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Cierre de la colocación privada de flujo y oferta pública de acciones ordinarias por ingresos brutos de aproximadamente C$138 millones

PR Newswire

Vie, 20 de febrero de 2026 a las 2:34 AM GMT+9 13 min de lectura

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PMETF

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MONTREAL, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire/ – 20 de febrero de 2026 – Sídney, Australia

Logotipo de Ressources PMET

Aspectos destacados

**Cierre exitoso de las financiaciones previamente anunciadas, fortaleciendo el balance de PMET para financiar la próxima fase de exploración y desarrollo en el Proyecto Shaakichiuwaanaan tras recientes éxitos en exploración.  
  
  
  
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**Los ingresos respaldarán la entrega de un Estudio de Factibilidad actualizado y optimizado CV5, incluyendo tantalio como coproducto, y avanzarán CV13 hacia una evaluación económica preliminar, incluyendo litio, cesio y tantalio.  
  
  
  
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**Los fondos reducirán significativamente el riesgo de las necesidades de financiamiento de la Compañía mientras avanza hacia una Decisión Final de Inversión ("FID"), preservando la flexibilidad estratégica.  
  
  
  
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**Las ofertas consistieron en: (i) oferta pública de acciones ordinarias por ingresos brutos agregados de aproximadamente C$65 millones a un precio de C$5.66 por acción ordinaria (la "Oferta de Prospecto"), y (ii) colocación privada simultánea de acciones flujo-porcentaje por ingresos brutos agregados de aproximadamente C$65 millones realizada a un precio de aproximadamente C$9.30 por acción ordinaria, representando una prima del 48% sobre el precio de cierre de las acciones de la Compañía en la Bolsa de Valores de Toronto ("TSX") al 6 de febrero de 2026 (la "Oferta de flujo-porcentaje" y, junto con la "Oferta de Prospecto", las "Ofertas").  
  
  
  
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**Las sobreasignaciones fueron parcialmente ejercidas por los Agentes bajo su opción de sobreasignación en relación con la Oferta de Prospecto (la "Opción de Sobreasignación"), resultando en la emisión de 1,365,631 acciones ordinarias adicionales por ingresos brutos de aproximadamente C$7.7 millones, demostrando demanda institucional continua a pesar de la volatilidad reciente del mercado y elevando los ingresos totales recaudados a aproximadamente C$138 millones.  
  
  
  
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**Comité Técnico establecido por la Junta de PMET que proporciona supervisión dedicada de los principales flujos de trabajo técnicos que contribuyen al Proyecto.  
  
  
  
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**La Oferta de flujo-porcentaje será seguida por una venta secundaria de las acciones ordinarias (convertidas en CDIs) mediante una operación en bloque a inversores institucionales seleccionados en la ASX a un precio de A$0.59 por CDI (la "Reoferta").  
  
  
  
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**El liquidación de la Reoferta en la Bolsa de Valores de Australia ("ASX") se anticipa para el 20 de febrero de 2026 (hora de Sídney, Australia), momento en el cual las 6,992,255 acciones de flujo-porcentaje de caridad emitidas como parte de la Oferta de flujo-porcentaje habrán sido convertidas a 69,922,550 Intereses en Depósito CHESS ("CDIs").**  
 






La historia continúa  

El presidente, CEO y director general de PMET, Ken Brinsden, comentó:

_"_Este es un resultado tremendo para PMET, que es un testimonio de la calidad del Proyecto Shaakichiuwaanaan, la profundidad y capacidad del equipo de PMET, y la solidez de nuestra estrategia de desarrollo. Con la exitosa finalización de estas financiaciones, PMET ha fortalecido materialmente su balance en un momento crítico para Shaakichiuwaanaan. Los fondos de esta ampliación nos posicionan firmemente para optimizar el Estudio de Factibilidad CV5, avanzar en CV13 e integrar coproductos de alto valor como cesio y tantalio en un plan listo para desarrollo, mientras avanzamos de manera disciplinada y sistemática hacia una Decisión Final de Inversión.

Importante, esta financiación reduce significativamente el riesgo de nuestro camino hacia la FID, preservando la flexibilidad estratégica a medida que avanzamos en ingeniería, permisos y discusiones comerciales.

