando muy de cerca el espacio de infraestructura de IA, y están surgiendo algunas opciones sólidas que parecen listas para un crecimiento real en los próximos años.

Comencemos con la obvia: Nvidia. Sí, todos ya saben sobre ella, pero hay una razón. Sus GPUs básicamente se convirtieron en la columna vertebral de toda la expansión de IA. Incluso con la gran subida que han tenido, Wall Street todavía proyecta un crecimiento de aproximadamente el 52% para el año fiscal 2027. Desde mi punto de vista, están vendiendo básicamente las herramientas en esta fiebre del oro de la IA. Incluso si algo del bombo eventualmente se enfría, la demanda de infraestructura no desaparecerá pronto. Por eso, Nvidia sigue siendo una de las mejores acciones para comprar ahora en mi opinión.

Ahora, aquí es donde se pone interesante: Broadcom en realidad está ganando una cuota de mercado significativa frente a Nvidia con un enfoque diferente. En lugar de competir en GPUs directamente, han construido ASICs especializados que manejan cargas de trabajo de IA mucho más eficientemente. Estos chips son más baratos y funcionan mejor para tareas específicas. Lo que llamó mi atención es que Broadcom espera que sus ingresos por semiconductores de IA se dupliquen en el próximo trimestre en comparación con el año anterior. Esa es una tasa de crecimiento que en realidad supera a la de Nvidia. ¿Podrían cannibalizar algo de la demanda de GPUs? Posiblemente. Pero, honestamente, hay espacio para que ambos ganen aquí.

Luego está Taiwan Semiconductor Manufacturing. TSMC es básicamente la única fundición con la tecnología y capacidad para fabricar los chips que Nvidia, Broadcom y todos los demás están diseñando. Eso los coloca en una posición única: ganan sin importar qué arquitectura de chip prevalezca. Wall Street estima un crecimiento del 31% este año y del 22% el próximo. Con el gasto en IA proyectado a mantenerse elevado al menos hasta 2030, TSMC parece una opción sólida para quienes quieren exposición a la infraestructura sin apostar por una sola compañía.

Microsoft fue la que realmente me sorprendió recientemente. Operan en ambos lados de esto: construyendo aplicaciones de IA y también siendo dueños de Azure, su plataforma de infraestructura en la nube. Los ingresos de Azure aumentaron un 39% año tras año en su último trimestre. Tienen un backlog de 625 mil millones solo en esa unidad de negocio. Sin embargo, la acción sufrió mucho después de los resultados y ahora cotiza a valoraciones que no habíamos visto en un tiempo. Eso en realidad ha creado una oportunidad para inversores que buscan buenas acciones a precios razonables. Microsoft es uno de esos momentos raros en los que obtienes una compañía de calidad con descuento.

La forma en que lo veo es bastante sencilla: si tienes 5,000 para invertir y crees que el gasto en infraestructura de IA sigue acelerándose, estas cuatro acciones son exactamente los tipos de posiciones que vale la pena considerar. Cada una te da exposición diferente a la misma mega-tendencia. Nvidia es la opción pura, Broadcom el retador con potencial de alza, TSMC la apuesta neutral en infraestructura, y Microsoft la oportunidad de valor. Vale la pena hacer tu propia investigación, pero yo estaría mirando con atención todas ellas ahora mismo.