Últimamente he visto a muchas personas sufrir pérdidas en el comercio de criptomonedas, en realidad una gran parte de la culpa es no entender bien qué significa detener las pérdidas, y aún más, no haber establecido un mecanismo completo de toma de ganancias y detención de pérdidas.

Debo decir que tomar ganancias y detener pérdidas es realmente la línea de defensa más importante en el trading. Tomar ganancias significa vender de manera decidida cuando alcanzas la ganancia objetivo, y detener pérdidas, en pocas palabras, es aceptar la pérdida para detener la hemorragia, evitando perder todo el capital. Muchas personas se quedan atrapadas en su mentalidad, viendo cómo el precio sube y queriendo ganar más, terminan atrapadas, o aferrándose a las posiciones con pérdidas esperando un rebote, y al final, pierden cada vez más.

Mi experiencia personal es que, después de establecer bien las tomas de ganancias y detenciones de pérdidas, la mentalidad en el trading realmente se estabiliza mucho. Porque una vez que el precio activa las condiciones que configuraste, el sistema realiza automáticamente la operación por ti, evitando completamente la interferencia de decisiones humanas. Ya no tienes que estar pegado a la pantalla, ni tomar decisiones impulsivas por las fluctuaciones a corto plazo.

¿Y cómo se opera específicamente? Supón que compras una moneda a 1000 y quieres salir con una ganancia de 200, entonces estableces la toma de ganancias en 1200. Por otro lado, si solo puedes soportar una pérdida de 100, entonces pones la detención de pérdidas en 900. Pero aquí hay un detalle: dado que el precio actual es 1000, poner una orden de venta en 900 se ejecutará inmediatamente, así que debes usar un precio de activación para configurarlo. Por ejemplo, poner un precio de activación en 900 y un precio de detención en 890, cuando el precio caiga a 900, el sistema creará automáticamente una orden de venta en 890, así no se ejecutará de inmediato.

También hay una estrategia avanzada llamada trailing stop. No es un precio fijo, sino un porcentaje relativo. Por ejemplo, si en 1000 pones un trailing stop de -200, cuando el precio suba a 2000, el stop se ajustará automáticamente a 1800. Así, cuando el precio retrocede, aún puedes proteger la mayor parte de las ganancias, lo que resulta muy flexible.

Los traders experimentados siempre evalúan la relación riesgo-recompensa antes de entrar en una operación. Por ejemplo, una probabilidad del 80% de ganar 10, y una del 20% de perder 30, porque 80×10 es mayor que 20×30, entonces esa operación vale la pena. Esto es la aplicación práctica del concepto de detener pérdidas: no se trata solo de evitar pérdidas, sino de tomar decisiones basadas en datos.

Las plataformas de trading principales tienen funciones integradas de toma de ganancias y detención de pérdidas, tanto en spot como en futuros. En spot es más directo, solo configuras el precio de activación y el precio de ejecución. En futuros, puedes configurarlo al abrir la posición, y una vez ejecutada, el sistema crea automáticamente órdenes de toma de ganancias y detención de pérdidas, ahorrando el trabajo manual.

Por último, quiero decir que la proporción de toma de ganancias y detención de pérdidas no tiene un estándar absoluto, depende de cuánto estés dispuesto a aceptar en pérdidas. Algunos usan niveles de soporte y resistencia, otros medias móviles, pero la lógica central es la misma: coloca la toma de ganancias en el nivel donde sientes que has ganado lo suficiente, y la detención de pérdidas donde te dolería perder más.

En resumen, tomar ganancias y detener pérdidas es usar la disciplina en lugar de las emociones, y los datos en lugar de la intuición. Si mantienes este sistema a largo plazo, podrás sobrevivir mucho más en este mercado.