Al entrar en una fase más centrada en la ejecución, la Junta de PMET ha establecido un Comité Técnico dedicado, presidido por Aline Côté y compuesto por Blair Way y yo mismo. Fortalecer la supervisión a nivel de junta en esta etapa refuerza nuestro compromiso con una asignación de capital disciplinada, gestión de riesgos y la entrega de un proyecto de minerales críticos de múltiples commodities de importancia global.__"

PMET RESOURCES INC. (la “Compañía” o “PMET”) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) se complace en anunciar que, tras su comunicado de prensa emitido el 9 de febrero de 2026, ha completado con éxito: (i) la Oferta de Prospecto de 11,484,099 acciones ordinarias en el capital de la Compañía a un precio de C$5.66 por acción ordinaria por ingresos brutos agregados de aproximadamente C$65 millones, (ii) la emisión de 1,365,631 acciones ordinarias adicionales en el capital de la Compañía a un precio de C$5.66 por acción ordinaria por ingresos brutos de aproximadamente C$7.7 millones por ejercicio parcial de la Opción de Sobreasignación, y (iii) la Oferta de flujo-porcentaje de 6,992,255 acciones de flujo-porcentaje de caridad que califican como “acciones de flujo-porcentaje” a un precio de emisión de aproximadamente C$9.30 por acción de flujo-porcentaje de caridad, representando una prima del 48% sobre el precio de cierre de las acciones de PMET en la TSX al 6 de febrero de 2026, por ingresos brutos de aproximadamente C$65 millones. Tras la finalización de las Ofertas, la Reoferta tendrá lugar el 20 de febrero de 2026 (hora de Sídney, Australia). La Compañía recibió aprobación condicional de la TSX para las Ofertas.

Las Ofertas fueron lideradas por Raymond James Ltd., como coordinador global exclusivo y único gestor de libros para la Oferta de Prospecto, junto con BMO Nesbitt Burns Inc., como co-líder agente, en nombre de un sindicato de co-gerentes compuesto por National Bank Financial Inc., ATB Capital Markets Corp. y Desjardins Securities Inc. (colectivamente, los “Agentes”). La Oferta de flujo-porcentaje fue facilitada por PearTree Securities Inc. La Reoferta fue facilitada por Euroz Hartleys Limited y Canaccord Genuity (Australia) Limited, como gestores principales conjuntos. RBC Capital Markets y Argonaut Securities Pty Ltd actuaron como co-gerentes de la Reoferta.

La Compañía fue asesorada por Norton Rose Fulbright Canada LLP, Allens y Rimôn, P.C. Los Agentes fueron asesorados por Dentons Canada LLP.

Se anticipa que la liquidación de la Reoferta ocurrirá el 20 de febrero de 2026 (hora de Sídney, Australia), momento en el cual las acciones de flujo-porcentaje de caridad habrán sido convertidas en 69,922,550 CDIs, que cotizan en la ASX. Los participantes en la Reoferta no podrán convertir sus CDIs en acciones ordinarias de la Compañía para comerciar dichas acciones en Canadá hasta que hayan transcurrido cuatro (4) meses desde la fecha de liquidación.

Comité Técnico

La Junta ha establecido un Comité Técnico para proporcionar supervisión enfocada de los principales flujos de trabajo técnicos y de desarrollo a medida que la Compañía avanza Shaakichiuwaanaan hacia una FID. El Comité, presidido por Aline Côté y compuesto por Blair Way y Ken Brinsden, trabajará estrechamente con la gerencia en la optimización del Estudio de Factibilidad, progresión de ingeniería, preparación del proyecto e integración de coproductos en el plan de desarrollo. La creación de este comité refleja la transición más amplia de la Compañía a través de la fase de estudio y hacia la ejecución.

Volkswagen

Además de las acciones ordinarias emitidas en las Ofertas, incluyendo la ejercicio parcial de la Opción de Sobreasignación, el principal accionista actual de la Compañía, Volkswagen Finance Luxemburg S.A (“VW”), ha confirmado que, sujeto a obtener aprobaciones internas, tiene la intención de participar en una colocación privada separada que se anticipa sea por hasta aproximadamente C$14 millones a C$5.66 por acción ("la “Colocación VW”). La Compañía recibió aprobación condicional de la TSX para la Colocación VW. Suponiendo que se obtengan todas las aprobaciones requeridas, el cierre de la Colocación VW se espera después del cierre de las Ofertas y la participación de VW en la Compañía volverá a aproximadamente 9.553%. Cualquier decisión final y monto de participación de VW estará sujeto a sus aprobaciones internas. No hay garantía de que VW participe. La Compañía proporcionará una actualización sobre la participación propuesta de VW de acuerdo con sus obligaciones de divulgación continua. Se espera que las acciones emitidas a VW caigan dentro de la capacidad de colocación existente de la Compañía del 15% bajo la Regla 7.1 de la ASX.

Las Ofertas, incluyendo la ejercicio parcial de la Opción de Sobreasignación y la Colocación VW, siguen sujetas a la aprobación final de la TSX.

No es una oferta de valores

Este comunicado no constituye una oferta para vender, ni la solicitación de una oferta para comprar, ningún valor, ni habrá venta de estos valores en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Este comunicado no puede ser divulgado en servicios de noticias de EE. UU. ni distribuido en Estados Unidos. Los valores no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión enmendada (“Ley de Valores de EE. UU.”) ni bajo leyes estatales de valores, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos a menos que estén registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes estatales aplicables, o en una transacción exenta o no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. o las leyes estatales correspondientes.

ACERCA DE PMET RESOURCES INC.

PMET Resources Inc. es una compañía de exploración y desarrollo de minerales críticos de pegmatita, enfocada en avanzar su propiedad de escala distrital 100% propia, Shaakichiuwaanaan, ubicada en la región de Eeyou Istchee James Bay en Quebec, Canadá, accesible durante todo el año por carretera y cercana a infraestructura hidroeléctrica regional.

A finales de 2025, la Compañía anunció un Estudio de Factibilidad positivo solo para litio en la pegmatita CV5 de la propiedad Shaakichiuwaanaan y declaró una Reserva Mineral inicial de 84.3 Mt con 1.26% Li2O (Probable)1. El estudio describe el potencial para un proyecto de litio de alta ley, competitivo y de importancia global, con capacidad de hasta aproximadamente 800 ktpa de concentrado de espodumena mediante un proceso simple de separación en medios densos (“DMS”). Además, los resultados destacan a Shaakichiuwaanaan como una posible potencia de minerales críticos en Norteamérica, con oportunidades significativas en tantalio y cesio además del litio.

El Proyecto alberga un Recurso Mineral Consolidado2 total de 108.0 Mt con 1.40% Li2O y 166 ppm Ta2O5 (Indicado), y 33.4 Mt con 1.33% Li2O y 155 ppm Ta2O5 (Inferido), y se posiciona como la mayor3 reserva de pegmatita de litio en las Américas, y entre las diez principales a nivel mundial. Además, el Proyecto contiene la mayor reserva mineral de cesio en pegmatita con host de polucita del mundo, en las zonas Rigel y Vega, con 0.69 Mt a 4.40% Cs2O (Indicado), y 1.70 Mt a 2.40% Cs2O (Inferido).

Para más información, contáctenos en info@pmet.ca o llamando al +1 (604) 279-8709, o visite www.pmet.ca. También puede consultar los archivos de divulgación continua de la Compañía, disponibles en su perfil en www.sedarplus.ca y www.asx.com.au, para datos de exploración disponibles.

Este comunicado ha sido aprobado por

“KEN BRINSDEN”

Kenneth Brinsden, Presidente, CEO y Director General

Olivier Caza-Lapointe
Jefe de Relaciones con Inversionistas
T: +1 (514) 913-5264
E: ocazalapointe@pmet.ca

PERSONA CALIFICADA/COMPETENTE

La información técnica y científica en este comunicado que se relaciona con la Estimación de Recursos Minerales de las propiedades de la Compañía se basa en, y representa fielmente, la información compilada por el Sr. Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., quien es una Persona Calificada según lo definido por la Norma 43-101 – Normas de Divulgación para Proyectos de Minerales (“NI 43-101”), y miembro en buena standing de la Orden de Geólogos de Quebec (permiso de geólogo número 01968), y de la Asociación de Ingenieros y Geocientíficos de Alberta (número de miembro 87868). El Sr. Smith ha revisado y aprobado la información técnica relacionada en este comunicado.

El Sr. Smith es Ejecutivo y Vicepresidente de Exploración de PMET Resources Inc. y posee acciones ordinarias, Unidades de Acciones Restringidas (RSUs), Unidades de Acciones de Desempeño (PSUs) y opciones en la Compañía.

La información en este comunicado relacionada con la Estimación de Reservas Minerales y el Estudio de Factibilidad se basa en, y representa fielmente, la información compilada por el Sr. Frédéric Mercier-Langevin, Ing. M.Sc., quien es una Persona Calificada según lo definido por NI 43-101, y miembro en buena standing de la Orden de Ingenieros de Quebec. El Sr. Mercier-Langevin ha revisado y aprobado la información técnica relacionada en este comunicado.

El Sr. Mercier-Langevin es Director de Operaciones y Desarrollo de PMET Resources Inc. y posee acciones ordinarias, RSUs, PSUs y opciones en la Compañía.

AVISO DE INFORMACIÓN PROSPECTIVA

Este comunicado contiene “declaraciones prospectivas” y “información prospectiva” en el sentido de las leyes de valores aplicables.

Todas las declaraciones, excepto las de hechos presentes o históricos, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y suposiciones conocidos y desconocidos, y en consecuencia, los resultados reales podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Por ello, se advierte no confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican con palabras como “plan”, “desarrollo”, “crecimiento”, “continuación”, “intenciones”, “expectativas”, “emergente”, “evolución”, “estrategia”, “oportunidades”, “anticipado”, “tendencias”, “potencial”, “perspectiva”, “capacidad”, “adicional”, “en camino”, “perspectivas”, “viabilidad”, “estimado”, “alcance”, “mejoras”, “fortalecimiento”, “objetivo”, “cree”, “próximos pasos” o variaciones de estas palabras y frases, o declaraciones que indiquen que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden”, “podrían”, “harán” o “serán” tomados, ocurrirán o logrados.

Las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, las relacionadas con la aprobación final de la TSX de las Ofertas, la conversión de las acciones flujo-porcentaje en CDIs, la Reoferta, la participación de VW, la Colocación VW, el papel e impacto del Comité Técnico, el uso esperado de los fondos, y el desarrollo y posicionamiento de la Compañía.

Las declaraciones prospectivas se basan en ciertas suposiciones y otros factores importantes que, si son falsos, podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones. No hay garantía de que las declaraciones prospectivas resulten ser precisas. Las principales suposiciones en las que se basa la información prospectiva de la Compañía incluyen, sin limitación, la capacidad de la Compañía para cumplir con todas las condiciones de cierre de la Colocación VW, la ausencia de condiciones de mercado que puedan afectar negativamente la Colocación VW y la ausencia de cambios adversos materiales en la industria de la Compañía o en la economía global, incluyendo tasas de interés, presiones inflacionarias, interrupciones en la cadena de suministro y volatilidad en el mercado de commodities.

Las declaraciones prospectivas también están sujetas a riesgos e incertidumbres que enfrentan los negocios de la Compañía, cualquiera de los cuales podría tener un efecto adverso material en los negocios, la situación financiera, los resultados operativos y las perspectivas de crecimiento de la Compañía. Los lectores deben revisar la discusión detallada de riesgos en el último Informe Anual de Información de la Compañía presentado en SEDAR+, para una comprensión más completa de los riesgos e incertidumbres que afectan a los negocios y operaciones de la Compañía.

Aunque la Compañía cree que sus expectativas se basan en suposiciones razonables y ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que las acciones, eventos o resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que causen que las acciones, eventos o resultados no sean como se anticipa, estima o pretende. No hay garantía de que la información prospectiva resulte ser precisa. Si alguno de los riesgos o incertidumbres mencionados anteriormente, que no son exhaustivos, se materializan, los resultados reales pueden variar significativamente de los anticipados en las declaraciones prospectivas.

Las declaraciones prospectivas contenidas aquí se hacen únicamente en la fecha de hoy. La Compañía niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea por nueva información, eventos futuros o por otros motivos, salvo en la medida en que la ley aplicable lo exija. La Compañía califica todas sus declaraciones prospectivas con estas advertencias.

DECLARACIÓN DE PERSONA COMPETENTE (REGLAS DE LISTADO ASX)

La información en este comunicado que se relaciona con el Estudio de Factibilidad (“EF”) del Proyecto Shaakichiuwaanaan, reportada por primera vez por la Compañía en un anuncio de mercado titulado “PMET Resources delivers positive CV5 lithium-only feasibility study for its large-scale Shaakichiuwaanaan project” fechado el 20 de octubre de 2025 (hora de Montreal), está disponible en el sitio web de la Compañía en www.pmet.ca, en SEDAR+ en www.sedarplus.ca y en el sitio web de ASX en www.asx.com.au. El objetivo de producción del Estudio de Factibilidad mencionado en este comunicado fue reportado inicialmente por la Compañía de acuerdo con la Regla 5.16 del listado de ASX en la fecha del anuncio original. La Compañía confirma que, a la fecha de este comunicado, todas las suposiciones materiales y parámetros técnicos que sustentan el objetivo de producción en el anuncio original siguen aplicando y no han cambiado materialmente.

Las estimaciones de Recursos Minerales y Reservas Minerales en este comunicado fueron reportadas por primera vez por la Compañía en cumplimiento de las reglas 5.8 y 5.9 del listado de ASX en anuncios de mercado titulados “World’s largest pollucite-hosted caesium pegmatite deposit” fechado el 20 de julio de 2025 (hora de Montreal) y “PMET Resources delivers positive CV5 lithium-only feasibility study for its large-scale Shaakichiuwaanaan project” fechado el 20 de octubre de 2025 (hora de Montreal), y están disponibles en el sitio web de la Compañía en www.pmet.ca, en SEDAR+ en www.sedarplus.ca y en el sitio web de ASX en www.asx.com.au. La Compañía confirma que, a la fecha de este comunicado, no tiene conocimiento de ninguna información o dato nuevo verificado por la persona competente que afecte materialmente la información incluida en el anuncio relevante y que todas las suposiciones materiales y parámetros técnicos que sustentan las estimaciones en el anuncio relevante siguen aplicando y no han cambiado materialmente. La Compañía confirma que, a la fecha de este anuncio, la forma y el contexto en que se presentan los hallazgos de la persona competente no han sido modificados materialmente respecto al anuncio original.